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快速篩選器

FS
Felipe Simões, 2025年6月2日
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注意: 本文 解釋了如何使用篩選器組織您的數據。如需有關篩選器的某些常見用法的信息,請點擊此處

篩選信息可以幫助您縮小到所需的特定數據。這使您能夠相應地計劃下一步,對您的轉換率有更多了解並提高效率。

考慮到這一點,我們在交易列表視圖中添加了快速篩選功能,以幫助您輕鬆地細分數據並更快地訪問所需的信息。

注意: 目前快速篩選僅在交易列表視圖中可用。
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訪問快速過濾器

要使用快速過濾器,請點擊列表視圖圖標以進入交易列表視圖。所選的快速過濾選項會顯示在視圖選擇工具欄與您想過濾的數據表之間。

如果當前沒有選擇任何過濾條件,您將看到“添加條件”按鈕。


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添加過濾條件

要開始過濾數據,請點擊“添加條件”按鈕並選擇您想要過濾的字段。

添加一個或多個條件後,完整按鈕將縮小為過濾按鈕(顛倒的三角形),您也可以點擊該按鈕以添加更多過濾器。

添加條件和搜尋

一旦列表打開,您可以輸入以搜尋特定字段或從列表中選擇,您會發現大多數字段都可用。

選擇字段後,您需要選擇或輸入其值。根據字段類型,您可能會有一個選項列表或一個輸入字段以輸入值。

添加值

在上述例子中,過濾器將返回標題包含特定文本的交易。

您還可以更改運算符,默認設置為“是”或“是任何”。在這個例子中,它是“包含,但它也可以是“超過”(如果是數字)、 “之前”(如果是日期)等。

運算符根據字段類型(文本、數字、日期等)而異。

條件設置

在上述例子中,所選的條件將列出所有價值正好為 $1,000 的未關閉交易。

注意:目前您可以同時選擇最多十個過濾條件。
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編輯過濾條件

要編輯過濾條件,請點擊它並更新其值。

Edit conditions

在這裡,我們更改了運算符,以查看值大於 $1,000 的開放交易,而不是恰好 $1,000。


移除過濾條件

要移除特定條件,只需點擊您想要移除的條件右側的“X”

Delete condition

依據欄位篩選

您也可以將游標懸停在任何欄位上,然後點擊倒三角形以選擇該欄位特定的條件,並進一步細化您的結果。

從欄位標題篩選

共享快速過濾的數據

您可以隨時與同事分享您網頁瀏覽器中的 URL,以便他們看到相同的數據(前提是他們擁有相同的權限和可見性規則)。您還可以將這些 URL 加入書籤以便日後輕鬆訪問。

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