Kunnskapsbase

Filtrering av informasjon kan hjelpe deg med å avgrense til de spesifikke dataene du trenger. Dette gjør at du kan planlegge neste steg deretter, få mer kunnskap om konverteringsraten din og øke effektiviteten.

Med det i tankene har vi lagt til hurtigfilterfunksjoner i listevisningen for salgsavtaler for å hjelpe deg med å segmentere dataene dine enkelt og få raskere tilgang til informasjonen du trenger.

Tilgang til hurtigfiltre

For å bruke hurtigfiltre, gå til listevisningen for salgsavtaler ved å klikke på ikonet for listevisning. Valgte alternativer for hurtigfilter vises mellom verktøylinjen for visningsvalg og datatabellen du vil filtrere.

Hvis ingen filterkriterier for øyeblikket er valgt, vil du se "Legg til betingelse"-knappen.

Legge til filterbetingelser

For å begynne å filtrere dataene dine, klikk på "Legg til betingelse"-knappen og velg feltene du vil filtrere etter.

Etter å ha lagt til en eller flere betingelser, reduseres fullknappen til filterknappen (den opp-ned vendte trekanten), som du også kan klikke på for å legge til flere filtre.

Når listen åpnes, kan du skrive for å søke etter et spesifikt felt eller velge det fra listen, hvor du vil finne at de fleste feltene er tilgjengelige.

Etter å ha valgt et felt, må du velge eller skrive inn verdien. Avhengig av felttypen, kan du ha en liste med alternativer eller et inndatafelt for å skrive inn verdien.

I eksempelet ovenfor vil filteret returnere salgsavtaler med titler som inneholder spesifikk tekst.

Du kan også endre operatoren, som som standard er satt til "er" eller "er en av". I eksemplet er det "inneholder,"" men det kan også være "er mer enn" (i tilfelle av et tall), "er før" (for en dato), osv.

Operatørene varierer avhengig av felttypen (tekst, tall, dato osv.)

I eksemplet ovenfor ville de valgte betingelsene liste opp alle åpne salgsavtaler som er verdt nøyaktig $1,000.

Redigering av filterbetingelser

For å redigere en filterbetingelse, klikk på den og oppdater verdien.

Her endret vi operatoren for å se åpne salgsavtaler hvis verdi er større enn $1,000 i stedet for nøyaktig $1,000.

Fjerne filterbetingelser

For å fjerne en spesifikk betingelse, klikk enkelt på "X" til høyre for den du ønsker å fjerne.

Filtrering etter kolonne

Du kan også holde musepekeren over en kolonne og klikke på den opp-ned vendte trekanten for å velge en betingelse spesifikk for den kolonnen og finjustere resultatene ytterligere.

Dele raskt filtrerte data

Du kan dele URL-en i nettleseren din med en kollega når som helst, slik at de ser de samme dataene (forutsatt at de har de samme rettighetene og synlighetsreglene).

Du kan også bokmerke URL-ene for enkel tilgang senere.