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Filtri rapidi

FS
Felipe Simões, 8 luglio 2025
Nota: Questo articolo spiega di più su come organizzare i tuoi dati con il filtraggio. Se hai bisogno di ulteriori informazioni su usi comuni per i filtri, leggi questo articolo.

Filtrare le informazioni può aiutarti a restringere i dati specifici di cui hai bisogno. Questo ti consente di pianificare i tuoi prossimi passi di conseguenza, diventare più informato riguardo il tuo tasso di conversione e aumentare la tua efficienza.

Tenendo questo a mente, abbiamo aggiunto funzionalità di filtro rapido alla vista dell'elenco delle trattative per aiutarti a segmentare facilmente i tuoi dati e ottenere un accesso più rapido alle informazioni di cui hai bisogno.

Nota: Il filtro rapido è attualmente disponibile solo nella vista dell'elenco delle trattative.

Accesso ai filtri rapidi

Per utilizzare i filtri rapidi, vai alla visualizzazione elenco affari cliccando sull'icona della visualizzazione elenco. Le opzioni di filtro rapido selezionate appaiono tra la barra degli strumenti di selezione della visualizzazione e la tabella dei dati che desideri filtrare.

Se non sono attualmente selezionati criteri di filtro, vedrai il pulsante “Aggiungi condizione”.


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Aggiunta di condizioni di filtro

Per iniziare a filtrare i tuoi dati, clicca il pulsante “Aggiungi condizione” e seleziona i campi che desideri filtrare.

Dopo aver aggiunto una o più condizioni, il pulsante completo si riduce al pulsante di filtro (il triangolo capovolto), che puoi anche cliccare per aggiungere altri filtri.

Aggiungi condizione e cerca

Una volta aperta la lista, puoi digitare per cercare un campo specifico o selezionarlo dall'elenco, dove troverai la maggior parte dei campi disponibili.

Dopo aver scelto un campo, dovrai selezionare o digitare il suo valore. A seconda del tipo di campo, potresti avere un elenco di opzioni o un campo di input in cui digitare il valore.

Aggiunta di un valore

Nell'esempio sopra, il filtro restituirà trattative con titoli che contengono testo specifico.

Puoi anche cambiare l'operatore, che è impostato per default su “è” o “è uno qualsiasi di.” Nell'esempio, è “contiene, ma potrebbe anche essere “è maggiore di” (in caso di un numero), “è prima di” (per una data), ecc.

Gli operatori variano a seconda del tipo di campo (testo, numero, data, ecc.)

Esempio di condizioni impostate

Nell'esempio sopra, le condizioni selezionate elencerebbero tutte le trattative aperte del valore esatto di $1,000.

Nota: Attualmente puoi scegliere fino a dieci condizioni di filtro contemporaneamente.
```

Modifica delle condizioni del filtro

Per modificare una condizione del filtro, cliccala e aggiorna il suo valore.

Edit conditions

Qui, abbiamo cambiato l'operatore per vedere le offerte aperte il cui valore è superiore a $1,000 invece di esattamente $1,000.


Rimozione delle condizioni del filtro

Per rimuovere una condizione specifica, fai semplicemente clic sulla “X” a destra di quella che desideri rimuovere.

Delete condition

Filtraggio per colonna

Puoi anche passare il puntatore su qualsiasi colonna e cliccare sul triangolo capovolto per scegliere una condizione specifica per quella colonna e affinare ulteriormente i tuoi risultati.

Filter from column header

Condivisione di dati filtrati rapidi

Puoi condividere l'URL nel tuo browser web con un collega in qualsiasi momento, in modo che possa vedere gli stessi dati (a condizione che abbia le stesse autorizzazioni e regole di visibilità).

Puoi anche aggiungere i URL ai segnalibri per un facile accesso successivo.

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