Base di conoscenza

Filtrare le informazioni può aiutarti a restringere i dati specifici di cui hai bisogno. Ciò ti permette di pianificare i prossimi passi di conseguenza, conoscere meglio il tuo tasso di conversione e aumentare la tua efficienza.

Tenendo presente ciò, abbiamo aggiunto funzionalità di filtro rapido alla vista elenco delle trattative per aiutarti a segmentare facilmente i tuoi dati e ottenere un accesso più rapido alle informazioni di cui hai bisogno.

Accesso ai filtri rapidi

Per utilizzare i filtri rapidi, vai alla vista elenco delle trattative cliccando sull'icona della vista elenco. Le opzioni di filtro rapido selezionate appaiono tra la barra degli strumenti di selezione della visualizzazione e la tabella dei dati che desideri filtrare.

Se non sono attualmente selezionati criteri di filtro, vedrai il pulsante “Aggiungi condizione”.

Aggiungere condizioni al filtro

Per iniziare a filtrare i tuoi dati, fai clic sul pulsante “Aggiungi condizione” e seleziona i campi per cui desideri filtrare.

Dopo aver aggiunto una o più condizioni, il pulsante completo si riduce al pulsante di filtro (il triangolo capovolto), sul quale puoi cliccare per aggiungere altri filtri.

Una volta aperta la lista, puoi digitare per cercare un campo specifico o selezionarlo dall’elenco, dove troverai la maggior parte dei campi disponibili.

Dopo aver scelto un campo, dovrai selezionare o digitare il suo valore. A seconda del tipo di campo, potresti avere un elenco di opzioni o un campo di input dove digitare il valore.

Nell'esempio sopra, il filtro restituirà trattative con titoli che contengono testo specifico.

Puoi anche cambiare l'operatore, che è impostato per impostazione predefinita su “è” o “è uno di.” Nell'esempio, è “contiene,” ma potrebbe anche essere “è maggiore di” (nel caso di un numero), “è prima di” (per una data), ecc.

Gli operatori variano a seconda del tipo di campo (testo, numero, data, ecc.)

Nell'esempio sopra, le condizioni selezionate elencerebbero tutti gli affari aperti del valore esatto di $1.000.

Modifica delle condizioni del filtro

Per modificare una condizione del filtro, fai clic su di essa e aggiorna il suo valore.

Qui, abbiamo cambiato l'operatore per vedere gli affari aperti il cui valore è superiore a $1.000 invece che esattamente $1.000.

Rimozione delle condizioni di filtro

Per rimuovere una condizione specifica, fai semplicemente clic su “X” a destra di quella che desideri rimuovere.

Filtraggio per colonna

Puoi anche posizionare il puntatore su qualsiasi colonna e cliccare sul triangolo capovolto per scegliere una condizione specifica per quella colonna e affinare ulteriormente i tuoi risultati.

Condivisione di dati filtrati rapidi

Puoi condividere l'URL nel tuo browser web con un collega in qualsiasi momento, in modo che possa vedere gli stessi dati (a condizione che abbia le stesse autorizzazioni e regole di visibilità).

Puoi anche salvare gli URL nei segnalibri per un accesso facile in seguito.