Kunskapsbas

I Pipedrive kan du använda filter för att se specifik data i ditt konto. Du kan till och med blanda olika fält inom ett filter för att utnyttja de kopplingar och anpassade fält du har skapat i Pipedrive.

Skapa ett filter

Du kan hitta knappen “+ Lägg till nytt filter” genom att klicka på filterrullgardinsmenyn i det övre högra hörnet av din:

• Leads lista vy

• Affärer lista, pipeline, prognos och arkiv vyer

• Kontakter (person eller organisation) lista och tidslinje vyer

• Aktiviteter lista vy

• Projekt lista vy

• Produkter lista vy

Lägga till filtervillkor

När du lägger till ett nytt filter, kommer du att se ett fönster där du kan klicka på “Lägg till villkor” för att välja dina filterkriterier:

ALL och ANY villkor

Du kan lägga till dina villkor och kräva att ALLA eller NÅGRA av dem uppfylls för att filtrera dina data:

• När du använder ALLA villkor i ett filter, kommer ett objekt endast att visas i dina resultat om det uppfyller varje villkor som anges, oavsett om det är ett, två eller tio.
  
• När du använder NÅGRA villkor i ett filter (tillsammans med eventuella ALLA villkor), kommer ett objekt att visas i dina resultat om det uppfyller åtminstone ett av NÅGRA villkoren. Med andra ord, objektet måste matcha ett villkor ELLER ett annat.
  

Till exempel, i detta första filter finns det två konkurrerande villkor i ALLA sektionen:

Eftersom en person inte kan ha två ägare, kommer detta inte att ge några filterresultat.

Men om du flyttar dessa samma villkor till NÅGRA sektionen:

Filtreringssystemet upptäcker att du vill visa kontakter som ägs av antingen av de två valda användarna och kommer att erbjuda dig att använda “är någon av” villkoret integrerat i “är” operatorn.

Efter att ha klickat på “Prova det,” kommer båda namnen att inkluderas i samma rullgardinsmeny. Klicka på “Spara,” och dina resultat kommer att bestå av personer som ägs av antingen av de valda användarna, och du kommer att kunna lägga till fler om du vill.

Dina resultat kommer att bestå av personer som ägs av antingen av dessa användare.

Rensa och ta bort filter

För att rensa ett filter, klicka helt enkelt på “X” till höger om filtervalet dropdown.

För att ta bort ett filter, klicka på pencil ikonen till höger om filternamnet, välj sedan alternativet “Ta bort”, och bekräfta det:

Filter synlighet

När du skapar ett nytt filter i Pipedrive kan du välja om filtret ska vara delat med andra användare eller förbli privat.

• Delade filter är synliga för alla användare i ditt företagskonto.
• Privata filter är synliga endast för den som skapade dem. Ingen annan användare, inte ens administratörer, kan se dem.

För att ändra ett filters synlighet måste du redigera filtret och, vid rullgardinsmenyn för synlighet, välja det lämpliga delningsalternativet innan du sparar det.

Filtrering efter initialer

I kontaktlistan kan du också snabbt filtrera personer eller organisationer efter deras initialer.

För att göra detta, klicka på “Alla namn” rullgardinsmenyn högst upp i listan och välj den första bokstaven i namnet som du vill filtrera efter. Detta kommer omedelbart att begränsa din vy till att endast visa namnen på personer eller organisationer som börjar med den bokstaven.

Detta är ett separat filtreringsalternativ som du kan använda för snabb navigering utan att behöva ställa in filtreringsvillkor.

Likt att rensa ett filter, för att visa all din data igen, klicka helt enkelt på “X” till höger om den valda bokstaven, eller klicka på rullgardinsmenyn för att välja en annan.