知識庫

在 Pipedrive 中，您可以使用篩選器來查看您帳戶中的特定數據。您甚至可以在篩選器中混合不同的項目字段，以充分利用您在 Pipedrive 中創建的連接和自定義字段。

創建過濾器

您可以通過點擊右上角的過濾器下拉菜單找到“+ 添加新過濾器”按鈕：

• 潛在客戶列表視圖

• 交易列表、管道、預測和檔案視圖

• 聯絡人（個人或組織）列表和時間線視圖

• 活動列表視圖

• 項目列表視圖

• 產品列表視圖

添加過濾條件

當您添加新過濾器時，您會看到一個窗口，您可以在其中點擊“添加條件”來選擇您的過濾標準：

所有和任何條件

您可以添加您的條件，並要求所有或任何條件都必須滿足以過濾您的數據：

• 當您在過濾器中使用所有條件時，只有當項目滿足每一個條件時，它才會出現在您的結果中，無論是滿足一個、兩個還是十個條件。
  
• 當您在過濾器中使用任何條件（與任何所有條件一起使用）時，只有當項目滿足至少一個任何條件時，它才會出現在您的結果中。換句話說，該項目必須匹配一個條件或另一個條件。
  

例如，在這個第一個過濾器中，所有部分有兩個相互競爭的條件：

由於一個人不能有兩個擁有者，因此這將不會產生過濾結果。

但是如果您將這些相同的條件移到任何部分：

過濾系統檢測到您希望顯示由兩個選定用戶中的任一用戶擁有的聯繫人，並將提供您使用“是任何的”條件，該條件集成在“是”運算符中。

點擊“試試看，”兩個名稱將包含在同一下拉選單中。點擊“保存，”您的結果將包括由這些選定用戶中的任一用戶擁有的人，您還可以根據需要添加更多。

您的結果將包括由這些用戶中的任一用戶擁有的人。

清除和刪除篩選器

要清除篩選器，只需點擊篩選選擇下拉菜單右側的 “X”。

要刪除篩選器，點擊篩選名稱右側的 鉛筆 圖標，然後選擇 “刪除” 選項，並確認：

過濾器可見性

當您在 Pipedrive 中創建新的過濾器時，您可以選擇該過濾器是要與其他用戶共享還是保持私有。

• 共享過濾器對您公司帳戶中的所有用戶可見。
• 私有過濾器僅對創建它的人可見。其他用戶，包括管理員，都無法看到它們。

要更改過濾器的可見性，您需要編輯該過濾器，然後在可見性下拉選單中選擇適當的共享選項，然後保存。

按首字母篩選

在聯絡人列表視圖中，您也可以快速按首字母篩選人或組織。

要做到這一點，請點擊列表頂部的“所有姓名”下拉菜單，然後選擇您想要篩選的姓名的第一個字母。這將立即縮小您的視圖，只顯示以該字母開頭的人或組織的姓名。

這是一個單獨的篩選選項，您可以用來快速導航，而無需設置篩選條件。

類似於清除篩選，若要再次顯示所有數據，只需點擊所選字母右側的“X”，或點擊下拉菜單以選擇其他字母。