Kennisdatabase

Het filteren van informatie kan u helpen om te focussen op de specifieke gegevens die u nodig heeft. Dit stelt u in staat om uw volgende stappen dienovereenkomstig te plannen, meer inzicht te krijgen in uw conversieratio en uw efficiëntie te verhogen.

Met dat in gedachten hebben we snelle filtermogelijkheden toegevoegd aan de dealoverzicht om u te helpen uw gegevens eenvoudig te segmenteren en sneller toegang te krijgen tot de informatie die u nodig heeft.

Toegang tot de snelle filters

Om snelle filters te gebruiken, ga naar de deals lijstweergave door op het lijstweergave-icoon te klikken. De geselecteerde opties voor snelle filters verschijnen tussen de weergave-selectietoolbalk en de datatabel die je wilt filteren.

Als er momenteel geen filtercriteria zijn geselecteerd, zie je de “Voorwaarde toevoegen” knop.

Filtervoorwaarden toevoegen

Om uw gegevens te filteren, klikt u op de “Voorwaarde toevoegen” knop en selecteert u de velden waarop u wilt filteren.

Nadat u een of meer voorwaarden hebt toegevoegd, wordt de volledige knop verkleind tot de filterknop (de omgekeerde driehoek), waarop u ook kunt klikken om meer filters toe te voegen.

Zodra de lijst opent, kunt u typen om naar een specifiek veld te zoeken of het uit de lijst selecteren, waar u de meeste velden zult vinden die beschikbaar zijn.

Nadat u een veld hebt gekozen, moet u de waarde selecteren of typen. Afhankelijk van het veldtype heeft u mogelijk een lijst met opties of een invoerveld om de waarde in te typen.

In het bovenstaande voorbeeld zal de filter deals retourneren met titels die specifieke tekst bevatten.

U kunt ook de operator wijzigen, die standaard is ingesteld op “is” of “is een van.” In het voorbeeld is het “bevat,”” maar het kan ook “is meer dan” zijn (in het geval van een getal), “is voor” (voor een datum), enz.

De operators variëren afhankelijk van het veldtype (tekst, nummer, datum, enz.)

In het bovenstaande voorbeeld zouden de geselecteerde voorwaarden alle open deals ter waarde van precies $1.000 weergeven.

Filtervoorwaarden bewerken

Om een filtervoorwaarde te bewerken, klik erop en werk de waarde bij.

Hier hebben we de operator veranderd om open deals te zien waarvan de waarde groter is dan $1.000 in plaats van precies $1.000.

Filtervoorwaarden verwijderen

Om een specifieke voorwaarde te verwijderen, klik eenvoudig op de “X” rechts van de voorwaarde die je wilt verwijderen.

Filteren op kolom

Je kunt ook je cursor boven een kolom houden en op de omgekeerde driehoek klikken om een specifieke voorwaarde voor die kolom te kiezen en je resultaten verder te verfijnen.

Gedeelde snelle gefilterde gegevens

Je kunt de URL in je webbrowser op elk moment met een collega delen, zodat zij dezelfde gegevens zien (op voorwaarde dat ze dezelfde machtigingen en zichtbaarheidregels hebben).

Je kunt ook de URL's als bladwijzers opslaan voor gemakkelijke toegang later.