<p style="text-align: justify">Segmentar una lista de destinatarios es fundamental para llegar a los clientes con el mensaje correcto. Con <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campaigns</a>, puedes usar filtros para enviar campañas específicas a un público específico.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Creación de un filtro<a name="creaci-n-de-un-filtro"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Hay dos formas de crear filtros para el envío de campañas. </p>
<p style="text-align: justify">En la <strong>vista de lista de personas, </strong>haz clic en el botón de filtro y luego<strong> </strong>“<strong>+ Añadir nuevo filtro</strong>”.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20filters%207%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">O puedes abrir la campaña y seleccionar <strong>Destinatarios &gt; </strong><strong>+ Añadir nuevo filtro</strong>:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20filters%206%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p>Obtén más información sobre el <strong>filtrado</strong> en <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Únicamente podrás enviar campañas a los usuarios con el estado de marketing de suscrito.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Condiciones específicas de la campaña<a name="condiciones-espec-ficas-de-la-campa-a"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Además de segmentar tus contactos, puedes seleccionar filtros basados ​​en datos de la campaña como fecha de envío, interacciones (aperturas y clics) y fecha de suscripción. Puedes combinar estas condiciones e incluir también otros filtros de personas.</p>
<p style="text-align: justify">La función Campaigns ofrece las siguientes condiciones de participación de marketing:</p>
<ul><li>Tipo de rebote entre campañas </li><li>Tipo de rebote de campaña</li><li>Fecha de clic de la campaña </li><li>URL del enlace en el que se hizo clic en la campaña</li><li>Clics de la campaña</li><li>Fecha de entrega de la campaña</li><li>Fecha de apertura de la campaña</li><li>Se abre la campaña</li><li>Fecha de envío de la campaña</li><li>Fecha de suscripción a la campaña</li><li>Fecha de cancelación de suscripción a la campaña</li><li>Clics totales de todas las campañas </li><li>Aperturas totales de todas las campañas </li></ul>
<p>No es necesario utilizar el filtro del título de campaña, ya que al utilizar los filtros de campaña aplicables se abrirá automáticamente un menú desplegable para seleccionar una campaña específica: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20filters%205%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Nota: </strong></strong>Si bien el número máximo de condiciones para el filtrado es de 16, recomendamos usar solo hasta nueve condiciones para mantener una velocidad de carga óptima.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Cómo funcionan los filtros<a name="c-mo-funcionan-los-filtros"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Los filtros de campañas funcionan de la misma manera que los contactos o los tratos. </p>
<p style="text-align: justify">Por ejemplo, para crear una lista de contactos que abrieron la campaña del <strong>“</strong><strong>Boletín informativo de bienvenida”</strong> e hicieron clic en un enlace específico, las condiciones del filtro deben especificarse en la sección <strong>TODOS</strong>:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20filters%203%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Para crear una lista de contactos que abrieron la campaña de “<strong>Boletín informativo de bienvenida</strong>” e hicieron clic en cualquiera de los enlaces proporcionados, se deben especificar las condiciones del filtro con múltiples opciones en la sección <strong>CUALQUIER</strong>: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20filters%202%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Filtrado de contactos<a name="filtrado-de-contactos"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Si bien la mayoría de los filtros son para personas que cumplen ciertos criterios, también puedes crear filtros para quienes no los cumplen.</p>
<p style="text-align: justify">Por ejemplo, puedes crear una lista de contactos que no abrieron una campaña específica mediante la condición<em> </em><strong>P</strong><strong>ersona</strong> &gt; <strong>Se abre la campaña</strong> &gt; <strong>[seleccionar campaña] &gt; es &gt; 0</strong>. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaigns%20filters%209%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">También puedes utilizar <strong>Persona &gt; Aperturas totales de todas las campañas &gt; es &gt; 0</strong> para filtrar contactos que no han abierto ninguna de tus campañas: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaigns%20filters%208%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Filtrado de contactos sin aperturas<a name="filtrado-de-contactos-sin-aperturas"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Para filtrar por destinatarios de la campaña que no han abierto tu correo electrónico, se requieren dos condiciones:</p>
<ul><li><strong>Persona &gt; Se abre la campaña &gt; [seleccionar campaña] &gt; es &gt; 0. </strong></li><li><strong>Persona &gt; Fecha de envío de la campaña &gt; [seleccionar campaña] &gt; es &gt; [selecciona el período de tiempo].</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaigns%20filters%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Si solo filtras por aperturas de campaña, tus resultados incluirán contactos a los que nunca se les envió un correo electrónico de campaña. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Puedes utilizar la condición "Fecha de entrega de la campaña" en lugar de "Fecha de envío de la campaña" para este filtro. </div>

Campaigns: filtering

creaci-n-de-un-filtro

Creación de un filtro

condiciones-espec-ficas-de-la-campa-a

Condiciones específicas de la campaña

c-mo-funcionan-los-filtros

Cómo funcionan los filtros

filtrado-de-contactos

Filtrado de contactos

filtrado-de-contactos-sin-aperturas

Filtrado de contactos sin aperturas

Campaigns: Filtros

<p style="text-align: justify">Si tienes un filtro que utilizas constantemente, puedes agregarlo a tus <strong>favoritos</strong> y hacer que sea más fácil de encontrar. </p>
<p style="text-align: justify">Para marcar un filtro como favorito:</p>
<ul><li> Abre el menú desplegable de filtros</li><li>Pasa el cursor sobre el filtro deseado </li><li>Haz clic en el símbolo de <strong>“estrella</strong><strong>” </strong>a la derecha</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/fav%20filters%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Encontrarás tu filtro en la pestaña de <strong>favoritos</strong> del menú desplegable de filtros.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/fav%20filters%202.jpg" alt=""></figure>

How can I favorite filters?

¿Cómo puedo marcar filtros como favoritos?

<p style="text-align: justify">En Pipedrive, puedes usar filtros para ver datos específicos en tu cuenta. Incluso puedes mezclar diferentes campos de elementos dentro de un filtro para aprovechar al máximo las conexiones y los campos personalizados que creaste en Pipedrive.</p>
<ul>
</ul>
<hr>
<h2>
<a name="creaci-n-de-un-filtro"></a>Creación de un filtro</h2>
<p>Puedes encontrar el botón <strong>“+ Añadir nuevo filtro” </strong>al hacer clic en el menú desplegable del filtro en la esquina superior derecha de tu: </p>
<ul>
<li>Vista de lista de prospectos</li><li>Vista de lista de tratos</li><li>Vista de lista de contactos (persona u organización)</li><li>Vista de lista de actividades</li><li>Vista de lista de proyectos</li><li>Vista de lista de productos</li>
</ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filtering%201.jpg" data-image="38761"></figure>
<div>Cuando agregues un nuevo filtro, verás una ventana donde puedes hacer clic en <strong>"Añadir condición" </strong>para seleccionar los criterios de tu filtro: </div>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filtering%202.jpg" data-image="38767"></figure>
<div>También puedes agregar un <strong> nombre de filtro</strong> o definir la <strong>visibilidad</strong> para el conjunto de filtros, luego haz clic en <strong>“</strong><strong>Guardar</strong><strong>”</strong> cuando hayas terminado para mostrar los resultados del filtro.<br></div>
<ul>

</ul>
<ul></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Condiciones del filtro<a name="condiciones-del-filtro"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Para obtener más ejemplos de cómo puedes usar la herramienta de filtrado, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/filters-common-uses" target="_blank">este artículo</a>. <br></div>
<p>Hay dos tipos de condiciones de filtro que puedes agregar: <strong>TODAS</strong> y <strong>CUALQUIERA</strong></p>
<ul>
<li>Se deben cumplir <strong> TODAS</strong> las condiciones, o un elemento no se mostrará en los resultados de tu filtro.<br></li>
<li>Se debe cumplir al menos una condición <strong>CUALQUIERA</strong>, junto con <strong>TODAS</strong> las condiciones. <br></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Por ejemplo, en este primer filtro, hay dos condiciones en competencia en la sección <strong>TODAS</strong>: </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filtering%203.jpg" data-image="38766"></figure>
<p style="text-align: justify">Dado que una persona no puede tener dos propietarios, esto no generará resultados de filtro. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filtering%205.jpg" data-image="38764"></figure>
<p style="text-align: justify">Pero si mueves esas mismas condiciones a la sección <strong>CUALQUIERA</strong>: </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filtering%204.jpg" data-image="38765"></figure>
<p style="text-align: justify">Tus resultados consistirán en personas que son propiedad de cualquiera de esos usuarios.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filtering%206.jpg" data-image="38763"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Si bien la cantidad máxima de condiciones de filtro son 16, recomendamos usar hasta nueve condiciones para mantener una velocidad de carga óptima.</div>
<hr>
<h2>
<a name="borrar-y-eliminar-filtros"></a>Borrar y eliminar filtros </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>“Todos” se refiere a la propiedad, lo que significa que los elementos que pertenecen a cada usuario serán visibles.</div>
<p>Para borrar los filtros existentes, haz clic en el menú desplegable de filtros y cambia a <strong>Propietarios &gt; Todos </strong>:</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filtering%207.jpg" data-image="38762"></figure>
<p style="text-align: justify">Para eliminar un filtro, haz clic en el ícono de <strong>lápiz</strong> al pasar el cursor sobre un filtro, luego selecciona la opción <strong>“Eliminar”</strong>: </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-06-01%20at%2009-51-05.gif" data-image="38736"></figure>

Filtering

condiciones-del-filtro

Condiciones del filtro

borrar-y-eliminar-filtros

Borrar y eliminar filtros

Filtrado

<p style="text-align: justify">Cuando los usuarios abandonan tu empresa o ya no necesitan acceso a Pipedrive, se pueden desactivar desde la cuenta de la empresa. Una vez desactivados, los tratos, contactos y actividades seguirán siendo propiedad de estos usuarios dentro de Pipedrive, pero se pueden ver y reasignar fácilmente mediante <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207497075">la opción de filtrado</a>. Para obtener información sobre cómo desactivar usuarios existentes, puedes consultar <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-deactivate-or-reactivate-a-user" target="_blank">este artículo</a>.</p>
<hr>
<p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">Ver los datos de un usuario desactivado <a name="ver-los-datos-de-un-usuario-desactivado"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Al usar los filtros puedes ver los tratos, contactos y actividades que son propiedad de tus usuarios desactivados. Desde tu embudo o desde cualquier vista de lista, haz clic en el <strong>filtro desplegable &gt; USUARIOS DESACTIVADOS</strong> para expandir la lista de todos los usuarios desactivados.</p>
<figure><a href="#C1IamCs"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-03-03_at_11-25-10.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-03-03_at_11-25-10.gif" width="1062" height="637" data-image="siorz4vpnq6t"></a></figure>
<p style="text-align: justify">Haz clic en el nombre de cualquier usuario desactivado para ver los elementos de los que eran propietarios.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Smithy.png" alt="Smithy.png" width="972" height="250" data-image="8lukp1zsy3zn"></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<hr>
<p style="text-align: justify"><a name="C2IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">Reasignar los datos de un usuario desactivado <a name="reasignar-los-datos-de-un-usuario-desactivado"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota: </strong>Una vez que un usuario ha sido desactivado, no puedes asignarle elementos.</div>
<p style="text-align: justify"><br> Si quieres reasignar tus elementos a un usuario activo, lo puedes hacer filtrando los elementos de los usuarios desactivados y reasignándolos desde la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000146149-List-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000146149"><strong>vista de lista</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify">En la columna <strong>Propietario</strong>, pasa el ratón por encima del nombre del propietario, haz clic en el <strong>ícono de lápiz</strong> para que aparezca la lista desplegable de usuarios activos y selecciona el usuario al que quieres asignar el elemento. También es posible <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115001107949-How-can-I-bulk-edit-in-the-List-View-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115001107949"><strong>editar en grupo</strong></a> tus elementos para reasignar varios al mismo tiempo.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-03-03_at_12-03-37.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-03-03_at_12-03-37.gif" width="1052" height="676" data-image="3r8fk4852j6a"></figure>
<p style="text-align: justify"><br>También puedes reasignar los elementos desde la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000106249"><strong>vista de detalles</strong></a>. En la parte superior de la página del elemento, selecciona la <strong>flecha </strong>a un lado del nombre del propietario para ver la lista desplegable de usuarios. Selecciona el nombre del propietario al que quieres asignar el elemento. </p>
<p style="text-align: justify">Una vez que hayas elegido el usuario al que quieres asignar el elemento, haz clic en "<strong>Guardar</strong>”.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-03-03_at_12-15-50.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-03-03_at_12-15-50.gif" width="1105" height="554" data-image="0a0xzvb644f4"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Los pasos anteriores solo reasignan el propietario de un elemento específico que estás editando. Para reasignar el propietario de los elementos vinculados, debes seguir los mismos pasos para cada elemento individualmente.
</div>

Viewing and reassigning the data of a deactivated user

ver-los-datos-de-un-usuario-desactivado

Ver los datos de un usuario desactivado

reasignar-los-datos-de-un-usuario-desactivado

Reasignar los datos de un usuario desactivado

Cómo ver y reasignar los datos de un usuario desactivado

Learn about the different ways you can filter your data

<p>La herramienta de <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank">filtrado</a> de Pipedrive ofrece una variedad de formas de ver y segmentar datos específicos en tu cuenta. Estos son algunos ejemplos de opciones de filtro comunes que pueden resultarte útiles. </p>
<hr>
<h2>Ver únicamente los tratos ganados y perdidos</h2>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-29%20at%208.06.29%20AM.png" data-image="34624"></figure>
<p>Para ver tanto los tratos ganados como perdidos, asegúrate de utilizar las condiciones <strong>CUALQUIERA</strong>, en lugar de <strong>TODAS</strong>. Si añades ambas condiciones a la sección <strong>TODAS</strong>, obtendrás cero resultados, ya que no se puede ganar y perder un trato al mismo tiempo. <br></p>
<hr>
<h2>
Ver los tratos creados antes de este mes</h2>
<figure style="margin: 0px auto 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; text-align: center;" vertical-align: display: outline: position: box-sizing: clear: color: letter-spacing: orphans: text-indent: text-transform: white-space: widows: word-spacing: background-color: text-decoration-thickness: text-decoration-style: text-decoration-color: text-align:><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-29%20at%208.07.27%20AM.png" data-image="34623"></figure>
<p>Este filtro te mostrará cualquier trato creado antes del mes actual. Esto significa que los resultados del filtro cambiarán a medida que pase el tiempo, ya que "este mes" es una selección de tiempo relativa. </p>
<hr>
<h2>Ver los contactos con tratos vinculados</h2>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-29%20at%208.09.26%20AM.png" data-image="34622"></figure>
<p>Hay dos cosas importantes a tener en cuenta sobre este filtro: </p>
<ul><li>Este filtro se ejecuta para organizaciones, sin embargo, también puedes ejecutar un filtro idéntico para personas.</li><li>Este filtro únicamente se aplica a los <strong>tratos abiertos</strong>, lo que significa que se necesitarían condiciones adicionales para ver los tratos ganados, perdidos o eliminados.</li></ul>
<hr>
<h2>Filtrar los tratos estancados</h2>
<p>Saber cuáles tratos están <a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature" target="_blank">estancados</a> puede ayudarte a mantener a tus embudos productivos. Para filtrar los tratos estancados, utiliza estas condiciones: </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-16%20at%208.58.58%20AM.png" data-image="34877"></figure>
<hr>
<h2>Filtrar por una etiqueta específica</h2>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-29%20at%208.53.15%20AM.png" data-image="34625"></figure>
<p>Una cosa vital de recordar es que los prospectos, los tratos y los contactos tienen sus propias etiquetas dedicadas. Sin embargo, aún puedes filtrar con otras etiquetas, incluso si no estás en la lista de ese elemento. Por ejemplo: </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dfghjk.png" data-image="34626"></figure>
<p>En este caso, el filtro es para organizaciones con un trato que contiene la etiqueta de trato especificada.</p>
<hr>
<h2>Ver los contactos con tratos abiertos</h2>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-29%20at%208.09.26%20AM.png" data-image="34622"></figure>
<p>Este filtro te mostrará a cualquier organización en tu base de datos con al menos un <strong>trato abierto</strong> vinculado a ella. Si bien el filtro anterior no muestra los tratos ganados ni perdidos, estos también se pueden incluir: </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-29%20at%208.59.26%20AM.png" data-image="34627"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Seleccionar la sección <strong>CUALQUIERA</strong> significa que únicamente se debe cumplir con una de las condiciones para que la organización se muestre como resultado del filtro. </div>
<hr>
<h2>Ver a las personas con una dirección de correo electrónico</h2>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-29%20at%208.11.04%20AM.png" data-image="34619"></figure>
<p>Este filtro te mostrará a cualquier persona en tu cuenta con un valor añadido al campo <strong>Correo electrónico</strong>. Si deseas ver personas con correos electrónicos <strong>enviados</strong>, puedes utilizar este filtro: </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-29%20at%209.04.00%20AM.png" data-image="34628"></figure>

Filters: common uses

Filtros: usos comunes

Base de conocimiento

Filtrado

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