ฐานความรู้

การกรองข้อมูลช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลเฉพาะที่ต้องการได้ง่ายขึ้น. สิ่งนี้ช่วยให้คุณวางแผนขั้นตอนถัดไปได้ตรงจุด รู้จักอัตราการแปลงของคุณมากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ.

โดยคำนึงถึงสิ่งนี้ เราจึงเพิ่มความสามารถของตัวกรองด่วนในมุมมองรายการดีล เพื่อช่วยให้คุณแบ่งกลุ่มข้อมูลได้ง่ายขึ้นและเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น.

การเข้าถึงตัวกรองด่วน

เพื่อใช้ตัวกรองด่วน ให้ไปที่ มุมมองรายการดีล โดยคลิกที่ไอคอนมุมมองรายการ. ตัวเลือกตัวกรองด่วนที่เลือกจะปรากฏอยู่ระหว่างแถบเครื่องมือการเลือกมุมมองและตารางข้อมูลที่คุณต้องการกรอง.

หากยังไม่มีเกณฑ์การกรองถูกเลือก คุณจะเห็นปุ่ม "เพิ่มเงื่อนไข".

เพิ่มเงื่อนไขตัวกรอง

เพื่อเริ่มกรองข้อมูล ให้คลิกปุ่ม "เพิ่มเงื่อนไข" แล้วเลือกฟิลด์ที่ต้องการกรอง.

หลังจากเพิ่มเงื่อนไขหนึ่งข้อขึ้นไป ปุ่มแบบเต็มจะย่อเป็นปุ่มกรอง (รูปสามเหลี่ยมกลับหัว) ซึ่งคุณสามารถคลิกเพื่อเพิ่มตัวกรองเพิ่มเติมได้.

เมื่อรายการเปิดขึ้น คุณสามารถพิมพ์เพื่อค้นหาฟิลด์เฉพาะหรือเลือกจากรายการ ซึ่งคุณจะพบว่าฟิลด์ส่วนใหญ่มีให้ใช้งาน

หลังจากเลือกฟิลด์แล้ว คุณจะต้องเลือกหรือพิมพ์ค่าของฟิลด์นั้น ขึ้นอยู่กับประเภทฟิลด์ คุณอาจมีรายการตัวเลือกหรือช่องกรอกข้อมูลเพื่อพิมพ์ค่า

ในตัวอย่างข้างต้น ตัวกรองจะแสดงดีลที่มีชื่อเรื่องซึ่งประกอบด้วยข้อความที่ระบุ

คุณยังสามารถเปลี่ยนตัวดำเนินการ ซึ่งตั้งค่าเริ่มต้นเป็น "is" หรือ "is any of" ในตัวอย่างนี้คือ "contains" แต่ก็อาจเป็น "is more than" (ในกรณีตัวเลข), "is before" (สำหรับวันที่) เป็นต้น.

ตัวดำเนินการจะแตกต่างกันไปตามประเภทของฟิลด์ (ข้อความ ตัวเลข วันที่ ฯลฯ)

ในตัวอย่างข้างต้น เงื่อนไขที่เลือกจะแสดงรายการดีลที่เปิดอยู่ทั้งหมดที่มีมูลค่าเท่ากับ $1,000

การแก้ไขเงื่อนไขตัวกรอง

ในการแก้ไขเงื่อนไขตัวกรอง ให้คลิกที่เงื่อนไขนั้นแล้วอัปเดตค่าของมัน.

ที่นี่ เราเปลี่ยนตัวดำเนินการเพื่อดูดีลที่เปิดอยู่ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า $1,000 แทนที่จะมีมูลค่าเท่ากับ $1,000

การลบเงื่อนไขการกรอง

ในการลบเงื่อนไขเฉพาะ ให้คลิกที่ "X" ทางด้านขวาของเงื่อนไขที่คุณต้องการลบ

การกรองตามคอลัมน์

คุณยังสามารถเลื่อนตัวชี้ไปเหนือคอลัมน์ใดก็ได้และคลิกที่รูปสามเหลี่ยมกลับหัวเพื่อเลือกเงื่อนไขเฉพาะสำหรับคอลัมน์นั้นและปรับผลลัพธ์ให้ละเอียดขึ้น

การแชร์ข้อมูลที่กรองอย่างรวดเร็ว

คุณสามารถแชร์ URL ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณกับเพื่อนร่วมงานได้ทุกเมื่อ เพื่อให้พวกเขาเห็นข้อมูลเดียวกัน (หากพวกเขามีสิทธิ์อนุญาตและกฎการมองเห็นเดียวกัน)

คุณยังสามารถบุ๊คมาร์ก URL เพื่อการเข้าถึงที่สะดวกในภายหลัง