Base de connaissances

Filtres rapides

FS
Felipe Simões, 2 juillet 2025
Remarque : Cet article vous donnera davantage d'explications sur la façon d'organiser vos données grâce au filtrage. Pour des informations sur quelques utilisations courantes des filtres, cliquez ici.

Le filtrage des informations peut vous aider à resserrer la recherche sur les données spécfifiques dont vous avez besoin. De cette façon, vous pouvez planifier vos actions suivantes de façon pertinente, mieux connaître votre taux de conversion et accroître votre efficacité.

Dans cette intention, nous avons ajouté des capacités de filtrage rapide à la vue en liste des affaires, pour vous aider à segmenter aisément vos données et à obtenir plus rapidement les informations dont vous avez besoin.

Remarque : Le filtrage rapide n'est disponible que sur la vue en liste des affaires.

Accéder aux filtres rapides

Pour utiliser les filtres rapides, allez dans la vue en liste des affaires, en cliquant sur l'icône vue en liste. Les options de filtrage rapide sélectionnées apparaissent entre la barre d'outils de sélection de la vue et la table de données que vous désirez filtrer.

Si aucun critère de filtre n'est sélectionné, vous verrez le bouton « Ajouter une condition ».


Ajouter des conditions de filtrage

Pour commencer à filtrer vos données, cliquez sur le bouton « Ajouter une condition » et sélectionnez les champs à partir desquels vous souhaitez effectuer le filtrage.

Après avoir ajouté une ou plusieurs conditions, le bouton complet cède la place au bouton de filtrage (triangle pointe en bas), sur lequel vous pouvez toujours cliquer pour ajouter des filtres supplémentaires.

Ajouter une condition et rechercher

Une fois que la liste s'ouvre, vous pouvez taper le nom d'un champ spécifique par rapport auquel vous souhaitez effectuer le filtrage, ou le sélectionner à partir de la liste, dans laquelle vous trouverez la plupart des champs disponibles.

Après avoir choisi un champ, vous devrez sélectionner ou taper sa valeur. Suivant le type du champ, vous pouvez voir une liste d'options, ou un champ de saisie dans laquelle vous taperez la valeur voulue.

Ajouter une valeur

Dans l'exemple ci-dessus, le filtrage sélectionne les affaires dont le titre contient un texte spécifique.

Vous pouvez également changer l'opérateur, qui est réglé par défaut sur « est » ou sur « figure parmi ». Dans l'exemple, il s'agit de « contient », mais ce pourrait aussi bien être « est supérieur à » s'il s'agit d'un nombre, « est antérieur à » s'il s'agit d'une date, etc.

Les opérateurs varient suivant le type du champ (texte, nombre, date, etc.)

Ensemble de conditions

Dans l'exemple ci-dessus, les conditions sélectionnées amèneraient à sélectionner toutes les affaires en cours dont la valeur est exactement 1000 €.

Remarque : Actuellement, vous pouvez choisir jusqu'à dix conditions de filtrage simultanées.

Modifier les conditions de filtrage

Pour modifier une condition de filtrage, cliquez dessus et mettez à jour sa valeur.

Modifier des conditions

Ici, nous avons changé l'opérateur pour voir les affaires en cours dont la valeur est supérieure à 1000 €, et non plus seulement celles dont la valeur est exactement 1000 €.


Supprimer des conditions de filtrage

Pour retirer une condition particulière, il vous suffit de cliquer sur « X » à droite de cette condition.

Supprimer une condition

Filtrer par colonne

Vous pouvez également passer le curseur sur la colonne de votre choix et cliquer sur le triangle inversé pour choisir une condition spécifique à cette colonne et raffiner davantage les résultats de votre recherche.

Filtrer à partir d'un en-tête de colonne

Partager des données issues d'un filtrage rapide

Vous pouvez à tout moment partager avec un collègue l'URL figurant dans votre navigateur web, afin que le collègue puisse voir les mêmes données (à condition qu'il dispose des mêmes permissions et règles de visibilité). Vous pouvez également affecter des marque-pages aux URL pour y accéder aisément par la suite.

Cet article a-t-il été utile ?

Oui

Non

Articles connexes

Vous avez des questions ?

Nous contacter