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Das Filtern von Informationen kann Ihnen helfen, Ihre benötigten Daten einzugrenzen. So können Sie Ihre nächsten Schritte entsprechend planen, mehr über Ihre Konvertierungsrate in Erfahrung bringen und Ihre Effizienz steigern.

Aus diesem Grund haben wir die Schnellfilter-Funktion zur Deal-Listenansicht hinzufügt – so können Sie Ihre Daten ganz einfach segmentieren und erhalten einen schnelleren Zugriff auf die benötigten Informationen.

Zugriff auf die Schnellfilter

Klicken Sie auf das Listenansicht-Symbol, um zur Deal-Listenansicht zu gelangen und die Schnellfilter zu verwenden. Die ausgewählten Schnellfilteroptionen erscheinen zwischen der Ansichtsleiste und der Datentabelle, die Sie filtern möchten.

Wenn derzeit keine Filterkriterien ausgewählt sind, wird die Schaltfläche „Bedingung hinzufügen“ angezeigt.

Filterbedingungen hinzufügen

Um mit dem Filtern Ihrer Daten zu beginnen, klicken Sie auf „Bedingung hinzufügen“ und wählen die Felder aus, nach denen Sie filtern möchten.

Nachdem Sie eine oder mehrere Bedingungen hinzugefügt haben, reduziert sich der Button „Vollständig“ auf den Filter-Button (das umgedrehte Dreieck), auf den Sie ebenfalls klicken können, um weitere Filter hinzuzufügen.

Wenn die Liste geöffnet ist, können Sie nach einem bestimmten Feld suchend tippen oder es aus der Liste auswählen, in der die meisten Felder verfügbar sind.

Nachdem Sie ein Feld ausgewählt haben, müssen Sie dessen Wert auswählen oder eingeben. Je nach Feldtyp steht Ihnen eine Liste von Optionen oder ein Eingabefeld zur Verfügung, in das Sie den Wert eingeben können.

Im oben aufgeführten Beispiel sucht der Filter nach Deals, die im Titel einen bestimmten Text enthalten.

Sie können außerdem den Operator ändern, der standardmäßig auf „ist“ oder „ist eines von“ festgelegt ist. In unserem Beispiel ist es „enthält“, es könnte aber auch „ist mehr als“ (im Falle einer Zahl), „ist vor“ (für ein Datum) usw. sein.

Die Operatoren variieren je nach Feldtyp (Text, Zahl, Datum usw.)

Im obigen Beispiel würden die ausgewählten Bedingungen alle offenen Deals im Wert von genau $1.000 auflisten.

Filterbedingungen bearbeiten

Um eine Filterbedingung zu bearbeiten, klicken Sie darauf und aktualisieren Sie ihren Wert.

Hier haben wir den Operator geändert, um offene Deals anzuzeigen, deren Wert höher als $1.000 ist, anstatt genau $1.000.

Filterbedingungen entfernen

Um eine bestimmte Bedingung zu entfernen, klicken Sie einfach auf das „X“ rechts neben der Bedingung, die Sie entfernen möchten.

Filtern nach Spalte

Sie können auch mit der Maus über eine beliebige Spalte fahren und auf das umgedrehte Dreieck klicken, um eine für diese Spalte spezifische Bedingung auszuwählen und Ihre Ergebnisse weiter zu präzisieren.

Mit Schnellfilter gefilterte Daten teilen

Sie können die URL in Ihrem Webbrowser jederzeit mit Ihren Kollegen teilen, damit diese die gleichen Daten sehen können (vorausgesetzt, sie haben die gleichen Berechtigungen und Sichtbarkeit). Sie können die URLs zudem mit einem Lesezeichen versehen, damit Sie später mühelos darauf zugreifen können.