Bilgi Bankası

Bilgileri filtrelemek, ihtiyaç duyduğunuz belirli verilere daraltmanıza yardımcı olabilir. Bu, bir sonraki adımlarınızı buna göre planlamanızı, dönüşüm oranınız hakkında daha fazla bilgi sahibi olmanızı ve verimliliğinizi artırmanızı sağlar.

Bunu göz önünde bulundurarak, verilerinizi kolayca segmentlemenize ve ihtiyaç duyduğunuz bilgilere daha hızlı erişmenize yardımcı olmak için işlem listesi görünümüne hızlı filtre özellikleri ekledik.

Hızlı filtrelere erişim

Hızlı filtreleri kullanmak için, liste görünümü simgesine tıklayarak teklifler listesini görüntüle bölümüne gidin. Seçilen hızlı filtre seçenekleri, görüntü seçimi araç çubuğu ile filtrelemek istediğiniz veri tablosu arasında görünür.

Eğer şu anda hiçbir filtre kriteri seçilmemişse, “Koşul ekle” butonunu göreceksiniz.

Filtre koşulları ekleme

Verilerinizi filtrelemeye başlamak için “Koşul ekle” butonuna tıklayın ve filtrelemek istediğiniz alanları seçin.

Bir veya daha fazla koşul ekledikten sonra, tam buton filtre butonuna (ters üçgen) indirilir; daha fazla filtre eklemek için bu butona da tıklayabilirsiniz.

Liste açıldığında, belirli bir alanı aramak için yazabilir veya listeden seçebilirsiniz; çoğu alanın mevcut olduğunu göreceksiniz.

Bir alan seçtikten sonra, değerini seçmeniz veya yazmanız gerekecektir. Alan türüne bağlı olarak, bir seçenekler listesine veya değeri yazmak için bir giriş alanına sahip olabilirsiniz.

Yukarıdaki örnekte, filtre belirli metin içeren başlığa sahip olan anlaşmaları döndürecektir.

Ayrıca, varsayılan olarak “dır” veya “herhangi biri” olarak ayarlanan operatörü de değiştirebilirsiniz. Örnekte “içerir,”” ancak bu “daha fazla” (bir sayı durumunda), “önce” (bir tarih için) vb. de olabilir.

Operatörler alan türüne göre değişir (metin, sayı, tarih, vb.)

Yukarıdaki örnekte, seçilen koşullar tam olarak $1,000 değerinde tüm açık anlaşmaları listeleyecektir.

Filtre koşullarını düzenleme

Bir filtre koşulunu düzenlemek için, üzerine tıklayın ve değerini güncelleyin.

Burada, tam olarak $1,000 yerine $1,000'den büyük olan açık fırsatları görmek için operatörü değiştirdik.

Filtre koşullarını kaldırma

Belirli bir koşulu kaldırmak için, kaldırmak istediğinizin sağındaki “X” üzerine tıklamanız yeterlidir.

Sütuna Göre Filtreleme

Ayrıca, herhangi bir sütunun üzerine işaretçinizi götürüp, o sütuna özgü bir koşul seçmek ve sonuçlarınızı daha da daraltmak için yukarıya bakan üçgene tıklayabilirsiniz.

Hızlı filtrelenmiş verileri paylaşma

Web tarayıcınızdaki URL'yi istediğiniz zaman bir meslektaşınızla paylaşabilirsiniz, böylece aynı verileri görecektir (aynı izinlere ve görünürlük kurallarına sahip olmaları koşuluyla).

Daha sonra kolay erişim için URL'leri de yer imlerine ekleyebilirsiniz.