Zināšanu bāze

Pipedrive jūs varat izmantot filtrus, lai redzētu specifiskus datus savā kontā. Jūs pat varat apvienot dažādus vienumu laukus filtrā, lai pilnībā izmantotu savienojumus un pielāgotos laukus, kurus esat izveidojis Pipedrive.

Filtra izveidošana

Jūs varat atrast “+ Pievienot jaunu filtru” pogu, noklikšķinot uz filtra nolaižamā saraksta augšējā labajā stūrī:

• Potenciālo klientu saraksta skats

• Kontaktu (persona vai organizācija) saraksts un laika grafika skati

• Aktivitāšu saraksta skats

• Projektu saraksta skats

• Produktu saraksta skats

Filtra nosacījumu pievienošana

Kad jūs pievienojat jaunu filtru, jūs redzēsiet logu, kurā varat noklikšķināt uz “Pievienot nosacījumu”, lai izvēlētos filtra kritērijus:

VISI un JEBKURI nosacījumi

Jūs varat pievienot savus nosacījumus un prasīt, lai tiktu izpildīti VISI vai JEBKURI no tiem, lai filtrētu savus datus:

• Kad jūs izmantojat VISUS nosacījumus filtrā, vienums parādīsies jūsu rezultātos tikai tad, ja tas izpilda katru nosacījumu, kas uzskaitīts, neatkarīgi no tā, vai tas ir viens, divi vai desmit.
  
• Kad jūs izmantojat JEBKURU nosacījumu filtrā (kopā ar jebkuriem VISIEM nosacījumiem), vienums parādīsies jūsu rezultātos, ja tas izpilda vismaz vienu no JEBKURIEM nosacījumiem. Citiem vārdiem sakot, vienumam jāatbilst vienam nosacījumam VAI citam.
  

Piemēram, šajā pirmajā filtrā ir divi konkurējoši nosacījumi VISU sadaļā:

Tā kā personai nevar būt divu īpašnieku, tas neradīs filtrēšanas rezultātus.

Bet, ja jūs pārvietojat tos pašus nosacījumus uz JEBKURU sadaļu:

Filtrēšanas sistēma konstatē, ka vēlaties parādīt kontaktus, kas pieder kādam no diviem izvēlētajiem lietotājiem, un piedāvās izmantot “ir jebkurš no” nosacījumu, kas integrēts “ir” operatorā.

Pēc tam, kad noklikšķināsiet uz “Mēģiniet to,” abi vārdi tiks iekļauti tajā pašā nolaižamajā sarakstā. Noklikšķiniet uz “Saglabāt,” un jūsu rezultāti sastāvēs no cilvēkiem, kas pieder kādam no izvēlētajiem lietotājiem, un jūs varēsiet pievienot vēl, ja vēlaties.

Jūsu rezultāti sastāvēs no cilvēkiem, kas pieder kādam no šiem lietotājiem.

Filtru notīrīšana un dzēšana

Lai notīrītu filtru, vienkārši noklikšķiniet uz “X” labajā pusē no filtra izvēles nolaižamā saraksta.

Lai dzēstu filtru, noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas labajā pusē no filtra nosaukuma, pēc tam izvēlieties “Dzēst” opciju un apstipriniet to:

Filtra redzamība

Kad jūs izveidojat jaunu filtru Pipedrive, jūs varat izvēlēties, vai filtrs būs kopīgs ar citiem lietotājiem vai paliks privāts.

• Kopīgie filtri ir redzami visiem lietotājiem jūsu uzņēmuma kontā.
• Privātie filtri ir redzami tikai personai, kas tos izveidojusi. Neviens cits lietotājs, pat administratori, tos neredz.

Lai mainītu filtra redzamību, jums jāredakē filtrs un, izvēloties redzamības nolaižamo sarakstu, jāizvēlas atbilstošā koplietošanas opcija pirms tā saglabāšanas.

Filtrēšana pēc iniciāļiem

Kontaktu saraksta skatā jūs varat ātri filtrēt cilvēkus vai organizācijas pēc viņu iniciāļiem.

Lai to izdarītu, noklikšķiniet uz “Visi vārdi” nolaižamā saraksta augšpusē un izvēlieties vārda pirmo burtu, pēc kura vēlaties filtrēt. Tas nekavējoties sašaurinās jūsu skatījumu, lai parādītu tikai to cilvēku vai organizāciju vārdus, kas sākas ar šo burtu.

Tas ir atsevišķs filtrēšanas variants, ko varat izmantot ātrai navigācijai, nepārbaudot filtrēšanas nosacījumus.

Līdzīgi kā filtrēšanas dzēšanai, lai atkal parādītu visus savus datus, vienkārši noklikšķiniet uz “X” izvēlētā burta labajā pusē vai noklikšķiniet uz nolaižamā saraksta, lai izvēlētos citu.