База знаний

Фильтрация информации помогает сузить список до тех данных, которые вам действительно нужны. Это позволяет эффективно сегментировать данные, планировать дальнейшие шаги, лучше понимать коэффициент конверсии и повышать вашу эффективность.

С учётом этого мы добавили возможность быстрого фильтрования в воронку сделок, вид списка сделок и вид списка контактов, чтобы вы могли проще сегментировать данные и быстрее получать доступ к необходимой информации.

Где найти быстрые фильтры

Вы можете получить доступ к быстрым фильтрам из

• Воронка сделок, где вы можете выбрать нужную воронку
• Вид списка сделок, где вы также можете фильтровать по воронке
• Вид списка контактов

Панель быстрых фильтров расположена между панелью выбора вида и таблицей с данными.

Если в данный момент фильтры не выбраны, вы увидите только кнопку “Добавить условие”.

Как добавить условия фильтрации

У вас есть два варианта фильтрации данных:

• Панель быстрого фильтра

• Заголовки столбцов в представлении списка.

Использование панели быстрого фильтра

Чтобы добавить условие фильтра с панели инструментов, нажмите кнопку «Добавить условие».

При добавлении условия вы увидите пять последних использованных условий. Если вы ранее не использовали быстрые фильтры, мы предложим несколько полезных условий.

Применение нового условия добавляет его в начало списка последних условий, тогда как повторное использование предыдущего перемещает его наверх и предотвращает дублирование.

Затем выберите или найдите поле, по которому хотите фильтровать (например, название, ответственный, этап).

Выберите оператор (например, равно, содержит или больше чем) и введите значение для условия.

Использование заголовков столбцов в представлении списка

Вы также можете применять фильтры непосредственно к отдельным столбцам в списке. Для этого:

Нажмите на заголовок столбца, который хотите отфильтровать, и выберите «Фильтровать столбец».

Выберите оператор (например, равно, содержит или больше чем) и введите значение для условия.

Управление активными фильтрами

После добавления условий они появятся рядом на панели быстрых фильтров.

Редактирование условий

Чтобы отредактировать существующий фильтр, нажмите на любой из чипов условий на панели быстрых фильтров и измените его оператор в выпадающем списке или его значение.

Например, вы можете изменить условие с Значение равно 1000 (что вернёт только точные суммы) на Значение больше 100 (что вернёт любые суммы больше 100), чтобы расширить результаты.

Удаление условий

Чтобы удалить одно условие, нажмите на “X” рядом с названием условия.

Чтобы удалить все активные быстрые фильтры сразу, нажмите кнопку “Очистить” на панели быстрых фильтров.

Сохранение быстрых фильтров

Если вы хотите повторно использовать набор быстрых фильтров в будущем, вы можете сохранить его как расширенный фильтр. Нажмите кнопку Сохранить и выберите один из следующих вариантов:

• Добавить как фильтр: сохранит ваш фильтр для последующего использования в выпадающем списке «Фильтры».

• Обновить текущий фильтр: этот вариант доступен только если вы уже начали с существующего фильтра

Сохранить как новый фильтр

Этот вариант создаёт полностью новый расширенный фильтр, который будет сохранён в вашем Фильтры выпадающем списке.

После выбора этого варианта откроется диалоговое окно Создать новый фильтр, где вы увидите выбранные условия, сможете задать имя фильтра и установить его видимость.

Обновить текущий фильтр

Если у вас уже был применён расширенный фильтр (например, «Топ высокодоходных клиентов»), вы можете обновить его новыми условиями из быстрых фильтров.

Это добавляет новые условия в конец существующего списка расширенных условий.

Обратите внимание, что расширенный фильтр может содержать максимум 16 условий. Вы можете сохранить новые условия быстрых фильтров только в фильтр, в котором в сумме меньше 16 условий; при этом общее число не может превышать 16.

Сценарий 1: В вашем фильтре уже было 16 условий:

• Появится сообщение о том, что новые условия нельзя добавить.

• Вы можете очистить некоторые применённые условия или сбросить фильтр, чтобы продолжить.

Сценарий 2: Изначально в вашем фильтре было меньше 16 условий, но добавление условий из быстрых фильтров превысило лимит в 16 условий.

• Условия будут добавлены до лимита в 16 условий

• Оставшиеся условия останутся на панели быстрых фильтров

• Вы всё ещё сможете просмотреть условия и при желании удалить или добавить некоторые

• Вы также можете отменить сохранение

Совместный доступ к отфильтрованным результатам

URL-адрес в вашем веб-браузере динамически обновляется, чтобы отражать применённые вами фильтры.

Вы можете поделиться этим URL-адресом с коллегой — он покажет тот же самый сегмент данных, при условии, что у коллеги есть те же права доступа. Вы также можете добавить этот URL-адрес в закладки для последующего доступа.