База знань

У Pipedrive ви можете використовувати фільтри, щоб бачити конкретні дані у вашому обліковому записі. Ви навіть можете змішувати різні поля елементів у фільтрі, щоб повністю використовувати зв'язки та користувацькі поля, які ви створили в Pipedrive.

Створення фільтра

Ви можете знайти кнопку “+ Додати новий фільтр” , натиснувши на випадаюче меню фільтра у верхньому правому куті вашого:

• Перегляд списку лідів

• Перегляд списку угод, конвеєра, прогнозу та архіву

• Перегляд списку контактів (особа або організація) та хронології

• Перегляд списку активностей

• Перегляд списку проектів

• Перегляд списку продуктів

Додавання умов фільтра

Коли ви додаєте новий фільтр, ви побачите вікно, де можете натиснути “Додати умову”, щоб вибрати критерії фільтра:

ВСІ та БУДЬ-ЯКІ умови

Ви можете додати свої умови та вимагати, щоб ВСІ або БУДЬ-ЯКІ з них були виконані для фільтрації ваших даних:

• Коли ви використовуєте ВСІ умови у фільтрі, елемент з'явиться у ваших результатах лише якщо він відповідає кожній умові, що зазначена, незалежно від того, чи це одна, дві чи десять.
  
• Коли ви використовуєте БУДЬ-ЯКІ умови у фільтрі (поряд з будь-якими ВСІМИ умовами), елемент з'явиться у ваших результатах, якщо він відповідає хоча б одній з умов БУДЬ-ЯКИХ. Іншими словами, елемент повинен відповідати одній умові АБО іншій.
  

Наприклад, у цьому першому фільтрі є дві суперечливі умови в секції ВСІ :

Оскільки у особи не може бути двох власників, це не дасть жодних результатів фільтрації.

Але якщо ви перенесете ті ж умови в секцію БУДЬ-ЯКІ:

Система фільтрації виявляє, що ви хочете відобразити контакти, якими володіє будь-хто з двох вибраних користувачів, і запропонує вам використовувати умову “є будь-яким з”, інтегровану в оператор “є”.

Після натискання “Спробувати,” обидва імена будуть включені в один випадаючий список. Натисніть “Зберегти,”, і ваші результати складатимуться з людей, якими володіє будь-хто з цих вибраних користувачів, і ви зможете додати більше, якщо хочете.

Ваші результати складатимуться з людей, якими володіє будь-хто з цих користувачів.

Очистка та видалення фільтрів

Щоб очистити фільтр, просто натисніть “X” праворуч від випадаючого списку вибору фільтра.

Щоб видалити фільтр, натисніть на іконку олівець праворуч від назви фільтра, потім виберіть опцію “Видалити” та підтвердіть:

Видимість фільтрів

Коли ви створюєте новий фільтр у Pipedrive, ви можете вибрати, чи буде фільтр спільним з іншими користувачами, чи залишиться приватним.

• Спільні фільтри є видимими для всіх користувачів у вашому корпоративному акаунті.
• Приватні фільтри є видимими лише для особи, яка їх створила. Жоден інший користувач, навіть адміністратори, не можуть їх бачити.

Щоб змінити видимість фільтра, вам потрібно відредагувати фільтр і в випадаючому меню Видимість вибрати відповідний варіант спільного доступу перед його збереженням.

Фільтрація за ініціалами

У списку контактів ви також можете швидко фільтрувати людей або організації за їхніми ініціалами.

Для цього натисніть на “Усі імена” у випадаючому меню вгорі списку та виберіть першу літеру імені, за якою ви хочете фільтрувати. Це миттєво звузить ваш перегляд, щоб показати лише імена людей або організацій, що починаються з цієї літери.

Це окрема опція фільтрації, яку ви можете використовувати для швидкої навігації без необхідності встановлювати умови фільтрації.

Подібно до скидання фільтра, щоб знову показати всі ваші дані, просто натисніть “X” праворуч від вибраної літери або натисніть на випадаюче меню, щоб вибрати іншу.