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快速篩選器

FS
Felipe Simões, 2025年7月8日
注意: 這篇文章 解釋了更多關於使用篩選器組織數據的資訊。如果您需要有關篩選器的 常見用途的更多資訊,請閱讀這篇文章

篩選資訊可以幫助您縮小到所需的特定數據。這使您能夠相應地計劃下一步,對您的轉換率更有了解,並提高您的效率。

考慮到這一點,我們在交易列表視圖中添加了快速篩選功能,以幫助您輕鬆地對數據進行分類並更快地訪問所需的資訊。

注意: 目前快速篩選僅在交易列表視圖中提供。

訪問快速篩選器

要使用快速篩選器,請通過點擊列表視圖圖標進入交易列表視圖。所選的快速篩選選項顯示在視圖選擇工具欄和您想篩選的數據表之間。

如果目前未選擇任何篩選條件,您將看到“添加條件”按鈕。


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添加篩選條件

要開始篩選您的數據,請單擊 “添加條件” 按鈕並選擇您要篩選的字段。

添加一個或多個條件後,完整的按鈕會縮減為篩選按鈕(向下的三角形),您也可以單擊它以添加更多篩選條件。

添加條件和搜尋

一旦列表打開,您可以輸入以搜索特定字段或從列表中選擇,在那裡您會發現大多數字段是可用的。

選擇字段後,您需要選擇或輸入其值。根據字段類型,您可能會有選項列表或一個輸入框來輸入值。

添加一個值

在上述示例中,篩選將返回標題中包含特定文本的交易。

您還可以更改運算符,默認設置為“是”或“是任何”。在示例中,它是 “包含,,但也可以是“超過”(如果是數字)、“在之前”(對於日期)等。

運算符根據字段類型(文本、數字、日期等)而異。

條件設置

在上述示例中,所選的條件將列出所有價值恰好為 $1,000 的未完成交易。

注意: 您目前可以同時選擇最多十個篩選條件。
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編輯篩選條件

要編輯篩選條件,請點擊它並更新其值。

Edit conditions

在這裡,我們更改了運算子,以查看價值大於 $1,000 的開放交易,而不是恰好 $1,000。

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移除篩選條件

要移除特定條件,只需點擊您希望移除的條件右側的“X”

Delete condition

按欄位篩選

您也可以將游標懸停在任何欄位上,然後單擊倒三角形以選擇該欄位特定的條件,進一步細化您的結果。

Filter from column header

分享快速篩選的數據

您可以隨時與同事分享您瀏覽器中的網址,這樣他們將看到相同的數據(前提是他們擁有相同的權限和可見性規則)。

您也可以將這些網址加入書籤,以便日後輕鬆存取。

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