知識庫

篩選資訊可幫助您將清單縮小至所需的特定資料。這能讓您更有效率地分段資料、規劃下一步，深入瞭解轉換率，並提升整體工作效率。

基於此，我們在 交易管道、交易清單檢視 及 聯絡人清單檢視 新增了快速篩選功能，幫助您更輕鬆地分段資料並更快速取得所需資訊。

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在哪裡可以找到快速篩選

您可以從以下位置存取 快速篩選

• 交易管道，可選擇所需的管道
• 交易列表檢視，也可以依管道篩選
• 聯絡人列表檢視

快速篩選工具列位於檢視選擇工具列與資料表之間。

如果目前沒有選取任何篩選條件，您將只會看到 「新增條件」 按鈕。

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如何新增篩選條件

您有兩種選擇來篩選資料：

• 快速篩選 工具列

• 清單檢視的 欄位標題。

使用快速篩選工具列

要從工具列新增篩選條件，請點選 「新增條件」 按鈕。

新增條件時，您會看到最近使用的五個條件。如果您之前未使用過快速篩選，我們會建議一些有用的條件。

套用新條件會將其新增到最近使用清單的頂端；重複使用先前的條件則會把它移到頂端並避免重複項目。

接著，選取或搜尋您要以其篩選的欄位（例如：標題、擁有者、階段）。

選擇運算子（例如：等於、包含或大於），並輸入條件的值。

使用清單檢視欄位標題

您也可以直接對清單中的特定欄位套用篩選。操作步驟：

點選您要篩選的欄位標題，然後選擇 「篩選欄位」。

選擇運算子（例如：等於、包含或大於），並輸入條件的值。

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管理目前啟用的篩選器

加入條件後，它們會在快速篩選工具列中並排顯示。

編輯條件

若要編輯既有的篩選器，請在快速篩選工具列中點選任一條件標籤，然後從下拉選單更改其運算子或修改其值。

例如，你可以將條件從 值為 1000（只會顯示精確相符的金額）改為 值大於 100（會顯示所有大於 100 的項目），以擴大結果範圍。

移除條件

要移除單一條件，請點選條件名稱旁的 「X」。

要一次移除所有目前啟用的快速篩選，請點選工具列中的 「清除」 按鈕。

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儲存快速篩選

如果您想在未來重複使用一組快速篩選，您可以將它們儲存為進階篩選。點選 儲存 按鈕並選擇以下選項之一：

• 新增為篩選：會將您的篩選儲存至「篩選」下拉選單以供日後使用。

• 更新目前篩選：此選項僅在您是從現有篩選開始時可用

另存為新篩選

此選項會建立一個全新的進階篩選，並儲存在您的 篩選 下拉選單中。

選擇此選項後，您將看到 建立新篩選 對話方塊，在那裡您可以查看已選的條件、為篩選命名並設定其可見性。

更新目前篩選

如果您已套用一個進階篩選（例如：「Top high-value clients」），您可以使用新的快速篩選條件來更新該篩選。

這會將新的條件附加到現有進階條件列表的底部。

請注意，進階篩選最多可包含 16 個條件。您只能將新的快速篩選條件儲存至目前總條件數少於 16 的篩選，且儲存後最多為 16 個條件。

情境一：您的篩選已經有 16 個條件：

• 您會看到一則訊息，告知無法新增這些新條件。

• 您可以清除部分已套用的條件或重設篩選以繼續。

情境二：您的篩選最初少於 16 個條件，但新增快速篩選條件後超過了 16 個條件的上限。

• 條件會被新增，直到達到 16 個條件的上限。

• 剩餘的條件則會保留在快速篩選工具列上。

• 您仍然可以檢視這些條件，並選擇刪除或新增其中一些。

• 您也可以取消儲存。

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分享篩選後的結果

您的網頁瀏覽器中的 URL 會動態更新，以反映您所套用的篩選條件。

您可以將此 URL 分享給同事，以向他們顯示完全相同的資料區段，前提是他們具有相同的檢視權限。您也可以將此 URL 加入書籤，以便日後存取。