Bilgi Bankası

Pipedrive'da, hesabınızdaki belirli verileri görmek için filtreleri kullanabilirsiniz. Pipedrive'da oluşturduğunuz bağlantılardan ve özel alanlardan tam olarak yararlanmak için bir filtre içinde farklı öğe alanlarını birleştirebilirsiniz.

Filtre oluşturma

Sağ üst köşedeki filtre açılır menüsüne tıklayarak “+ Yeni filtre ekle” butonunu bulabilirsiniz:

• Potansiyel müşteriler liste görünümü

• Anlaşmalar listesi, boru hattı, tahmin ve arşiv görünümleri

• Kişiler (kişi veya kuruluş) listesi ve zaman çizelgesi görünümleri

• Aktiviteler liste görünümü

• Projeler liste görünümü

• Ürünler liste görünümü

Filtre koşulları ekleme

Yeni bir filtre eklediğinizde, filtre kriterlerinizi seçmek için “Koşul ekle” butonuna tıklayabileceğiniz bir pencere göreceksiniz:

TÜM ve HERHANGİ koşullar

Koşullarınızı ekleyebilir ve verilerinizi filtrelemek için TÜM veya HERHANGİ koşulların karşılanmasını talep edebilirsiniz:

• Bir filtrede TÜM koşullarını kullandığınızda, bir öğe yalnızca listedeki her koşulu karşılarsa sonuçlarınızda görünür; bu bir, iki veya on olabilir.
  
• Bir filtrede HERHANGİ koşullarını kullandığınızda (herhangi bir TÜM koşuluyla birlikte), bir öğe en az bir HERHANGİ koşulunu karşılarsa sonuçlarınızda görünür. Diğer bir deyişle, öğe bir koşulu veya diğerini karşılamalıdır.
  

Örneğin, bu ilk filtrede TÜM bölümünde iki rakip koşul bulunmaktadır:

Bir kişinin iki sahibi olamayacağı için, bu filtre sonuç vermeyecektir.

Ama bu aynı koşulları HERHANGİ bölümüne taşırsanız:

Filtreleme sistemi, seçilen iki kullanıcıdan birinin sahip olduğu kişileri görüntülemek istediğinizi algılar ve “herhangi biri” koşulunu “dır” operatörüne entegre olarak kullanmanızı önerir.

“Deneyin,” butonuna tıkladıktan sonra, her iki isim de aynı açılır menüye dahil edilecektir. “Kaydet” butonuna tıklayın ve sonuçlarınız, seçilen kullanıcıların sahip olduğu kişilerden oluşacaktır; isterseniz daha fazlasını ekleyebilirsiniz.

Sonuçlarınız, bu kullanıcıların sahip olduğu kişilerden oluşacaktır.

Filtreleri temizleme ve silme

Bir filtreyi temizlemek için, filtre seçim açılır menüsünün sağındaki “X” simgesine tıklayın.

Bir filtreyi silmek için, filtre adının sağındaki kalem simgesine tıklayın, ardından “Sil” seçeneğini seçin ve onaylayın:

Filtre görünürlüğü

Pipedrive'da yeni bir filtre oluşturduğunuzda, filtrenin diğer kullanıcılarla paylaşılmasını veya özel kalmasını seçebilirsiniz.

• Paylaşılan filtreler, şirket hesabınızdaki tüm kullanıcılara görünür.
• Özel filtreler, sadece onları oluşturan kişi tarafından görünür. Diğer hiçbir kullanıcı, hatta yöneticiler bile, onları göremez.

Bir filtrenin görünürlüğünü değiştirmek için, filtreyi düzenlemeniz ve Görünürlük açılır menüsünde uygun paylaşım seçeneğini seçmeniz gerekir; ardından kaydetmelisiniz.

İlk harflere göre filtreleme

Kişiler listesi görünümünde, kişileri veya organizasyonları hızlı bir şekilde ilk harflerine göre filtreleyebilirsiniz.

Bunu yapmak için, listenin üst kısmındaki “Tüm isimler” açılır menüsüne tıklayın ve filtrelemek istediğiniz ismin ilk harfini seçin. Bu, görünümünüzü anında o harfle başlayan kişilerin veya organizasyonların isimleriyle daraltacaktır.

Bu, filtre koşulları belirlemeden hızlı gezinmek için kullanabileceğiniz ayrı bir filtreleme seçeneğidir.

Bir filtreyi temizlemeye benzer şekilde, tüm verilerinizi tekrar göstermek için, seçilen harfin sağındaki “X”’e tıklayın veya farklı bir harf seçmek için açılır menüye tıklayın.