Filtres rapides
Le filtrage des informations peut vous aider à resserrer la recherche sur les données spécfifiques dont vous avez besoin. De cette façon, vous pouvez planifier vos actions suivantes de façon pertinente, mieux connaître votre taux de conversion et accroître votre efficacité.
Dans cette intention, nous avons ajouté des capacités de filtrage rapide à la vue en liste des affaires, pour vous aider à segmenter aisément vos données et à obtenir plus rapidement les informations dont vous avez besoin.
Accéder aux filtres rapides
Pour utiliser les filtres rapides, allez dans la vue en liste des affaires, en cliquant sur l'icône vue en liste. Les options de filtrage rapide sélectionnées apparaissent entre la barre d'outils de sélection de la vue et la table de données que vous désirez filtrer.
Si aucun critère de filtre n'est sélectionné, vous verrez le bouton « Ajouter une condition ».
Ajouter des conditions de filtrage
Pour commencer à filtrer vos données, cliquez sur le bouton « Ajouter une condition » et sélectionnez les champs à partir desquels vous souhaitez effectuer le filtrage.
Après avoir ajouté une ou plusieurs conditions, le bouton complet cède la place au bouton de filtrage (triangle pointe en bas), sur lequel vous pouvez toujours cliquer pour ajouter des filtres supplémentaires.
Une fois que la liste s'ouvre, vous pouvez taper le nom d'un champ spécifique par rapport auquel vous souhaitez effectuer le filtrage, ou le sélectionner à partir de la liste, dans laquelle vous trouverez la plupart des champs disponibles.
Après avoir choisi un champ, vous devrez sélectionner ou taper sa valeur. Suivant le type du champ, vous pouvez voir une liste d'options, ou un champ de saisie dans laquelle vous taperez la valeur voulue.
Dans l'exemple ci-dessus, le filtrage sélectionne les affaires dont le titre contient un texte spécifique.
Vous pouvez également changer l'opérateur, qui est réglé par défaut sur « est » ou sur « figure parmi ». Dans l'exemple, il s'agit de « contient », mais ce pourrait aussi bien être « est supérieur à » s'il s'agit d'un nombre, « est antérieur à » s'il s'agit d'une date, etc.
Les opérateurs varient suivant le type du champ (texte, nombre, date, etc.)
Dans l'exemple ci-dessus, les conditions sélectionnées amèneraient à sélectionner toutes les affaires en cours dont la valeur est exactement 1000 €.
Modifier les conditions de filtrage
Pour modifier une condition de filtrage, cliquez dessus et mettez à jour sa valeur.
Ici, nous avons changé l'opérateur pour voir les affaires en cours dont la valeur est supérieure à 1000 €, et non plus seulement celles dont la valeur est exactement 1000 €.
Supprimer des conditions de filtrage
Pour retirer une condition particulière, il vous suffit de cliquer sur « X » à droite de cette condition.
Filtrer par colonne
Vous pouvez également passer le curseur sur la colonne de votre choix et cliquer sur le triangle inversé pour choisir une condition spécifique à cette colonne et raffiner davantage les résultats de votre recherche.
Partager des données issues d'un filtrage rapide
Vous pouvez à tout moment partager avec un collègue l'URL figurant dans votre navigateur web, afin que le collègue puisse voir les mêmes données (à condition qu'il dispose des mêmes permissions et règles de visibilité). Vous pouvez également affecter des marque-pages aux URL pour y accéder aisément par la suite.
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