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Pipedriveでは、フィルターを使用してアカウント内の特定のデータを表示できます。 データをフィルタリングする方法は2つあります：

• クイックフィルター：パイプラインビュー、取引や連絡先のリストビューから直接データをセグメント化する最も速い方法です。
• 高度なフィルター：複雑なフィルターを作成するために使用します。

日常的なニーズには、まずクイックフィルターから始めることをおすすめします。 リストビューやパイプラインビューに条件を即座に直接追加できます。

高度なフィルターは、一方でALLやANYのフィルターグループを使用して、精密なフィルターを作成できます。

高度なフィルターを作成する方法

右上隅のフィルタードロップダウンをクリックすることで、“+ 新しいフィルターを追加”ボタンを見つけることができます:

• リードリストビュー

• 取引リスト、パイプライン、予測、アーカイブビュー

• 連絡先（個人または組織）リストとタイムラインビュー

• アクティビティリストビュー

• プロジェクトリストビュー

• 製品リストビュー

フィルター条件の追加

新しいフィルターを追加すると、“条件を追加”をクリックしてフィルター基準を選択できるウィンドウが表示されます:

フィルター名を追加したり、フィルターセットの表示設定を定義したりすることもできます。完了したら“保存”をクリックしてフィルター結果を表示します。

すべての条件および任意の条件

条件を追加し、データをフィルタリングするためにすべてまたは任意の条件が満たされる必要があります:

• フィルターですべての条件を使用する場合、アイテムはリストされたすべての条件を満たす場合にのみ結果に表示されます。条件が1つ、2つ、または10個であっても同様です。 つまり、フィルターがその項目を表示するには、項目はある条件と別の条件の両方に一致する必要があります。
• フィルターで任意の条件を使用する場合（すべての条件と一緒に）、アイテムは任意の条件のうちの1つ以上を満たす場合に結果に表示されます。言い換えれば、アイテムは1つの条件または別の条件に一致する必要があります。 つまり、項目はある条件または別の条件のいずれかに一致する必要があります。

例えば、この最初のフィルターでは、すべてのセクションに2つの競合する条件があります:

人は2人の所有者を持つことができないため、フィルター結果は得られません。

しかし、同じ条件を任意のセクションに移動すると:

「Try it out」をクリックすると、両方の名前が同じドロップダウンに表示されます。 “試してみる”をクリックすると、両方の名前が同じドロップダウンに含まれます。“保存”をクリックすると、結果には選択したユーザーのいずれかが所有する人々が含まれ、必要に応じてさらに追加できます。

結果には、選択したユーザーのいずれかが所有する人々が含まれます。

フィルターのクリアと削除

フィルターをクリアするには、フィルター選択ドロップダウンの右側にある“X”をクリックしてください。

フィルターを削除するには、フィルター名の右側にある鉛筆アイコンをクリックし、次に“削除”オプションを選択して確認します：

フィルターをお気に入りとして保存する

よく使うフィルターに素早くアクセスするには、それらをお気に入りリストに保存できます。

その方法は、ドロップダウンのフィルターリストをクリックし、フィルターの下でお気に入りに追加したいフィルターの横にある星をクリックするだけです。

フィルターをお気に入りリストに追加すると、同じドロップダウンの「お気に入り」タブに表示されます。

フィルターの表示設定

Pipedriveで新しいフィルターを作成する際、フィルターを他のユーザーと共有するか、プライベートのままにするかを選択できます。

• 共有フィルターは、あなたの会社アカウントのすべてのユーザーに表示されます。
• プライベートフィルターは、作成した本人にのみ表示されます。他のユーザー、管理者でさえも見ることはできません。 他のユーザー、管理者であっても、それらを見ることはできません。

フィルターの表示を変更するには、フィルターを編集し、保存する前に表示ドロップダウンから適切な共有オプションを選択します。

イニシャルによるフィルタリング

イニシャルによるフィルタリングはクイックフィルター機能に移動されました。そこでは、他のさまざまな条件でより見やすく絞り込むことができます。

クイックフィルターの詳細については、こちらの専用記事をご覧ください。