Basis Pengetahuan

Di Pipedrive, Anda dapat menggunakan filter untuk melihat data tertentu di akun Anda. Ada dua cara untuk menyaring data Anda:

• Filter cepat: Cara tercepat untuk memsegmentasikan data langsung dari tampilan pipeline atau dari tampilan daftar transaksi dan kontak.
• Filter lanjutan: Gunakan ini untuk membuat filter yang kompleks.

Kami merekomendasikan memulai dengan filter cepat untuk kebutuhan harian Anda. Mereka memungkinkan Anda menambahkan kondisi langsung ke tampilan daftar atau tampilan pipeline secara instan.

Filter lanjutan, di sisi lain, memungkinkan Anda membuat filter yang tepat dengan menggunakan grup filter ALL dan ANY.

Cara membuat filter lanjutan

Anda dapat menemukan tombol “+ Tambah filter baru” dengan mengklik drop-down filter di sudut kanan atas Anda:

• Daftar prospek

• Daftar kesepakatan, pipeline, perkiraan, dan tampilan arsip

• Daftar kontak (individu atau organisasi) dan tampilan timeline

• Daftar aktivitas

• Daftar proyek

• Daftar produk

Menambahkan kondisi filter

Ketika Anda menambahkan filter baru, Anda akan melihat jendela di mana Anda dapat mengklik “Tambah kondisi” untuk memilih kriteria filter Anda:

Anda juga dapat menambahkan nama filter atau mendefinisikan visibilitas untuk set filter, lalu klik “Simpan” ketika Anda selesai untuk menampilkan hasil filter.

SEMUA dan SETIAP kondisi

Anda dapat menambahkan kondisi Anda dan mengharuskan bahwa SEMUA atau SETIAP dari mereka dipenuhi untuk memfilter data Anda:

• Ketika Anda menggunakan SEMUA kondisi dalam filter, sebuah item hanya akan muncul dalam hasil Anda jika memenuhi setiap kondisi yang terdaftar, apakah itu satu, dua, atau sepuluh. Dengan kata lain, item harus memenuhi satu kondisi DAN kondisi lainnya, agar filter menampilkan item tersebut.
• Saat Anda menggunakan kondisi ANY dalam filter (bersama dengan kondisi ALL), suatu item akan muncul dalam hasil Anda jika memenuhi setidaknya satu dari kondisi ANY tersebut. Dengan kata lain, item harus memenuhi satu kondisi ATAU kondisi lain.

Sebagai contoh, dalam filter pertama ini, ada dua kondisi yang bersaing di bagian SEMUA :

Karena seseorang tidak dapat memiliki dua pemilik, ini tidak akan menghasilkan hasil filter.

Tetapi jika Anda memindahkan kondisi yang sama ke dalam bagian SETIAP:

Setelah mengklik "Coba sekarang," kedua nama akan disertakan dalam dropdown yang sama. Klik "Simpan," dan hasil Anda akan berisi kontak yang dimiliki oleh salah satu pengguna yang dipilih tersebut, dan Anda akan dapat menambahkan lebih banyak jika mau.

Hasil Anda akan terdiri dari orang-orang yang dimiliki oleh salah satu dari pengguna tersebut.

Membersihkan dan menghapus filter

Untuk membersihkan filter, cukup klik “X” di sebelah kanan dropdown pemilihan filter.

Untuk menghapus filter, klik ikon pensil di sebelah kanan nama filter, kemudian pilih opsi “Hapus”, dan konfirmasi:

Menyimpan filter sebagai favorit

Untuk mengakses filter yang paling sering Anda gunakan dengan cepat, Anda dapat menyimpannya ke daftar favorit Anda.

Untuk itu, cukup klik daftar dropdown filter dan, di bawah bagian filter, klik ikon bintang di sebelah filter yang ingin Anda tambahkan ke favorit.

Setelah menambahkan filter ke daftar favorit Anda, itu akan muncul di bawah tab "Favorit" di dropdown yang sama.

Visibilitas filter

Saat membuat filter baru di Pipedrive, Anda dapat memilih apakah filter tersebut akan dibagikan dengan pengguna lain atau tetap pribadi.

• Filter yang dibagikan terlihat oleh semua pengguna di akun perusahaan Anda.
• Filter pribadi hanya terlihat oleh kontak yang membuatnya. Tidak ada pengguna lain, bahkan admin, yang dapat melihatnya.

Untuk mengubah visibilitas filter, edit filter tersebut dan pilih opsi berbagi yang sesuai dari dropdown Visibilitas sebelum menyimpan.

Penyaringan berdasarkan inisial

Penyaringan berdasarkan inisial telah dipindahkan ke fitur filter cepat, di mana Anda dapat menyaring lebih lanjut berdasarkan sejumlah kriteria lain, dengan visibilitas yang lebih baik.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang filter cepat, baca artikel khusus kami.