Bilgi Bankası

Bilgileri filtrelemek, ihtiyaç duyduğunuz spesifik verilere daraltmanıza yardımcı olabilir. Bu, bir sonraki adımlarınızı buna göre planlamanızı sağlar, dönüşüm oranınız hakkında daha fazla bilgi edinmenize ve verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olur.

Bunu göz önünde bulundurarak, verilerinizi kolayca segmentlere ayırmanıza ve ihtiyaç duyduğunuz bilgiye daha hızlı erişim sağlamanıza yardımcı olmak için anlaşma liste görünümüne hızlı filtre özellikleri ekledik.

Hızlı filtrelere erişim

Hızlı filtreleri kullanmak için, liste görünümü ikonuna tıklayarak işlem listesi görünümüne gidin. Seçilen hızlı filtre seçenekleri, görünüm seçim araç çubuğu ile filtrelemek istediğiniz veri tablosu arasında görünür.

Eğer şu anda hiçbir filtre kriteri seçilmemişse, “Koşul ekle” butonunu göreceksiniz.

Filtre koşulları ekleme

Verilerinizi filtrelemeye başlamak için “Koşul ekle” butonuna tıklayın ve filtrelemek istediğiniz alanları seçin.

Bir veya daha fazla koşul ekledikten sonra, tam buton filtre butonuna (ters üçgen) indirgenir, bu butona tıklayarak daha fazla filtre ekleyebilirsiniz.

Liste açıldığında, belirli bir alanı aramak için yazabilir veya onu listeden seçebilirsiniz; burada çoğu alanın mevcut olduğunu göreceksiniz.

Bir alan seçtikten sonra, onun değerini seçmeniz veya yazmanız gerekecek. Alan türüne bağlı olarak, bir seçenekler listesi veya değeri yazmak için bir giriş alanınız olabilir.

Yukarıda verilen örnekte, filtre belirli metni içeren başlıklara sahip anlaşmaları döndürecektir.

Ayrıca, varsayılan olarak “eşittir” veya “herhangi biri” olan operatörü de değiştirebilirsiniz. Örnekteki operatör “içerir,”” ancak “10'dan büyük” (bir sayı için), “tarihten önce” (bir tarih için) gibi başka bir şey de olabilir.

Operatörler alan türüne göre değişir (metin, sayı, tarih, vb.)

Yukarıdaki örnekte kullanılan koşullar, tam olarak $1,000 değerinde tüm açık anlaşmaları listeleyecektir.

Filtre koşullarını düzenleme

Bir filtre koşulunu düzenlemek için üzerine tıklayın ve değerini güncelleyin.

Burada, $1,000 yerine $1,000'den büyük olan açık fırsatları görmek için operatörü değiştirdik.

Filtre koşullarını kaldırma

Belirli bir koşulu kaldırmak için, kaldırmak istediğinizin sağındaki “X” işaretine tıklayın.

Kolona göre filtreleme

Herhangi bir kolonun üzerindeyken imlecinizi o kolonun üzerinde gezdirmek ve sonuçlarınızı daha da özelleştirmek için o kolona özgü bir koşul seçmek üzere ters üçgene tıklamak da mümkündür.

Hızla filtrelenmiş verileri paylaşma

Web tarayıcınızdaki URL'yi istediğiniz zaman bir meslektaşınızla paylaşabilirsiniz, böylece aynı verileri göreceklerdir (eğer aynı izinlere ve görünürlük kurallarına sahipseler). Ayrıca, kolay erişim için URL'leri yer imlerine ekleyebilirsiniz.