Baza wiedzy

Filtrowanie informacji może pomóc Ci zawęzić wyniki do konkretnych danych, których potrzebujesz. Dzięki temu możesz odpowiednio zaplanować kolejne kroki, lepiej poznać wskaźnik przejścia do kolejnego etapu i zwiększyć swoją efektywność.

Mając to na uwadze, dodaliśmy funkcję szybkich filtrów do widoku listy szans sprzedaży, aby ułatwić segmentację danych i szybszy dostęp do potrzebnych informacji.

Dostęp do szybkich filtrów

Aby korzystać z szybkich filtrów, przejdź do widoku listy szans sprzedaży, klikając ikonę widoku listy. Wybrane opcje szybkiego filtra pojawiają się między paskiem narzędzi wyboru widoku a tabelą danych, którą chcesz filtrować.

Jeśli obecnie nie są wybrane żadne kryteria filtra, zobaczysz przycisk „Dodaj warunek”.

Dodawanie warunków filtra

Aby rozpocząć filtrowanie danych, kliknij przycisk „Dodaj warunek” i wybierz pola, według których chcesz filtrować.

Po dodaniu jednego lub więcej warunków pełny przycisk zostaje zredukowany do przycisku filtra (odwrócony trójkąt), który również możesz kliknąć, aby dodać więcej filtrów.

Gdy lista się otworzy, możesz wpisać, aby wyszukać konkretne pole lub wybrać je z listy, na której znajdziesz większość dostępnych pól.

Po wybraniu pola będziesz musiał wybrać lub wpisać jego wartość. W zależności od typu pola możesz mieć listę opcji lub pole wejściowe, do którego należy wpisać wartość.

W powyższym przykładzie filtr zwróci szanse sprzedaży, których tytuły zawierają określony tekst.

Możesz również zmienić operator, który domyślnie ustawiony jest na „jest” lub „jest jednym z”. W przykładzie jest to „zawiera”, ale może to być również „jest większe niż” (w przypadku liczby), „jest przed” (dla daty) itd.

Operatory różnią się w zależności od typu pola (tekst, liczba, data itd.)

W powyższym przykładzie wybrane warunki wyświetlą wszystkie otwarte szanse sprzedaży o wartości dokładnie $1,000.

Edycja warunków filtra

Aby edytować warunek filtra, kliknij go i zaktualizuj jego wartość.

Tutaj zmieniliśmy operator, aby zobaczyć otwarte szanse sprzedaży, których wartość jest większa niż $1,000 zamiast dokładnie $1,000.

Usuwanie warunków filtrów

Aby usunąć konkretny warunek, po prostu kliknij „X” po prawej stronie tego, który chcesz usunąć.

Filtrowanie według kolumny

Możesz także najechać kursorem na dowolną kolumnę i kliknąć na odwrócony trójkąt, aby wybrać warunek przypisany do tej kolumny i jeszcze bardziej zawęzić wyniki.

Udostępnianie szybkich filtrowanych danych

Możesz w dowolnym momencie udostępnić adres URL z przeglądarki internetowej współpracownikowi, dzięki czemu zobaczy on te same dane (o ile ma takie same uprawnienia i zasady widoczności).

Możesz również dodać adresy URL do zakładek, aby mieć do nich łatwy dostęp później.