База знаний

Фильтрация информации может помочь вам сузить выбор до конкретных данных, которые вам нужны. Это позволяет вам планировать ваши следующие шаги соответственно, стать более осведомленным о вашем коэффициенте конверсии и повысить вашу эффективность.

С учетом этого мы добавили возможности быстрого фильтра в представление списка сделок, чтобы помочь вам легко сегментировать ваши данные и быстрее получать доступ к необходимой информации.

Доступ к быстрым фильтрам

Чтобы использовать быстрые фильтры, перейдите к представлению списка сделок, нажав на значок представления списка. Выбранные параметры быстрого фильтра отображаются между панелью выбора представления и таблицей данных, которую вы хотите отфильтровать.

Если в данный момент не выбраны критерии фильтрации, вы увидите кнопку “Добавить условие”.

Добавление условий фильтрации

Чтобы начать фильтрацию ваших данных, нажмите кнопку “Добавить условие” и выберите поля, по которым хотите фильтровать.

После добавления одного или нескольких условий полная кнопка уменьшается до кнопки фильтра (перевернутый треугольник), на которую вы также можете нажать, чтобы добавить больше фильтров.

Как только список откроется, вы можете ввести текст для поиска конкретного поля или выбрать его из списка, где вы найдете большинство доступных полей.

После выбора поля вам нужно будет выбрать или ввести его значение. В зависимости от типа поля у вас может быть список вариантов или поле ввода для ввода значения.

В приведенном выше примере фильтр вернет сделки с названиями, содержащими определенный текст.

Вы также можете изменить оператор, который по умолчанию установлен на “равно” или “любой из.” В примере это “содержит,” но это также может быть “больше чем” (в случае числа), “до” (для даты) и т.д.

Операторы различаются в зависимости от типа поля (текст, число, дата и т.д.)

В приведенном выше примере выбранные условия перечисляют все открытые сделки стоимостью ровно $1,000.

Редактирование условий фильтра

Чтобы отредактировать условие фильтра, нажмите на него и обновите его значение.

Здесь мы изменили оператор, чтобы увидеть открытые сделки, чья стоимость больше $1,000 вместо ровно $1,000.

Удаление условий фильтрации

Чтобы удалить конкретное условие, просто нажмите “X” справа от того, которое вы хотите удалить.

Фильтрация по столбцу

Вы также можете навести указатель мыши на любой столбец и нажать на перевернутый треугольник, чтобы выбрать условие, специфичное для этого столбца, и уточнить свои результаты.

Поделиться быстро отфильтрованными данными

Вы можете в любой момент поделиться URL в вашем веб-браузере с коллегой, чтобы они увидели те же данные (при условии, что у них такие же разрешения и правила видимости).

Вы также можете добавить URL в закладки для удобного доступа позже.