Questo articolo è stato prodotto utilizzando la traduzione automatica.
Filtri rapidi
Filtrare le informazioni può aiutarti a restringere i dati specifici di cui hai bisogno. Questo ti consente di pianificare i tuoi prossimi passi di conseguenza, diventare più informato riguardo il tuo tasso di conversione e aumentare la tua efficienza.
Tenendo questo a mente, abbiamo aggiunto funzionalità di filtro rapido alla vista dell'elenco delle trattative per aiutarti a segmentare facilmente i tuoi dati e ottenere un accesso più rapido alle informazioni di cui hai bisogno.
Accesso ai filtri rapidi
Per utilizzare i filtri rapidi, vai alla visualizzazione elenco affari cliccando sull'icona della visualizzazione elenco. Le opzioni di filtro rapido selezionate appaiono tra la barra degli strumenti di selezione della visualizzazione e la tabella dei dati che desideri filtrare.
Se non sono attualmente selezionati criteri di filtro, vedrai il pulsante “Aggiungi condizione”.
```html
Aggiunta di condizioni di filtro
Per iniziare a filtrare i tuoi dati, clicca il pulsante “Aggiungi condizione” e seleziona i campi che desideri filtrare.
Dopo aver aggiunto una o più condizioni, il pulsante completo si riduce al pulsante di filtro (il triangolo capovolto), che puoi anche cliccare per aggiungere altri filtri.
Una volta aperta la lista, puoi digitare per cercare un campo specifico o selezionarlo dall'elenco, dove troverai la maggior parte dei campi disponibili.
Dopo aver scelto un campo, dovrai selezionare o digitare il suo valore. A seconda del tipo di campo, potresti avere un elenco di opzioni o un campo di input in cui digitare il valore.
Nell'esempio sopra, il filtro restituirà trattative con titoli che contengono testo specifico.
Puoi anche cambiare l'operatore, che è impostato per default su “è” o “è uno qualsiasi di.” Nell'esempio, è “contiene,” ma potrebbe anche essere “è maggiore di” (in caso di un numero), “è prima di” (per una data), ecc.
Gli operatori variano a seconda del tipo di campo (testo, numero, data, ecc.)
Nell'esempio sopra, le condizioni selezionate elencerebbero tutte le trattative aperte del valore esatto di $1,000.
Modifica delle condizioni del filtro
Per modificare una condizione del filtro, cliccala e aggiorna il suo valore.
Qui, abbiamo cambiato l'operatore per vedere le offerte aperte il cui valore è superiore a $1,000 invece di esattamente $1,000.
Rimozione delle condizioni del filtro
Per rimuovere una condizione specifica, fai semplicemente clic sulla “X” a destra di quella che desideri rimuovere.
Filtraggio per colonna
Puoi anche passare il puntatore su qualsiasi colonna e cliccare sul triangolo capovolto per scegliere una condizione specifica per quella colonna e affinare ulteriormente i tuoi risultati.
Condivisione di dati filtrati rapidi
Puoi condividere l'URL nel tuo browser web con un collega in qualsiasi momento, in modo che possa vedere gli stessi dati (a condizione che abbia le stesse autorizzazioni e regole di visibilità).
Puoi anche aggiungere i URL ai segnalibri per un facile accesso successivo.
Questo articolo è stato utile?
Sì
No