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過濾
BF
在 Pipedrive 中,您可以使用篩選器查看帳戶中的特定數據。 您甚至可以在篩選器中混合不同的項目字段,以充分利用您在 Pipedrive 中創建的連接和自定義字段。
創建過濾器
您可以通過點擊頂部右上角的過濾器下拉菜單找到“+ 添加新過濾器”按鈕:
- 潛在客戶列表視圖
- 成交列表視圖
- 聯絡人(個人或組織)列表視圖
- 活動列表視圖
- 項目列表視圖
- 產品列表視圖
當您添加新過濾器時,您將看到一個窗口,您可以點擊“添加條件”來選擇您的過濾標準:
您還可以添加一個過濾器名稱或定義過濾器集的可見性,然後在完成時點擊“保存”以顯示過濾結果。
篩選條件
備註: 欲了解如何使用篩選工具的更多範例,請查看此文章。
您可以添加兩種篩選條件: 全部 和 任一
- 每個 全部條件都必須符合,否則該項目將不會顯示在篩選結果中
- 至少一個 任一條件必須符合,以及任何 全部條件
例如,在這個第一個篩選中,在全部 部分有兩個競爭條件:
由於一個人不能擁有兩個擁有者,這將不會產生篩選結果。
但是,如果將同樣的條件移到 任一 部分:
您的結果將包含由這兩名使用者擁有的人。
備註: 雖然最大篩選條件數為16,但建議最多使用九個條件以保持最佳加載速度。
清除和刪除篩選器
請注意:“每個人”指的是所有權,意味著每個用戶擁有的項目將可見。
要清除任何現有的篩選器,請點擊篩選器下拉菜單,切換到所有者 > 每個人:
要刪除篩選器,懸停在篩選器上時,單擊鉛筆圖標,然後選擇“刪除” 選項:
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