Kunskapsbas

Filtrering kan hjälpa dig att hitta den specifika data du behöver. Detta gör att du kan planera dina nästa steg, bli mer insatt i din konverteringsgrad och öka din effektivitet.

Med detta i åtanke har vi lagt till snabba filtreringsmöjligheter i vyn för affärslistan för att hjälpa dig att enkelt segmentera dina data och få snabbare tillgång till den information du behöver.

Åtkomst till snabbfilter

För att använda snabbfilter, gå till vyn för affärslistan genom att klicka på ikonen för listvy. De valda snabbfilteralternativen visas mellan verktygsfältet för vyval och datatabellen som du vill filtrera.

Om inga filterkriterier för närvarande är valda ser du knappen "Lägg till villkor".

Lägga till filtervillkor

För att börja filtrera dina data, klicka på knappen "Lägg till villkor" och välj de fält du vill filtrera efter.

Efter att ha lagt till ett eller flera villkor minskas hela knappen till filterknappen (den upp-och-nedvända triangeln), som du också kan klicka på för att lägga till fler filter.

När listan öppnas kan du skriva för att söka efter ett specifikt fält eller välja det från listan, där du hittar att de flesta fälten finns tillgängliga.

Efter att ha valt ett fält måste du välja eller skriva in dess värde. Beroende på fälttyp kan du ha en lista med alternativ eller ett inmatningsfält för att skriva in värdet.

I exemplet ovan kommer filtret att returnera affärer med titlar som innehåller specifik text.

Du kan också ändra operatorn, som som standard är inställd på "är" eller "är något av". I exemplet är den "innehåller", men det kan även vara "är mer än" (vid tal), "är före" (för datum) osv.

Operatorerna varierar beroende på fälttyp (text, nummer, datum osv.)

I exemplet ovan skulle de valda villkoren lista alla öppna affärer värda exakt $1,000.

Redigera filtervillkor

För att redigera ett filtervillkor, klicka på det och uppdatera dess värde.

Här ändrade vi operatorn för att se öppna affärer vars värde är större än $1,000 istället för exakt $1,000.

Ta bort filtervillkor

För att ta bort ett specifikt villkor, klicka helt enkelt på "X" till höger om det du vill ta bort.

Filtrering efter kolumn

Du kan också hålla muspekaren över valfri kolumn och klicka på den uppochnedvända triangeln för att välja ett villkor som är specifikt för den kolumnen och förfina dina resultat ytterligare.

Dela snabb filtrerad data

Du kan dela URL:en i din webbläsare med en kollega när som helst, så kommer de att se samma data (förutsatt att de har samma behörigheter och synlighetsregler).

Du kan också bokmärka URL:erna för enkel åtkomst senare.