Kunskapsbas

Ämnen
Skapa ett filter
Filtervillkor
Rensa och ta bort filter

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Filtrering

BF
Breandan Flood, 2 november 2023

I Pipedrive kan du använda filter för att se specifik data i ditt konto. Du kan till och med blanda olika fält inom ett filter för att fullt utnyttja kopplingarna och anpassade fälten du har skapat i Pipedrive.


Skapa ett filter

Du hittar knappen för ”+ Lägg till nytt filter” genom att klicka på filtret i det övre högra hörnet av:

  • Listvyn för Leads
  • Listvyn för Affärer
  • Listvyn för Kontakter (person eller organisation)
  • Listvyn för Aktiviteter
  • Listvyn för Projekt
  • Listvyn för Produkter
När du lägger till ett nytt filter, kommer du att se ett fönster där du kan klicka på ”Lägg till villkor” för att välja dina filterkriterier:
Du kan också lägga till ett filternamn eller definiera siktbarheten för filteruppsättningen, och sedan klicka på Spara när du är klar för att visa filterresultaten.

Filtervillkor

Observera: För fler exempel på hur du kan använda filterverktyget, kolla in den här artikeln.

Det finns två typer av filtervillkor du kan lägga till: ALLA och NÅGON

  • Varje starkt> ALLA villkor måste uppfyllas, annars visas inte ett objekt i dina filterresultat
  • Minst ett NÅGON villkor måste uppfyllas, tillsammans med eventuella ALLA villkor

Till exempel finns det i det första filtret två konkurrerande villkor i avsnittet ALLA :

Eftersom en person inte kan ha två ägare kommer detta inte att ge några filterresultat.

Men om du flyttar samma villkor till avsnittet NÅGON:

Dina resultat kommer att bestå av personer som ägs av någon av dessa användare.

Observera: Medan det maximala antalet filtervillkor är 16 rekommenderar vi att använda upp till nio villkor för att bibehålla optimal laddningshastighet.

Rensa och ta bort filter

Observera: "Alla" hänvisar till ägandeskap, vilket innebär att objekt ägda av varje användare kommer att vara synliga.

För att rensa befintliga filter, klicka på rullgardinsmenyn för filter och växla till Ägare > Alla:

För att ta bort ett filter, klicka på pennsymbolen när du hovrar över ett filter, välj sedan ”Ta bort”-alternativet:

Var den här artikeln till någon hjälp?

Ja

Nej

Relaterade artiklar

Frågor?

Kontakta oss