Filtros avançados
No Pipedrive, você pode usar filtros para ver dados específicos na sua conta. Há duas formas de filtrar seus dados:
- Filtros rápidos: a maneira mais rápida de segmentar dados diretamente da visualização de funil ou das visualizações de negócios e lista de contatos.
- Filtros avançados: servem para criar filtros complexos.
Para situações do dia a dia, recomendamos começar com os filtros rápidos. Eles permitem adicionar condições à visualização de lista ou de funil instantaneamente.
Por outro lado, os filtros avançados permitem criar filtros precisos usando os grupos TODOS e QUALQUER.
Como criar um filtro avançado
Você encontra o botão “+ Adicionar novo filtro” clicando no menu suspenso do canto superior direito da sua:
- Visualização de lista de leads
Visualizações em lista de negócios, funil, previsão e arquivo
Lista de contatos (pessoas ou organizações) e visualizações de linha do tempo
Visualização de lista de atividades
Visualização de lista de projetos
Visualização de lista de produtos
Como adicionar condições aos seus filtros
Ao adicionar um novo filtro, você verá uma janela com a opção “Adicionar condição” para selecionar seus critérios:
Você também pode adicionar um nome para o filtro ou definir sua visibilidade e clicar em “Salvar” quando terminar para exibir os resultados.
Condições TODOS e QUALQUER
Você pode especificar suas condições e exigir que TODAS ou QUALQUER uma delas sejam atendidas para filtrar seus dados:
- Ao usar TODAS as condições em um filtro, um item só aparecerá nos seus resultados se ele atender a todas as condições especificadas, independentemente de serem uma, duas ou dez. Em outras palavras, o item deve atender a duas condições simultaneamente para ser exibido pelo filtro.
- Ao usar QUALQUER condição em um filtro (simultaneamente a TODAS), um item só aparecerá nos seus resultados se corresponder a pelo menos uma delas. Em outras palavras, o item precisa corresponder a uma OU outra condição.
Por exemplo, neste primeiro filtro, há duas condições concorrentes na seção TODAS:
Como uma pessoa não pode ter dois proprietários, nenhum resultado será exibido ao aplicar este filtro.
Porém, se você aplicar as mesmas condições na seção QUALQUER UMA:
Após clicar em “Faça um teste”, ambos os nomes serão exibidos no mesmo menu suspenso. Clique em “Salvar”, e os resultados serão pessoas que pertencem a qualquer um dos usuários selecionados. Você poderá adicionar mais usuários, se desejar.
Seus resultados consistirão de pessoas que pertencem a qualquer um desses usuários.
Como limpar e excluir filtros
Pala limpar um filtro, clique no “X” à direita do menu suspenso de seleção.
Para excluir um filtro, clique no ícone do lápis à direita do nome, selecione a opção “Excluir” e confirme:
Salvando filtros como favoritos
Para acessar rapidamente os filtros que você mais usa, salve-os na sua lista de favoritos.
Para fazer isso, clique na lista suspensa de filtros e na estrela ao lado do filtro que você deseja adicionar aos favoritos.
Após adicionar um filtro à sua lista de favoritos, ele aparecerá na aba “Favoritos” do mesmo menu suspenso.
Visibilidade de filtros
Ao criar um filtro no Pipedrive, você pode escolher se ele será compartilhado com outros usuários ou se permanecerá privado.
- Filtros compartilhados aparecem para todos os usuários da sua conta empresarial.
- Filtros privados aparecem apenas para quem os criou e não podem ser vistos por outros usuários, mesmo que sejam administradores.
Para alterar a visibilidade de um filtro, edite-o e selecione a opção de compartilhamento no menu suspenso de visibilidade antes de salvar.
Filtrando por iniciais
A filtragem por iniciais foi transferida para o recurso de filtros rápidos, onde é possível refinar suas buscas usando outros critérios, com maior visibilidade.
Para saber mais sobre os filtros rápidos, leia este artigo.
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