База знань

Фільтрація інформації може допомогти вам звузити пошук до конкретних даних, які вам потрібні. Це дозволяє вам планувати наступні кроки відповідно, стати більш обізнаним про ваш коефіцієнт конверсії та підвищити вашу ефективність.

З урахуванням цього, ми додали можливості швидкої фільтрації до перегляду списку угод, щоб допомогти вам легко сегментувати ваші дані та швидше отримувати доступ до необхідної інформації.

Доступ до швидких фільтрів

Щоб використовувати швидкі фільтри, перейдіть до перегляду списку угод, натиснувши значок перегляду списку. Вибрані параметри швидкого фільтра з'являються між панеллю вибору перегляду та таблицею даних, яку ви хочете відфільтрувати.

Якщо наразі не вибрано жодних критеріїв фільтрації, ви побачите кнопку “Додати умову”.

Додавання умов фільтрації

Щоб почати фільтрувати ваші дані, натисніть кнопку “Додати умову” і виберіть поля, за якими хочете фільтрувати.

Після додавання однієї або кількох умов повна кнопка зменшується до кнопки фільтра (перевернутий трикутник), на яку ви також можете натиснути, щоб додати більше фільтрів.

Коли список відкриється, ви можете ввести текст для пошуку конкретного поля або вибрати його зі списку, де ви знайдете більшість доступних полів.

Після вибору поля вам потрібно буде вибрати або ввести його значення. Залежно від типу поля, у вас може бути список опцій або поле для введення значення.

У наведеному вище прикладі фільтр поверне угоди з назвами, які містять певний текст.

Ви також можете змінити оператор, який за замовчуванням встановлений на “є” або “є будь-яким з”. У прикладі це “містить,” але це також може бути “більше ніж” (у випадку з числом), “до” (для дати) тощо.

Оператори варіюються залежно від типу поля (текст, число, дата тощо)

У наведеному вище прикладі вибрані умови перерахують всі відкриті угоди вартістю точно $1,000.

Редагування умов фільтрації

Щоб редагувати умову фільтрації, клацніть на неї та оновіть її значення.

Тут ми змінили оператор, щоб побачити відкриті угоди, значення яких більше $1,000 замість точно $1,000.

Видалення умов фільтрації

Щоб видалити конкретну умову, просто натисніть “X” праворуч від тієї, яку ви хочете видалити.

Фільтрація за стовпцем

Ви також можете навести курсор на будь-який стовпець і натиснути на перевернутий трикутник, щоб вибрати умову, специфічну для цього стовпця, і ще більше уточнити свої результати.

Швидкий обмін відфільтрованими даними

Ви можете поділитися URL-адресою у вашому веб-браузері з колегою в будь-який час, щоб вони бачили ті ж дані (за умови, що у них ті ж права доступу та правила видимості).

Ви також можете додати URL-адреси в закладки для зручного доступу пізніше.