Kennisdatabase

Het filteren van informatie kan u helpen om te focussen op de specifieke gegevens die u nodig heeft. Dit stelt u in staat om uw volgende stappen dienovereenkomstig te plannen, meer inzicht te krijgen in uw conversieratio en uw efficiëntie te verhogen.

Met dat in gedachten hebben we snelle filtermogelijkheden toegevoegd aan de deallijstweergave om u te helpen uw gegevens eenvoudig te segmenteren en sneller toegang te krijgen tot de informatie die u nodig heeft.

Toegang tot de snelle filters

Om snelle filters te gebruiken, ga naar de deals lijstweergave door op het lijstweergave-icoon te klikken. De geselecteerde opties voor snelle filters verschijnen tussen de weergave selectietool en de datatabel die je wilt filteren.

Als er momenteel geen filtercriteria zijn geselecteerd, zie je de “Voorwaarde toevoegen” knop.

Filtervoorwaarden toevoegen

Om uw gegevens te filteren, klikt u op de “Voorwaarde toevoegen” knop en selecteert u de velden waarop u wilt filteren.

Nadat u een of meer voorwaarden hebt toegevoegd, wordt de volledige knop teruggebracht tot de filterknop (de opwaartse driehoek), waarop u ook kunt klikken om meer filters toe te voegen.

Zodra de lijst geopend is, kunt u typen om naar een specifiek veld te zoeken of het uit de lijst selecteren, waar u de meeste velden kunt vinden.

Nadat u een veld hebt gekozen, moet u de waarde selecteren of typen. Afhankelijk van het veldtype heeft u misschien een lijst met opties of een invoerveld om de waarde in te typen.

In het bovenstaande voorbeeld geeft de filter overeenkomsten terug met titels die specifieke tekst bevatten.

U kunt ook de operator wijzigen, die standaard is ingesteld op “is” of “is een van de.” In het voorbeeld is het “bevat,”” maar het kan ook “is meer dan” zijn (in het geval van een nummer), “is voor” (voor een datum), enz.

De operators variëren afhankelijk van het veldtype (tekst, nummer, datum, enz.)

In het bovenstaande voorbeeld zouden de geselecteerde voorwaarden alle openstaande overeenkomsten van precies $1.000 opsommen.

Filtervoorwaarden bewerken

Om een filtervoorwaarde te bewerken, klik erop en werk de waarde bij.

Hier hebben we de operator veranderd om open deals te zien waarvan de waarde groter is dan $1.000 in plaats van precies $1.000.

Filtervoorwaarden verwijderen

Om een specifieke voorwaarde te verwijderen, klik eenvoudig op de “X” rechts van degene die je wilt verwijderen.

Filteren op kolom

Je kunt ook je aanwijzer boven een kolom houden en op de omgekeerde driehoek klikken om een voorwaarde te kiezen die specifiek is voor die kolom en je resultaten verder te verfijnen.

Snel gefilterde gegevens delen

Je kunt de URL in je webbrowser op elk moment met een collega delen, zodat zij dezelfde gegevens zien (op voorwaarde dat ze dezelfde machtigingen en zichtbaarheidsregels hebben). Je kunt ook de URL's bookmarken voor gemakkelijke toegang later.