Teadmusbaas

Filtreerimine aitab kitsendada teie loendit just nende andmeteni, mida vajate. See võimaldab teil tõhusalt andmeid segmentida, planeerida järgmisi samme, saada paremat ülevaadet oma konversioonimäärast ja suurendada oma tõhusust.

Seda silmas pidades oleme lisanud kiirfiltri võimalused tehingute torusse, tehingute loendi vaatesse ja kontaktide loendi vaatesse, et aidata teil hõlpsasti oma andmeid segmentida ja kiiremini vajaliku teabeni jõuda.

Kust leida kiirfiltreid

Saad kiirfiltritele juurde:

• Tehingute müügitoru, kus saad valida vajaliku müügitoru
• Tehingute loendivaade, kus saad filtreerida ka müügitoru järgi
• Kontaktide loendivaade

Kiirfiltri tööriistariba asub vaatevaliku tööriistariba ja andmetabeli vahel.

Kui ühtegi filtrit pole praegu valitud, näed ainult nuppu „Lisa tingimus”.

Kuidas lisada filtri tingimusi

Andmete filtreerimiseks on teil kaks võimalust:

• Kiire filtri tööriistariba

• Loendi vaate veerupäised.

Kiire filtri tööriistariba kasutamine

Filtri lisamiseks tööriistaribalt klõpsake nuppu “Lisa tingimus”.

Tingimuse lisamisel näete viit viimast tingimust, mida kasutasite. Kui te pole varem kiireid filtreid kasutanud, soovitame mõningaid kasulikke tingimusi.

Uue tingimuse lisamisel lisatakse see viimaste loendi ülaossa; varasema tingimuse uuesti kasutamine viib selle ülaossa ja väldib dubleerimist.

Seejärel valige või otsige väli, mille järgi soovite filtreerida (nt pealkiri, omanik, etapp).

Valige operaator (näiteks on, sisaldab või on suurem kui) ja sisestage tingimuse väärtus.

Loendi vaate veerupäiste kasutamine

Saate ka rakendada filtreid otse konkreetsetele veergudele oma loendis. Selleks:

Klõpsake veerupäist, mille järgi soovite filtreerida, ja valige “Filtreeri veerg.”

Valige operaator (nt on, sisaldab või on suurem kui) ja sisestage tingimuse väärtus.

Aktiivsete filtrite haldamine

Kui olete tingimused lisanud, ilmuvad need kiirfiltrite tööriistaribal kõrvuti.

Tingimuste redigeerimine

Olemasoleva filtri muutmiseks klõpsake kiirfiltrite tööriistaribal mis tahes tingimuse kiibil ja muutke selle operaatorit rippmenüüst või selle väärtust.

Näiteks saate muuta tingimuse Väärtus on 1000 (mis kuvaks ainult täpseid summasid) tingimuseks Väärtus on suurem kui 100 (mis kuvaks kõike üle 100), et oma tulemusi laiendada.

Tingimuste eemaldamine

Ühe tingimuse eemaldamiseks klõpsake tingimuse nime kõrval oleval “X”.

Kõigi aktiivsete kiirfiltrite korraga eemaldamiseks klõpsake tööriistaribal nuppu “Tühjenda”.

Kiirfiltrite salvestamine

Kui soovite kiirfiltrite kogumit tulevikus uuesti kasutada, saate need salvestada täiustatud filtrina. Klõpsake nuppu Salvesta ja valige üks järgmistest valikutest:

• Lisa filtrina: salvestab teie filtri tulevaseks kasutamiseks filtrite rippmenüüsse.

• Uuenda praegust filtrit: see valik on saadaval ainult siis, kui olete juba alustanud olemasolevast filtrist

Salvesta uue filtrina

See valik loob täiesti uue täiustatud filtri, mis salvestatakse teie Filtrite rippmenüüsse.

Pärast selle valiku valimist avaneb Loo uus filter dialoog, kus näete valitud tingimusi, saate filtrile nime anda ja määrata selle nähtavuse.

Uuenda praegust filtrit

Kui teil on juba rakendatud täiustatud filter (nt „Kõrge väärtusega tipukliendid”), saate seda uuendada uute kiirfiltri tingimustega.

See lisab uued tingimused olemasoleva täiustatud tingimuste loendi lõppu.

Pange tähele, et täiustatud filtril võib olla maksimaalselt 16 tingimust. Uusi kiirfiltri tingimusi saate salvestada ainult filtrisse, millel on kokku vähem kui 16 tingimust, ning kokku kuni 16 tingimust.

Stsenaarium 1: Teie filtril oli juba 16 tingimust:

• Näete teate, mis teavitab, et uusi tingimusi ei saa lisada.

• Jätkamiseks saate kustutada mõned rakendatud tingimused või lähtestada filtri.

Stsenaarium 2: Teie filtril oli algselt vähem kui 16 tingimust, kuid kiirfiltri tingimuste lisamine ületas 16 tingimuse piiri.

• Tingimused lisatakse kuni 16-tingimuse piirini

• Ülejäänud jäävad kiirfiltri tööriistaribale

• Teil on siiski võimalik tingimusi üle vaadata ja valida, kas mõnda eemaldada või lisada

• Teil on ka võimalus salvestamise tühistada

Filtreeritud tulemuste jagamine

Veebibrauseri aadressiriba URL uuendatakse dünaamiliselt, et kajastada rakendatud filtreid.

Saate seda URL‑i jagada kolleegiga, et näidata talle täpselt sama andmehulka, eeldusel, et tal on samad nähtavusõigused. Samuti saate selle URL‑i järjehoidjatesse lisada hilisemaks juurdepääsuks.