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创建一个筛选器
筛选条件
清除和删除过滤器

本文章以機器翻譯產生。

过滤

BF
Breandan Flood, 2023年10月30日

在Pipedrive中,您可以使用过滤器来查看您帐户中的特定数据。您甚至可以在过滤器中混合使用不同的项目字段,充分利用您在Pipedrive中创建的连接和自定义字段。


创建一个筛选器

您可以通过点击右上角的筛选器下拉菜单找到“+ 添加新过滤器”按钮:

  • 线索列表视图
  • 交易列表视图
  • 联系人列表视图(个人或组织)
  • 活动列表视图
  • 项目列表视图
  • 产品列表视图
当您添加一个新的筛选器时,您将看到一个窗口,您可以在其中单击“添加条件”来选择您的筛选条件:
您还可以添加筛选器名称或定义筛选器集的可见性,然后点击“保存”以显示筛选结果。

筛选条件

注意:要了解如何使用筛选工具的更多示例,请查看本文

您可以添加两种类型的筛选条件:全部(ALL)任意(ANY)

  • 每个全部(ALL)条件都必须满足,否则不会在筛选结果中显示项目
  • 至少要满足一个任意(ANY)条件,以及任何全部(ALL)条件

例如,在此第一个筛选器中,全部(ALL)部分有两个竞争条件:

由于一个人不可能有两个所有者,这将不会产生任何筛选结果。

但如果将这些条件移至任意(ANY)部分:

您的结果将包括由这些用户之一拥有的人。

注意:虽然筛选条件的最大数量为16个,但我们建议最多使用九个条件以保持最佳加载速度。

清除和删除过滤器

注意:“Everyone”表示所有者,意味着每个用户拥有的项目都将可见。

要清除任何现有的过滤器,请单击过滤器下拉菜单,切换到所有者 > 每个人

要删除一个过滤器,请在悬停在过滤器上时点击铅笔图标,然后选择“删除”选项:

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