База знаний

Фильтрация информации может помочь вам сузить круг до конкретных данных, которые вам нужны. Это позволяет вам планировать ваши следующие шаги соответственно, лучше понимать вашу конверсию и повышать вашу эффективность.

С учетом этого мы добавили возможности быстрого фильтрации в представление списка сделок, чтобы помочь вам легко сегментировать ваши данные и быстрее получать доступ к необходимой информации.

Доступ к быстрым фильтрам

Чтобы использовать быстрые фильтры, перейдите к предварительному просмотру списка сделок, нажав на значок представления списка. Выбранные параметры быстрого фильтра появляются между панелью выбора представления и таблицей данных, которую вы хотите отфильтровать.

Если в данный момент не выбраны критерии фильтрации, вы увидите кнопку “Добавить условие”.

Добавление условий фильтрации

Чтобы начать фильтрацию ваших данных, нажмите кнопку “Добавить условие” и выберите поля, по которым вы хотите фильтровать.

После добавления одного или нескольких условий полная кнопка уменьшается до кнопки фильтра (перевернутый треугольник), на которую вы также можете щелкнуть, чтобы добавить больше фильтров.

Как только список открывается, вы можете ввести текст для поиска определенного поля или выбрать его из списка, где вы найдете большинство доступных полей.

После выбора поля вам нужно будет выбрать или ввести его значение. В зависимости от типа поля, у вас может быть список вариантов или поле ввода для ввода значения.

В приведенном выше примере фильтр будет возвращать сделки с названиями, содержащими определенный текст.

Вы также можете изменить оператор, который по умолчанию установлен на “равно” или “любой из”. В примере это “содержит,” но также может быть “больше чем” (в случае с числом), “до” (для даты) и т.д.

Операторы различаются в зависимости от типа поля (текст, число, дата и т.д.)

В приведенном выше примере выбранные условия перечислят все открытые сделки стоимостью ровно 1,000 долларов.

Редактирование условий фильтра

Чтобы изменить условие фильтра, щелкните по нему и обновите его значение.

Здесь мы изменили оператор, чтобы увидеть открытые сделки, стоимость которых больше $1,000 вместо точно $1,000.

Удаление условий фильтрации

Чтобы удалить определенное условие, просто нажмите “X” справа от того, которое вы хотите удалить.

Фильтрация по столбцу

Вы также можете навести указатель мыши на любой столбец и нажать на перевернутый треугольник, чтобы выбрать условие, специфичное для этого столбца, и уточнить ваши результаты.

Совместное использование быстро отфильтрованных данных

Вы можете поделиться URL-адресом в вашем веб-браузере с коллегой в любое время, чтобы он увидел те же данные (при условии, что у него те же разрешения и правила видимости).

Вы также можете добавить URL-адреса в закладки для удобного доступа позже.