Base de conocimiento

Filtrar la información te ayudará a encontrar los datos específicos que necesitas. Esto te permitirá planificar tus próximos pasos, conocer mejor el índice de conversión y aumentar tu eficiencia.

Con esto en mente, agregamos funciones de filtros rápidos a la vista de lista de los tratos para ayudarte a segmentar tus datos fácilmente y acceder más rápido a la información que necesitas.

Acceso a los filtros rápidos

Para usar los filtros rápidos, ve a la vista de lista de los tratos haciendo clic en el icono de la vista de lista. Las opciones del filtro rápido seleccionadas se mostrarán entre la barra de herramientas de la selección de vista y la tabla de datos que deseas filtrar.

Si no hay ningún criterio de filtro seleccionado, verás el botón “Agregar condición”.

Agregar condiciones para el filtro

Para empezar a filtrar los datos, haz clic en el botón “Agregar condición” y selecciona los campos que deseas filtrar.

Después de agregar una o más condiciones, el botón completo se reducirá al botón de filtro (el triángulo invertido), en el que también podrás hacer clic para agregar más filtros.

Una vez que se abra la lista, puedes escribir para buscar un campo específico o seleccionarlo en la lista, en donde encontrarás la mayoría de los campos disponibles.

Después de elegir un campo, deberás seleccionar o escribir su valor. Según el tipo de campo, es posible tener una lista de opciones o un campo de entrada para escribir el valor.

En el ejemplo anterior, el filtro mostrará los tratos cuyos títulos contengan el texto específico.

También puedes cambiar el operador, que de manera predeterminada será “es” o “es cualquiera de”. En el ejemplo, es “contiene”, pero también podría ser “es mayor que” (si se trata de un número), “es anterior a” (si se trata de una fecha), etc.

Los operadores varían según el tipo de campo (texto, número, fecha, etc.).

En el ejemplo anterior, las condiciones seleccionadas mostrarán todos los tratos abiertos con un valor exacto de $1,000.

Editar las condiciones del filtro

Para editar una condición de filtro, haz clic en ella y actualiza su valor.

Aquí, cambiamos el operador para que muestre los tratos abiertos cuyo valor sea superior a $1,000 en vez de exactamente $1,000.

Quitar las condiciones de filtro

Para quitar una condición específica, simplemente haz clic en la “X” que se encuentra a la derecha de la que quieres quitar.

Filtrado por columna

También puedes pasar el cursor sobre cualquier columna y hacer clic en el triángulo invertido para seleccionar una condición específica de esa columna y refinar aún más los resultados.

Compartir los datos filtrados rápidamente

Puedes compartir la URL en tu navegador web con algún colega en cualquier momento para que vea los mismos datos (siempre y cuando tengan los mismos permisos y reglas de visibilidad).

También puedes guardar las URL en tus marcadores para acceder a ellas fácilmente más tarde.