ฐานความรู้

การกรองข้อมูลสามารถช่วยให้คุณแคบลงไปยังข้อมูลเฉพาะที่คุณต้องการ ซึ่งช่วยให้คุณวางแผนขั้นตอนถัดไปได้ตามนั้น เพิ่มความรู้เกี่ยวกับอัตราการแปลงของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพของคุณ.

โดยคำนึงถึงสิ่งนี้ เราได้เพิ่มความสามารถในการกรองอย่างรวดเร็วในมุมมองรายการดีลเพื่อช่วยให้คุณแบ่งกลุ่มข้อมูลของคุณได้ง่ายขึ้นและเข้าถึงข้อมูลที่คุณต้องการได้เร็วขึ้น.

การเข้าถึงตัวกรองด่วน

ในการใช้ตัวกรองด่วน ให้ไปที่ มุมมองรายการดีล โดยคลิกที่ไอคอนมุมมองรายการ ตัวเลือกตัวกรองด่วนที่เลือกจะปรากฏอยู่ระหว่างแถบเครื่องมือการเลือกมุมมองและตารางข้อมูลที่คุณต้องการกรอง

หากไม่มีเกณฑ์การกรองที่เลือกในขณะนี้ คุณจะเห็นปุ่ม “เพิ่มเงื่อนไข”.

การเพิ่มเงื่อนไขการกรอง

เพื่อเริ่มการกรองข้อมูลของคุณ ให้คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มเงื่อนไข” และเลือกฟิลด์ที่คุณต้องการกรองตาม

หลังจากเพิ่มเงื่อนไขหนึ่งหรือมากกว่า ปุ่มทั้งหมดจะลดลงเป็นปุ่มกรอง (รูปสามเหลี่ยมกลับหัว) ซึ่งคุณสามารถคลิกเพื่อเพิ่มตัวกรองเพิ่มเติมได้

เมื่อรายการเปิดขึ้น คุณสามารถพิมพ์เพื่อค้นหาฟิลด์เฉพาะหรือเลือกจากรายการ ซึ่งคุณจะพบว่าฟิลด์ส่วนใหญ่มีให้ใช้งาน

หลังจากเลือกฟิลด์แล้ว คุณจะต้องเลือกหรือพิมพ์ค่าของมัน ขึ้นอยู่กับประเภทฟิลด์ คุณอาจมีรายการตัวเลือกหรือฟิลด์สำหรับพิมพ์ค่า

ในตัวอย่างข้างต้น ตัวกรองจะคืนค่าข้อตกลงที่มีชื่อเรื่องที่มีข้อความเฉพาะ

คุณยังสามารถเปลี่ยนตัวดำเนินการ ซึ่งตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นเป็น “คือ” หรือ “เป็นใด ๆ ของ” ในตัวอย่างนี้คือ “มีอยู่,”” แต่ก็อาจเป็น “มากกว่า” (ในกรณีของตัวเลข) “ก่อน” (สำหรับวันที่) เป็นต้น

ตัวดำเนินการจะแตกต่างกันไปตามประเภทฟิลด์ (ข้อความ, ตัวเลข, วันที่, ฯลฯ)

ในตัวอย่างข้างต้น เงื่อนไขที่เลือกจะระบุรายการข้อตกลงที่เปิดอยู่ทั้งหมดที่มีมูลค่าเท่ากับ $1,000

การแก้ไขเงื่อนไขตัวกรอง

ในการแก้ไขเงื่อนไขตัวกรอง ให้คลิกที่มันและอัปเดตค่า

ที่นี่ เราได้เปลี่ยนตัวดำเนินการเพื่อดูดีลที่เปิดอยู่ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า $1,000 แทนที่จะเป็น $1,000 เป๊ะๆ

การลบเงื่อนไขการกรอง

ในการลบเงื่อนไขเฉพาะ เพียงคลิกที่ “X” ทางด้านขวาของเงื่อนไขที่คุณต้องการลบ.

การกรองตามคอลัมน์

คุณยังสามารถชี้ไปที่คอลัมน์ใดก็ได้และคลิกที่รูปสามเหลี่ยมกลับหัวเพื่อเลือกเงื่อนไขเฉพาะสำหรับคอลัมน์นั้นและปรับผลลัพธ์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

การแชร์ข้อมูลที่กรองอย่างรวดเร็ว

คุณสามารถแชร์ URL ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณกับเพื่อนร่วมงานได้ทุกเมื่อ ดังนั้นพวกเขาจะเห็นข้อมูลเดียวกัน (หากพวกเขามีสิทธิ์และกฎการมองเห็นเดียวกัน)

คุณยังสามารถบุ๊คมาร์ก URL สำหรับการเข้าถึงที่ง่ายขึ้นในภายหลัง