Kunskapsbas

Att filtrera information kan hjälpa dig att begränsa dig till de specifika uppgifter du behöver. Detta gör att du kan planera dina nästa steg i enlighet därmed, bli mer medveten om din konverteringsgrad och öka din effektivitet.

Med detta i åtanke har vi lagt till snabba filtermöjligheter i affärslistvy för att hjälpa dig att segmentera dina uppgifter enkelt och få snabbare tillgång till den information du behöver.

Åtkomst till snabbfilter

För att använda snabbfilter, gå till deals-listvyn genom att klicka på listvyikon. De valda snabbfilteralternativen visas mellan vyvalverktygsfältet och datatabellen du vill filtrera.

Om inga filterkriterier för närvarande är valda, kommer du att se “Lägg till villkor” knappen.

Lägga till filtervillkor

För att börja filtrera dina data, klicka på “Lägg till villkor” knappen och välj de fält du vill filtrera efter.

Efter att ha lagt till ett eller flera villkor minskas hela knappen till filterknappen (den upp och ner triangeln), som du också kan klicka på för att lägga till fler filter.

När listan öppnas kan du skriva för att söka efter ett specifikt fält eller välja det från listan, där de flesta fält är tillgängliga.

Efter att ha valt ett fält behöver du välja eller skriva in dess värde. Beroende på fälttyp kan du ha en lista med alternativ eller ett inmatningsfält för att skriva in värdet.

I det ovanstående exemplet kommer filtret att returnera affärer med titlar som innehåller specifik text.

Du kan också ändra operatorn, som som standard är inställd på “är” eller “är någon av.” I exemplet är det “innehåller,” men det kan också vara “är mer än” (i fallet med ett nummer), “är före” (för ett datum), osv.

Operatorerna varierar beroende på fälttyp (text, nummer, datum, osv.)

I det ovanstående exemplet skulle de valda villkoren lista alla öppna affärer värda exakt $1,000.

Redigera filtervillkor

För att redigera ett filtervillkor, klicka på det och uppdatera dess värde.

Här ändrade vi operatorn för att se öppna affärer vars värde är större än $1,000 istället för exakt $1,000.

Ta bort filtervillkor

För att ta bort ett specifikt villkor, klicka helt enkelt på “X” till höger om det du vill ta bort.

Filtrering efter kolumn

Du kan också hålla muspekaren över valfri kolumn och klicka på den upp-och-ned vända triangeln för att välja ett villkor som är specifikt för den kolumnen och ytterligare förfina dina resultat.

Dela snabb filtrerad data

Du kan dela URL:en i din webbläsare med en kollega när som helst, så att de ser samma data (förutsatt att de har samma behörigheter och synlighetsregler).

Du kan också bokmärka URL:erna för enkel åtkomst senare.