Bilgi Bankası

Bilgileri filtrelemek, listenizi ihtiyaç duyduğunuz belirli verilere daraltmanıza yardımcı olur. Bu sayede verilerinizi verimli şekilde segmentleyebilir, sonraki adımlarınızı planlayabilir, dönüşüm oranınız hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilir ve verimliliğinizi artırabilirsiniz.

Bunu göz önünde bulundurarak, verilerinizi kolayca segmentlemenize ve ihtiyaç duyduğunuz bilgilere daha hızlı erişmenize yardımcı olmak için fırsat hattı, fırsat listesi görünümü ve kişi listesi görünümüne hızlı filtre özellikleri ekledik.

Hızlı filtreleri nerede bulabilirsiniz

Şu yerlerden hızlı filtrelere erişebilirsiniz:

• İhtiyacınız olan pipeline'ı seçebileceğiniz anlaşma pipeline'ı
• Ayrıca pipeline'a göre filtreleyebileceğiniz anlaşma liste görünümü
• Kişi liste görünümü

Hızlı filtre araç çubuğu, görünüm seçim araç çubuğu ile veri tablosu arasında yer alır.

Şu anda hiç filtre seçili değilse, yalnızca “Koşul ekle” düğmesini görürsünüz.

Filtre koşulları nasıl eklenir

Verilerinizi filtrelemek için iki seçeneğiniz var:

• Hızlı filtre araç çubuğu

• Liste görünümü sütun başlıkları.

Hızlı filtre araç çubuğunu kullanma

Araç çubuğundan filtre eklemek için “Koşul ekle” düğmesine tıklayın.

Bir koşul eklerken, kullandığınız son beş koşulu görebilirsiniz. Daha önce hızlı filtreleri kullanmadıysanız, bazı faydalı koşullar önereceğiz.

Yeni bir koşul uygulamak onu en son listenin en üstüne ekler; önceki bir koşulu yeniden kullanmak ise onu en üste taşır ve tekrarları önler.

Daha sonra, filtrelemek istediğiniz alanı seçin veya arayın (ör. başlık, sahip, aşama).

Operatörü seçin (ör. eşittir, içerir veya şundan büyük) ve koşul için değeri girin.

Liste görünümü sütun başlıklarını kullanma

Ayrıca filtreleri listenizdeki belirli sütunlara doğrudan uygulayabilirsiniz. Bunu yapmak için:

Filtrelemek istediğiniz sütun başlığına tıklayın ve “Sütunu filtrele.” seçeneğini seçin.

Operatörü seçin (ör. eşittir, içerir veya şundan büyük) ve koşul için değeri girin.

Etkin filtreleri yönetme

Koşullar ekledikten sonra, hızlı filtreler araç çubuğunda yan yana görünürler.

Koşulları düzenleme

Mevcut bir filtreyi düzenlemek için, hızlı filtreler araç çubuğundaki koşul etiketlerinden herhangi birine tıklayın ve açılır menüden operatörünü veya değerini değiştirin.

Örneğin, bir koşulu Değer 1000'dir (sadece tam tutarları getirir) yerine Değer 100'den fazladır (100'ün üzerindekileri getirir) olarak değiştirerek sonuçlarınızı genişletebilirsiniz.

Koşulları kaldırma

Tek bir koşulu kaldırmak için, koşul adının yanındaki “X”'e tıklayın.

Tüm etkin hızlı filtreleri aynı anda kaldırmak için, araç çubuğundaki “Temizle” düğmesine tıklayın.

Hızlı filtreleri kaydetme

İleride bir hızlı filtre setini yeniden kullanmak istiyorsanız, bunları bir gelişmiş filtre olarak kaydedebilirsiniz. Kaydet düğmesine tıklayın ve şu seçeneklerden birini seçin:

• Filtre olarak ekle: filtreyi gelecekte kullanmak üzere Filtreler açılır menüsünde kaydeder.

• Mevcut filtreyi güncelle: bu seçenek yalnızca önceden var olan bir filtreden başladıysanız kullanılabilir

Yeni filtre olarak kaydet

Bu seçenek, Filtreler açılır menünüzde saklanacak tamamen yeni bir gelişmiş filtre oluşturur.

Bu seçeneği seçtikten sonra, seçili koşulları görebileceğiniz, filtreyi adlandırabileceğiniz ve görünürlüğünü ayarlayabileceğiniz Yeni filtre oluştur iletişim kutusu görüntülenecektir.

Mevcut filtreyi güncelle

Zaten bir gelişmiş filtre uygulanmışsa (ör. “En yüksek değere sahip müşteriler”), yeni hızlı filtre koşullarınızla güncelleyebilirsiniz.

Bu, yeni koşulları mevcut gelişmiş koşullar listesinin en altına ekler.

Lütfen bir gelişmiş filtrenin en fazla 16 koşulu olabileceğini unutmayın. Yeni hızlı filtre koşullarını yalnızca toplamda 16'dan az koşulu olan bir filtreye kaydedebilirsiniz ve bu, en fazla 16 koşula kadar geçerlidir.

Durum 1: Filtrenizde zaten 16 koşul vardı:

• Yeni koşulların eklenemeyeceğini bildiren bir mesaj görürsünüz.

• Devam etmek için uygulanan bazı koşulları temizleyebilir veya filtreyi sıfırlayabilirsiniz.

Durum 2: Filtrenizde başlangıçta 16'dan az koşul vardı, ancak hızlı filtre koşullarının eklenmesi 16 koşul sınırını aştı.

• Koşullar 16 koşul sınırına kadar eklenecektir

• Kalanlar hızlı filtre araç çubuğunda bırakılacaktır

• Koşulları yine gözden geçirebilecek ve bazılarını kaldırmayı ya da eklemeyi seçebileceksiniz

• Ayrıca kaydetmeyi iptal etme seçeneğiniz de vardır

Filtrelenmiş sonuçları paylaşma

Web tarayıcınızdaki URL, uyguladığınız filtreleri yansıtacak şekilde dinamik olarak güncellenir.

Aynı görünürlük izinlerine sahip olmaları koşuluyla, bu URL'yi bir meslektaşınızla paylaşarak onlara tam olarak aynı veri segmentini gösterebilirsiniz. Ayrıca bu URL'yi gelecekte erişim için yer işareti olarak kaydedebilirsiniz.