Base de Conhecimento

Com o Pipedrive, você pode usar filtros para criar tipos diferentes de relatórios relacionados aos negócios, pessoas e organizações na sua conta.

Você pode até misturar vários campos de itens em um filtro e usar todas as conexões e campos personalizados já criados no Pipedrive.

Quais são os itens que eu posso filtrar?

Você pode filtrar seus negócios, leads, contatos, atividades e produtos. Em se tratando do seu negócio, você pode criar os seguintes tipos de lista:

• Empresas da região Sudeste que tenham negócios em aberto em andamento
• Todas as empresas para as quais você vendeu (ou tentou vender) uma nova linha de produtos (Treinamento de lideração) até este ano;
• Todas as pessoas com quem há negócios em andamento e que entraram atualmente numa etapa específica (para que você possa enviar informações extras pra eles);
• pessoas da categoria "VIP" em seu banco de dados, com quem os seus vendedores não foram capazes de iniciar nenhum negócio este ano, e assim por diante
• Todos os negócios sem atividades agendadas
• Todas as atividades relacionadas à uma determinada organização
• Todos os leads adicionados há mais de três meses

Criação de filtros

Confira a seguir como utilizar todo esse poder de personalização:

• Abra o funil de vendas ou a lista de itens que você deseja filtrar, como negócios, pessoas, organizações ou atividades;
• Clique no botão Filtrar — encontrado no canto superior direito — para abrir o menu Filtrar.

• Selecione Adicionar novo filtro para criar um novo conjunto de filtros.

• Se quiser, forneça um nome para o filtro no campo Nome do filtro.
• Clique em Adicionar condição para adicionar uma condição de filtragem — os critérios que você gostaria de usar para fazer buscas.
• Defina a visibilidade desse filtro — sempre que você desejar que outros usuários vejam esse filtro salvo.
• Clique em Salvar para exibir os resultados do filtro.
  

Você pode criar dois tipos de condições de filtros, TODOS e QUALQUER, que podem ser combinadas para criar um filtro específico e eficaz.

• Caso deseje que a lista filtrada corresponda a todas as condições, adicione as condições ao formulário Exibir apenas itens que correspondam a TODAS essas condições.
• Caso deseje que a lista filtrada corresponda a pelo menos uma das condições, adicione as condições ao formulário Exibir apenas itens que correspondam a QUALQUER uma essas condições.

Como limpar e excluir filtros

Para limpar qualquer filtro existente, clique no menu suspenso no canto superior direito, e depois alterne para Proprietários > Todos:

Para excluir um filtro, passe o mouse sobre o item e clique no ícone do lápis. Depois, selecione a opção Excluir: