Kennisdatabase

Het filteren van informatie kan u helpen om te focussen op de specifieke gegevens die u nodig heeft. Dit stelt u in staat om uw volgende stappen dienovereenkomstig te plannen, meer inzicht te krijgen in uw conversieratio en uw efficiëntie te verhogen.

Met dat in gedachten hebben we snelle filtermogelijkheden toegevoegd aan de dealoverzicht om u te helpen uw gegevens gemakkelijk te segmenteren en sneller toegang te krijgen tot de informatie die u nodig heeft.

Toegang tot de snelle filters

Om snelle filters te gebruiken, ga naar de deals lijstweergave door op het lijstweergave-icoon te klikken. De geselecteerde opties voor snelle filters verschijnen tussen de weergavekeuzetool en de datatabel die je wilt filteren.

Als er momenteel geen filtercriteria zijn geselecteerd, zie je de “Voorwaarde toevoegen” knop.

Filtervoorwaarden toevoegen

Om te beginnen met het filteren van uw gegevens, klikt u op de “Voorwaarde toevoegen” knop en selecteert u de velden waarop u wilt filteren.

Nadat u een of meer voorwaarden hebt toegevoegd, wordt de volledige knop verkleind tot de filterknop (de omgekeerde driehoek), waarop u ook kunt klikken om meer filters toe te voegen.

Zodra de lijst opent, kunt u typen om naar een specifiek veld te zoeken of het uit de lijst selecteren, waar u de meeste velden beschikbaar zult vinden.

Nadat u een veld hebt gekozen, moet u de waarde selecteren of typen. Afhankelijk van het veldtype heeft u mogelijk een lijst met opties of een invoerveld om de waarde in te typen.

In het bovenstaande voorbeeld zal de filter deals retourneren met titels die specifieke tekst bevatten.

U kunt ook de operator wijzigen, die standaard is ingesteld op “is” of “is een van.” In het voorbeeld is het “bevat,” maar het kan ook “is meer dan” zijn (in het geval van een nummer), “is voor” (voor een datum), enz.

De operators variëren afhankelijk van het veldtype (tekst, nummer, datum, enz.)

In het bovenstaande voorbeeld zouden de geselecteerde voorwaarden alle open deals met een waarde van precies $1.000 opsommen.

Bewerken van filtervoorwaarden

Om een filtervoorwaarde te bewerken, klik erop en werk de waarde bij.

Hier hebben we de operator veranderd om open deals te zien waarvan de waarde groter is dan $1.000 in plaats van exact $1.000.

Filtervoorwaarden verwijderen

Om een specifieke voorwaarde te verwijderen, klik gewoon op de “X” rechts van de voorwaarde die je wilt verwijderen.

Filteren op kolom

U kunt ook uw aanwijzer boven een kolom houden en op de omgekeerde driehoek klikken om een specifieke voorwaarde voor die kolom te kiezen en uw resultaten verder te verfijnen.

Deel snel gefilterde gegevens

Je kunt de URL in je webbrowser op elk moment delen met een collega, zodat zij dezelfde gegevens zien (mits zij dezelfde rechten en zichtbaarheidregels hebben).

Je kunt ook de URL's bookmarken voor gemakkelijke toegang later.