Bilgi Bankası

Bilgileri filtrelemek, ihtiyaç duyduğunuz belirli verilere odaklanmanıza yardımcı olabilir. Bu, bir sonraki adımlarınızı buna göre planlamanızı, dönüşüm oranınız hakkında daha fazla bilgi sahibi olmanızı ve verimliliğinizi artırmanızı sağlar.

Bunu göz önünde bulundurarak, verilerinizi kolayca segmentlemenize ve ihtiyaç duyduğunuz bilgilere daha hızlı erişim sağlamanıza yardımcı olmak için işlem listesi görünümüne hızlı filtre yetenekleri ekledik.

Hızlı filtrelere erişim

Hızlı filtreleri kullanmak için, liste görünümü simgesine tıklayarak teklifler liste görünümüne gidin. Seçilen hızlı filtre seçenekleri, görünüm seçim araç çubuğu ile filtrelemek istediğiniz veri tablosu arasında görünür.

Eğer şu anda hiçbir filtre kriteri seçilmemişse, “Koşul ekle” butonunu göreceksiniz.

Filtre koşulları ekleme

Verilerinizi filtrelemeye başlamak için “Koşul ekle” butonuna tıklayın ve filtrelemek istediğiniz alanları seçin.

Bir veya daha fazla koşul ekledikten sonra, tam buton filtre butonuna (ters üçgen) düşer, bu butona tıklayarak daha fazla filtre ekleyebilirsiniz.

Liste açıldığında, belirli bir alanı aramak için yazabilir veya listeden seçebilirsiniz; burada çoğu alanın mevcut olduğunu göreceksiniz.

Bir alan seçtikten sonra, değerini seçmeniz veya yazmanız gerekecek. Alan türüne bağlı olarak, bir seçenekler listesi veya değeri yazmak için bir giriş alanı olabilir.

Yukarıdaki örnekte, filtre belirli bir metni içeren başlıklara sahip anlaşmaları döndürecektir.

Ayrıca, varsayılan olarak “dir” veya “herhangi biri” olarak ayarlanan operatörü değiştirebilirsiniz. Örnekte “içerir,”” ancak “daha fazla” (bir sayı durumunda), “önce” (bir tarih için) vb. de olabilir.

Operatörler, alan türüne (metin, sayı, tarih vb.) göre değişir.

Yukarıdaki örnekte, seçilen koşullar tam olarak $1,000 değerinde tüm açık anlaşmaları listeleyecektir.

Filtre koşullarını düzenleme

Bir filtre koşulunu düzenlemek için üzerine tıklayın ve değerini güncelleyin.

Burada, tam olarak $1,000 yerine değeri $1,000'dan büyük olan açık anlaşmaları görmek için operatörü değiştirdik.

Filtre koşullarını kaldırma

Belirli bir koşulu kaldırmak için, kaldırmak istediğinizin sağındaki “X” simgesine tıklamanız yeterlidir.

Sütuna göre filtreleme

Herhangi bir sütunun üzerine gelerek, o sütuna özgü bir koşul seçmek ve sonuçlarınızı daha da daraltmak için tersine çevrilmiş üçgene tıklayabilirsiniz.

Hızlı filtrelenmiş verileri paylaşma

Web tarayıcınızdaki URL'yi istediğiniz zaman bir meslektaşınızla paylaşabilirsiniz, böylece aynı verileri göreceklerdir (aynı izinlere ve görünürlük kurallarına sahip olmaları koşuluyla).

Ayrıca, daha sonra kolay erişim için URL'leri yer imlerine ekleyebilirsiniz.