Kunnskapsbase

I Pipedrive kan du bruke filtre for å se spesifikke data i kontoen din. Du kan til og med blande forskjellige elementfelt innenfor et filter for å utnytte forbindelsene og tilpassede felt du har opprettet i Pipedrive fullt ut.

Opprette et filter

Du kan finne “+ Legg til nytt filter” knappen ved å klikke på filter-dropsdown i øverste høyre hjørne av din:

• Listevisning av leads

• Listevisning av avtaler, pipeline, prognoser og arkiv

• Listevisning av kontakter (person eller organisasjon) og tidslinje

• Listevisning av aktiviteter

• Listevisning av prosjekter

• Listevisning av produkter

Legge til filterbetingelser

Når du legger til et nytt filter, vil du se et vindu hvor du kan klikke “Legg til betingelse” for å velge filterkriteriene dine:

ALLE og NOEN betingelser

Du kan legge til dine betingelser og kreve at ALLE eller NOEN av dem oppfylles for å filtrere dataene dine:

• Når du bruker ALLE betingelser i et filter, vil et element bare vises i resultatene dine hvis det oppfyller hver betingelse som er oppført, enten det er én, to eller ti.
  
• Når du bruker NOEN betingelser i et filter (sammen med eventuelle ALLE betingelser), vil et element vises i resultatene dine hvis det oppfyller minst én av NOEN betingelsene. Med andre ord, elementet må matche én betingelse ELLER en annen.
  

For eksempel, i dette første filteret, er det to konkurrerende betingelser i ALLE seksjonen:

Siden en person ikke kan ha to eiere, vil dette ikke gi noen filterresultater.

Men hvis du flytter de samme betingelsene til NOEN seksjonen:

Filtreringssystemet oppdager at du ønsker å vise kontakter eid av enten av de to valgte brukerne og vil tilby deg å bruke “er noen av” betingelsen integrert i “er” operatoren.

Etter å ha klikket på “Prøv det ut,” vil begge navn bli inkludert i den samme nedtrekksmenyen. Klikk “Lagre,” så vil resultatene dine bestå av personer eid av enten av de valgte brukerne, og du vil kunne legge til flere hvis du ønsker det.

Dine resultater vil bestå av personer eid av enten av de brukerne.

Fjerne og slette filtre

For å fjerne et filter, klikk ganske enkelt på “X” til høyre for filtervalget.

For å slette et filter, klikk på blyanten til høyre for filternavnet, velg deretter “Slett” alternativet, og bekreft det:

Filtrer synlighet

Når du oppretter et nytt filter i Pipedrive, kan du velge om filteret skal være delt med andre brukere eller forbli privat.

• Delt filtre er synlige for alle brukere i din bedriftskonto.
• Private filtre er synlige kun for personen som opprettet dem. Ingen andre brukere, ikke engang administratorer, kan se dem.

For å endre et filters synlighet, må du redigere filteret og, i rullegardinmenyen for synlighet, velge det passende delingsalternativet før du lagrer det.

Filtrering etter initialer

I kontaktlisten kan du også raskt filtrere personer eller organisasjoner etter initialene deres.

For å gjøre dette, klikk på “Alle navn” nedtrekksmenyen øverst i listen og velg den første bokstaven i navnet du vil filtrere etter. Dette vil umiddelbart snevre inn visningen din til kun å vise navnene på personer eller organisasjoner som begynner med den bokstaven.

Dette er et eget filtreringsalternativ som du kan bruke for rask navigering uten å måtte sette filterbetingelser.

På samme måte som å fjerne et filter, for å vise all dataen din igjen, klikker du ganske enkelt på “X” til høyre for den valgte bokstaven, eller klikker på nedtrekksmenyen for å velge en annen.