Kunnskapsbase

I Pipedrive kan du bruke filtre for å se spesifikke data i kontoen din. Det finnes to måter å filtrere dataene dine på:

• Hurtigfiltre: Den raskeste måten å segmentere data direkte fra pipelinevisning eller fra salgsavtale- og kontaktlistevisningene.
• Avanserte filtre: Bruk disse til å lage komplekse filtre.

Vi anbefaler å begynne med hurtigfiltre for dine daglige behov. De lar deg legge til betingelser direkte i liste- eller pipelinevisningene dine umiddelbart.

Avanserte filtre, derimot, lar deg lage presise filtre ved å bruke ALL- og ANY-filtergrupper.

Slik oppretter du et avansert filter

Du kan finne “+ Legg til nytt filter” knappen ved å klikke på filter-dropsdown i øverste høyre hjørne av din:

• Listevisning av leads

• Listevisning av avtaler, pipeline, prognoser og arkiv

• Listevisning av kontakter (person eller organisasjon) og tidslinje

• Listevisning av aktiviteter

• Listevisning av prosjekter

• Listevisning av produkter

Legge til filterbetingelser

Når du legger til et nytt filter, vil du se et vindu hvor du kan klikke “Legg til betingelse” for å velge filterkriteriene dine:

Du kan også legge til et filternavn eller definere synligheten for filtersettet, og deretter klikke “Lagre” når du er ferdig for å vise filterresultatene.

ALLE og NOEN betingelser

Du kan legge til dine betingelser og kreve at ALLE eller NOEN av dem oppfylles for å filtrere dataene dine:

• Når du bruker ALLE betingelser i et filter, vil et element bare vises i resultatene dine hvis det oppfyller hver betingelse som er oppført, enten det er én, to eller ti. Med andre ord må elementet samsvare med en betingelse OG en annen, for at filteret skal vise elementet.
• Når du bruker ANY-betingelser i et filter (sammen med eventuelle ALL-betingelser), vil et element vises i resultatene dine hvis det oppfyller minst én av ANY-betingelsene. Med andre ord må elementet samsvare med en betingelse ELLER en annen.

For eksempel, i dette første filteret, er det to konkurrerende betingelser i ALLE seksjonen:

Siden en person ikke kan ha to eiere, vil dette ikke gi noen filterresultater.

Men hvis du flytter de samme betingelsene til NOEN seksjonen:

Etter å ha klikket på «Prøv det», vil begge navnene være inkludert i samme nedtrekksliste. Klikk på «Lagre», og resultatene dine vil bestå av personer som tilhører en av de valgte brukerne, og du kan legge til flere hvis du vil.

Dine resultater vil bestå av personer eid av enten av de brukerne.

Fjerne og slette filtre

For å fjerne et filter, klikk ganske enkelt på “X” til høyre for filtervalget.

For å slette et filter, klikk på blyanten til høyre for filternavnet, velg deretter “Slett” alternativet, og bekreft det:

Lagre filtre som favoritter

For rask tilgang til filtrene du bruker oftest, kan du lagre dem i favorittlisten din.

For å gjøre dette, klikk på nedtrekkslisten for filtre, og under filtre klikker du på stjernen ved siden av filteret du vil legge til i favorittene dine.

Etter at du har lagt til et filter i favorittlisten din, vil det vises under fanen «Favoritter» i samme nedtrekksmeny.

Filtrer synlighet

Når du oppretter et nytt filter i Pipedrive, kan du velge om filteret skal være delt med andre brukere eller forbli privat.

• Delt filtre er synlige for alle brukere i din bedriftskonto.
• Private filtre er kun synlige for personen som opprettet dem. Ingen andre brukere, ikke engang administratorer, kan se dem.

For å endre et filters synlighet, rediger filteret og velg riktig delingsalternativ fra nedtrekksmenyen for synlighet før du lagrer.

Filtrering etter initialer

Filtrering etter initialer er flyttet til funksjonen hurtigfiltre, der du kan filtrere ned etter en rekke andre kriterier, med bedre synlighet.

For å lære mer om hurtigfiltre, les vår egen artikkel.