База знань

Фільтрація допоможе звузити дані до тих, які вам потрібні. Це дозволяє відповідно планувати наступні кроки, краще розуміти ваш показник конверсії та підвищувати ефективність.

У звязку з цим ми додали можливості швидкої фільтрації в перегляді списку угод, щоб допомогти вам легко сегментувати дані та швидше отримувати доступ до необхідної інформації.

Доступ до швидких фільтрів

Щоб використовувати швидкі фільтри, перейдіть до перегляду списку угод, натиснувши іконку перегляду списку. Вибрані параметри швидкого фільтра відображаються між панеллю вибору перегляду та таблицею даних, яку ви хочете відфільтрувати.

Якщо наразі не вибрано жодних критеріїв фільтрації, ви побачите кнопку “Додати умову”.

Додавання умов фільтра

Щоб почати фільтрування даних, натисніть кнопку “Додати умову” і виберіть поля, за якими хочете фільтрувати.

Після додавання однієї або кількох умов повна кнопка зменшується до кнопки фільтра (перевернутий трикутник), на яку ви також можете натиснути, щоб додати більше фільтрів.

Коли список відкриється, ви можете ввести пошуковий запит, щоб знайти конкретне поле, або вибрати його зі списку, де доступна більшість полів.

Після вибору поля потрібно вибрати або ввести його значення. Залежно від типу поля у вас може бути список варіантів або поле вводу для введення значення.

У наведеному вище прикладі фільтр поверне угоди з назвами, що містять певний текст.

Ви також можете змінити оператор, який за замовчуванням встановлено як «є» або «є будь-яким із». У прикладі це «містить», але також може бути «більше ніж» (для числа), «до» або «перед» (для дати) тощо.

Оператори відрізняються залежно від типу поля (текст, число, дата тощо).

У наведеному вище прикладі вибрані умови відобразять усі відкриті угоди вартістю точно $1,000.

Редагування умов фільтрації

Щоб редагувати умову фільтра, натисніть на неї та оновіть її значення.

Тут ми змінили оператор, щоб побачити відкриті угоди зі значенням більше $1,000 замість точно $1,000.

Видалення умов фільтра

Щоб видалити певну умову, просто натисніть «X» праворуч від тієї, яку хочете видалити.

Фільтрація за стовпцем

Ви також можете навести вказівник на будь-який стовпець і натиснути перевернутий трикутник, щоб вибрати умову, специфічну для цього стовпця, і ще більше звузити результати.

Швидкий обмін відфільтрованими даними

Ви можете поділитися URL-адресою у веб-браузері з колегою в будь-який час, щоб вони бачили ті самі дані (за умови, що у них такі самі дозволи та правила видимості).

Ви також можете додати URL-адреси в закладки для зручного доступу пізніше.