Tietokanta

Tietojen suodattaminen auttaa rajaamaan listasi juuri tarvitsemaasi tietoihin. Tämän ansiosta voit segmentoida tietosi tehokkaasti, suunnitella seuraavat toimenpiteesi, saada paremman käsityksen konversioprosentistasi ja lisätä tehokkuuttasi.

Tätä silmällä pitäen olemme lisänneet pikasuodatusominaisuuksia kauppaputkeen, kauppojen luettelonäkymään ja kontaktien luettelonäkymään, jotta voit helposti segmentoida tietosi ja päästä nopeammin käsiksi tarvitsemaasi tietoon.

Mistä löydät pikasuodattimet

Pääset pikasuodattimiin seuraavista paikoista

• Kauppaputki, josta voit valita haluamasi putken
• Kauppalistanäkymä, jossa voit myös suodattaa putken perusteella
• Yhteystietolistanäkymä

Se pikasuodatinpalkki sijaitsee näkymän valintapalkin ja tietotaulukon välissä.

Jos suodattimia ei ole valittuna, näet vain ”Lisää ehto”-painikkeen.

Kuinka lisätä suodatusehtoja

Voit suodattaa tietojasi kahdella tavalla:

• Pikasuodatin työkalurivi

• Listanäkymän sarakkeiden otsikot.

Pikasuodattimen työkalurivin käyttäminen

Lisätäksesi ehdon työkaluriviltä, napsauta “Lisää ehto”-painiketta.

Lisättäessä ehtoa näet viisi viimeisintä ehtoa, joita olet käyttänyt. Jos et ole käyttänyt pikasuodattimia aiemmin, ehdotamme joitakin hyödyllisiä ehtoja.

Uuden ehdon lisääminen sijoittaa sen viimeisimpien listan kärkeen, kun taas aiemman ehdon uudelleenkäyttö siirtää sen kärkeen ja estää päällekkäisyyksiä.

Valitse sitten tai etsi kenttä, jonka mukaan haluat suodattaa (esim. otsikko, omistaja, vaihe).

Valitse operaattori (kuten on, sisältää tai on suurempi kuin) ja anna ehdon arvo.

Listanäkymän sarakeotsikoiden käyttäminen

Voit myös soveltaa suodattimia suoraan tiettyihin sarakkeisiin listassa. Toimi näin:

Napsauta suodatettavan sarakkeen otsikkoa ja valitse “Suodata sarake.”

Valitse operaattori (esim. on, sisältää tai on suurempi kuin) ja anna ehdon arvo.

Aktiivisten suodattimien hallinta

Kun olet lisännyt ehdot, ne näkyvät vierekkäin pikasuodattimien työkalurivillä.

Ehtojen muokkaaminen

Muokataksesi olemassa olevaa suodatinta napsauta mitä tahansa ehtoa kuvaavaa chippiä pikasuodattimien työkalurivillä ja muuta sen operaattoria avattavasta valikosta tai sen arvoa.

Esimerkiksi voit muuttaa ehdon Arvo on 1000 (joka palauttaisi vain täsmälliset summat) muotoon Arvo on suurempi kuin 100 (joka palauttaisi kaiken yli 100), jotta saat laajemmat tulokset.

Ehtojen poistaminen

Poistaaksesi yksittäisen ehdon, napsauta ehdon nimen vieressä olevaa “X”-merkkiä.

Poistaaksesi kaikki aktiiviset pikasuodattimet kerralla, napsauta työkalurivillä olevaa “Tyhjennä”-painiketta.

Pikasuodattimien tallentaminen

Jos haluat käyttää samaa pikasuodattimien sarjaa myöhemmin uudelleen, voit tallentaa ne edistyneeksi suodattimeksi. Napsauta Tallenna-painiketta ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

• Lisää suodattimeksi: tallentaa suodattimesi myöhempää käyttöä varten Suodattimet-pudotusvalikkoon.

• Päivitä nykyistä suodatinta: tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos olet aloittanut olemassa olevasta suodattimesta

Tallenna uutena suodattimena

Tämä vaihtoehto luo täysin uuden edistyneen suodattimen, joka tallennetaan Suodattimet-pudotusvalikkoosi.

Kun valitset tämän vaihtoehdon, näet Luo uusi suodatin -valintaikkunan, jossa voit tarkastella valittuja ehtoja, nimetä suodattimen ja määrittää sen näkyvyyden.

Päivitä nykyistä suodatinta

Jos sinulla oli jo käytössä edistynyt suodatin (esim. “Top high-value clients”), voit päivittää sitä uusilla pikasuotatin-ehtoillasi.

Tämä lisää uudet ehdot olemassa olevan edistyneiden ehtojen listan loppuun.

Huomaa, että edistyneellä suodattimella voi olla enintään 16 ehtoa. Voit tallentaa uusia pikasuodatin-ehtoja vain suodattimeen, jossa on alle 16 ehtoa yhteensä, enintään 16 ehtoon asti.

Tilanne 1: Suodattimessasi oli jo 16 ehtoa:

• Näet viestin, joka ilmoittaa, että uusia ehtoja ei voi lisätä.

• Voit poistaa joitakin käytössä olevia ehtoja tai nollata suodattimen jatkaaksesi.

Tilanne 2: Suodattimessasi oli alun perin alle 16 ehtoa, mutta pikasuodatin-ehtojen lisääminen ylitti 16 ehdon rajan.

• Ehdot lisätään 16 ehdon raja-arvoon asti

• Ylimääräiset ehdot jäävät pikasuodatin-työkaluriville

• Voit silti tarkastella ehtoja ja valita, poistatko tai lisäätkö joitain

• Voit myös peruuttaa tallennuksen

Suodatettujen tulosten jakaminen

Selaimesi osoite päivittyy dynaamisesti vastaamaan asettamiasi suodattimia.

Voit jakaa tämän URL-osoitteen kollegalle näyttääksesi hänelle täsmälleen saman tietojoukon osan, edellyttäen, että hänellä on samat katseluoikeudet. Voit myös tallentaa tämän URL-osoitteen kirjanmerkkeihin myöhempää käyttöä varten.