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クイックフィルター

FS
Felipe Simões, 2025年7月8日
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注意: この記事は、フィルタリングによるデータの整理について詳しく説明しています。フィルターの一般的な使用法についての詳細が必要な場合は、この記事をお読みください

情報をフィルタリングすることで、必要な特定のデータに絞り込むことができます。これにより、次のステップを適切に計画し、コンバージョン率についての知識を深め、効率を高めることができます。

そのことを考慮して、取引リストビューにクイックフィルタ機能を追加し、データを簡単にセグメント化し、必要な情報に迅速にアクセスできるようにしました。

注意: 現在、クイックフィルタは取引リストビューでのみ利用可能です。
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クイックフィルターへのアクセス

クイックフィルターを使用するには、リストビューアイコンをクリックして取引リストビューに移動します。選択したクイックフィルターオプションは、ビュー選択ツールバーとフィルタリングしたいデータテーブルの間に表示されます。

現在、フィルター条件が選択されていない場合は、“条件を追加”ボタンが表示されます。


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フィルター条件の追加

データのフィルタリングを開始するには、「条件を追加」ボタンをクリックし、フィルタリングしたいフィールドを選択します。

1つ以上の条件を追加した後、フルボタンはフィルターボタン(逆三角形)に縮小されます。これをクリックしてさらにフィルターを追加することもできます。

条件を追加して検索

リストが開くと、特定のフィールドを検索するために入力するか、リストから選択できます。ほとんどのフィールドが利用可能です。

フィールドを選択した後、その値を選択するか入力する必要があります。フィールドの種類に応じて、選択肢のリストや値を入力するための入力フィールドが表示されることがあります。

値の追加

上の例では、フィルターは特定のテキストを含むタイトルの取引を返します。

演算子を変更することもできます。デフォルトでは「is」または「is any of」に設定されています。例では「contains,ですが、「is more than」(数値の場合)や「is before」(日付の場合)などもあります。

演算子はフィールドタイプ(テキスト、数値、日付など)によって異なります。

条件設定

上の例では、選択した条件は正確に$1,000の価値があるすべてのオープンな取引をリストします。

注意: 現在、最大10のフィルター条件を同時に選択できます。
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フィルター条件の編集

フィルター条件を編集するには、それをクリックして値を更新します。

Edit conditions

ここでは、演算子を変更して$1,000ではなく、$1,000より大きい価値のあるオープンディールを表示しています。


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フィルター条件の削除

特定の条件を削除するには、削除したい条件の右にある“X”をクリックしてください。

Delete condition
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列でのフィルタリング

任意の列にカーソルを合わせて、逆さまの三角形をクリックすることで、その列特有の条件を選択し、結果をさらに絞り込むことができます。

Filter from column header
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クイックフィルターデータの共有

いつでもウェブブラウザのURLを同僚と共有できますので、同じデータを確認できます(同じ権限と可視性ルールを持っている場合)。

後で簡単にアクセスできるように、URLをブックマークすることもできます。

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