Base de Conhecimento

Filtrar informações ajuda você a se concentrar em dados específicos. Dessa forma, você planeja seus próximos passos de forma adequada, entende melhor sua taxa de conversão e aumenta sua eficiência.

Com isso em mente, adicionamos filtros rápidos à visualização de lista de negócios que ajudam na segmentação dos seus dados e agilizam o acesso às informações de que você precisa.

Como acessar os filtros rápidos

Para usá-los, abra a visualização de lista de negócios clicando no ícone de visualização de lista. As opções de filtro rápido selecionadas aparecerão entre a barra de seleção de visualização e a tabela de dados que você deseja filtrar.

Se nenhum critério estiver selecionado, você verá o botão “Adicionar condição”/

Como adicionar condições de filtros

Para começar, clique no botão “Adicionar condição” e selecione os campos pelos quais deseja filtrar.

Após adicionar uma ou mais condições, o botão completo será reduzido ao botão de filtro (o triângulo invertido), no qual você também pode clicar para adicionar mais filtros.

Quando a lista abrir, a maioria dos campos disponíveis aparecerá nela. Selecione uma opção ou digite para buscar um campo específico.

Após escolher um campo, selecione ou digite seu valor. Dependendo do tipo de campo, você pode encontrar uma lista de opções ou um campo de entrada para digitar o valor.

No exemplo acima, o filtro exibirá negócios com títulos que contêm o texto específico.

Você também pode alterar o operador, que por padrão é definido como “é” ou “é qualquer um dos”. No exemplo, é “contém”, mas também pode ser “é maior que” (para números), “é antes de” (para datas), entre outros.

Os operadores variam conforme o tipo de campo (texto, número, data, etc.)

No exemplo acima, com as condições selecionadas, seriam listados todos os negócios abertos com valor exato de U$ 1.000.

Como editar condições de filtros

Para fazer isso, clique na condição desejada e atualize seu valor.

Aqui, alteramos o operador para visualizar negócios abertos com valor maior que U$ 1.000, em vez de exatamente U$ 1.000.

Como excluir condições de filtros

Para excluir uma condição específica, clique em “X” à direita da condição que você deseja excluir.

Como filtrar por coluna

Você também pode passar o cursor sobre qualquer coluna e clicar no triângulo invertido para selecionar uma condição específica e refinar ainda mais seus resultados.

Como compartilhar dados filtrados rapidamente

Você pode compartilhar a URL do seu navegador com um colega a qualquer momento, para que ele veja os mesmos dados (ele precisa ter as mesmas permissões e regras de visibilidade). Você também pode salvar as URLs nos favoritos para acessá-las facilmente depois.