Baza wiedzy

W Pipedrive możesz używać filtrów, aby zobaczyć konkretne dane w swoim koncie. Istnieją dwa sposoby filtrowania danych:

• Szybkie filtry: Najszybszy sposób segmentowania danych bezpośrednio z widoku lejka sprzedaży lub z widoków listy szans sprzedaży i listy kontaktów.
• Zaawansowane filtry: Użyj ich, aby tworzyć złożone filtry.

Zalecamy zaczynać od szybkich filtrów przy codziennych potrzebach. Pozwalają natychmiast dodawać warunki bezpośrednio do widoków listy lub widoków lejka sprzedaży.

Zaawansowane filtry, natomiast pozwalają tworzyć precyzyjne filtry, używając grup filtrów WSZYSTKIE i DOWOLNE.

Jak utworzyć zaawansowany filtr

Możesz znaleźć przycisk “+ Dodaj nowy filtr” klikając rozwijane menu filtrów w prawym górnym rogu swojego:

• Widok listy leadów

• Widok listy transakcji, lejka sprzedażowego, prognoz i archiwum

• Widok listy kontaktów (osoba lub organizacja) oraz widok osi czasu

• Widok listy aktywności

• Widok listy projektów

• Widok listy produktów

Dodawanie warunków filtru

Kiedy dodasz nowy filtr, zobaczysz okno, w którym możesz kliknąć “Dodaj warunek”, aby wybrać kryteria filtru:

Możesz również dodać nazwę filtru lub zdefiniować widoczność dla zestawu filtrów, a następnie kliknij “Zapisz”, gdy skończysz, aby wyświetlić wyniki filtru.

WSZYSTKIE i DOWOLNE warunki

Możesz dodać swoje warunki i wymagać, aby WSZYSTKIE lub DOWOLNE z nich były spełnione, aby filtrować swoje dane:

• Kiedy używasz WSZYSTKICH warunków w filtrze, element pojawi się w wynikach tylko wtedy, gdy spełnia wszystkie warunki wymienione, niezależnie od tego, czy jest ich jeden, dwa czy dziesięć. Innymi słowy, element musi spełniać jeden warunek ORAZ inny, aby filtr wyświetlił ten element.
• Kiedy używasz DOWOLNYCH warunków w filtrze (obok jakichkolwiek WSZYSTKICH warunków), element pojawi się w wynikach, jeśli spełnia przynajmniej jeden z warunków DOWOLNYCH. Innymi słowy, element musi pasować do jednego warunku LUB innego.

Na przykład, w tym pierwszym filtrze, są dwa konkurujące warunki w sekcji WSZYSTKIE :

Ponieważ osoba nie może mieć dwóch właścicieli, to nie przyniesie żadnych wyników filtra.

Ale jeśli przeniesiesz te same warunki do sekcji DOWOLNE:

Po kliknięciu „Wypróbuj to,” oba imiona zostaną uwzględnione w tym samym rozwijanym menu. Kliknij „Zapisz,” a twoje wyniki będą składać się z osób należących do jednego z wybranych użytkowników, a jeśli chcesz, będziesz mógł dodać więcej.

Twoje wyniki będą składać się z osób należących do jednego z tych użytkowników.

Usuwanie i czyszczenie filtrów

Aby wyczyścić filtr, po prostu kliknij “X” po prawej stronie rozwijanego menu wyboru filtra.

Aby usunąć filtr, kliknij ikonę ołówka po prawej stronie nazwy filtra, następnie wybierz opcję “Usuń” i potwierdź:

Zapisywanie filtrów jako ulubionych

Aby szybko uzyskać dostęp do filtrów, których używasz najczęściej, możesz zapisać je na liście ulubionych.

Aby to zrobić, po prostu kliknij listę rozwijaną filtrów, a w sekcji filtry kliknij gwiazdkę obok filtra, który chcesz dodać do ulubionych.

Po dodaniu filtra do listy ulubionych, pojawi się on pod kartą "Ulubione" w tym samym menu rozwijanym.

Widoczność filtrów

Tworząc nowy filtr w Pipedrive, możesz wybrać, czy filtr będzie udostępniony innym użytkownikom, czy pozostanie prywatny.

• Udostępnione filtry są widoczne dla wszystkich użytkowników w Twoim koncie firmowym.
• Prywatne filtry są widoczne tylko dla osoby, która je stworzyła. Żaden inny użytkownik, nawet administratorzy, nie mogą ich zobaczyć.

Aby zmienić widoczność filtra, edytuj filtr i wybierz odpowiednią opcję udostępniania z menu rozwijanego Widoczność przed zapisaniem.

Filtrowanie według inicjałów

Filtrowanie według inicjałów zostało przeniesione do funkcji szybkich filtrów, gdzie możesz zawęzić wyniki według wielu innych kryteriów, przy lepszej widoczności.

Aby dowiedzieć się więcej o szybkich filtrach, przeczytaj nasz dedykowany artykuł.