База знаний

В Pipedrive вы можете использовать фильтры, чтобы видеть конкретные данные в вашем аккаунте. Вы даже можете комбинировать разные поля элементов в одном фильтре, чтобы в полной мере использовать связи и пользовательские поля, которые вы создали в Pipedrive.

Создание фильтра

Вы можете найти кнопку “+ Добавить новый фильтр”, нажав на выпадающий список фильтров в правом верхнем углу вашего:

• Списка лидов

• Списка сделок, воронки, прогнозов и архивных представлений

• Списка контактов (лицо или организация) и представлений временной шкалы

• Списка активностей

• Списка проектов

• Списка продуктов

Добавление условий фильтра

Когда вы добавляете новый фильтр, вы увидите окно, где можете нажать “Добавить условие”, чтобы выбрать ваши критерии фильтра:

ВСЕ и ЛЮБЫЕ условия

Вы можете добавить свои условия и требовать, чтобы ВСЕ или ЛЮБЫЕ из них были выполнены для фильтрации ваших данных:

• Когда вы используете ВСЕ условия в фильтре, элемент появится в ваших результатах только в том случае, если он соответствует каждому условию, указанному в списке, независимо от того, одно это условие, два или десять.
  
• Когда вы используете ЛЮБЫЕ условия в фильтре (вместе с любыми ВСЕМИ условиями), элемент появится в ваших результатах, если он соответствует хотя бы одному из условий ЛЮБЫХ. Другими словами, элемент должен соответствовать одному условию ИЛИ другому.
  

Например, в этом первом фильтре есть два конкурирующих условия в разделе ВСЕ :

Поскольку у человека не может быть двух владельцев, это не даст результатов фильтрации.

Но если вы переместите те же условия в раздел ЛЮБЫЕ:

Система фильтрации определяет, что вы хотите отобразить контакты, принадлежащие любому из двух выбранных пользователей, и предложит вам использовать условие “является любым из”, интегрированное в оператор “является”.

После нажатия “Попробовать,” оба имени будут включены в одно и то же выпадающее меню. Нажмите “Сохранить,”, и ваши результаты будут состоять из людей, принадлежащих любому из выбранных пользователей, и вы сможете добавить больше, если захотите.

Ваши результаты будут состоять из людей, принадлежащих любому из этих пользователей.

Очистка и удаление фильтров

Чтобы очистить фильтр, просто нажмите “X” справа от выпадающего списка выбора фильтра.

Чтобы удалить фильтр, нажмите на иконку карандаша справа от названия фильтра, затем выберите опцию “Удалить” и подтвердите это:

Видимость фильтра

Когда вы создаете новый фильтр в Pipedrive, вы можете выбрать, будет ли фильтр общим для других пользователей или останется личным.

• Общие фильтры видны всем пользователям в вашем корпоративном аккаунте.
• Личные фильтры видны только тому, кто их создал. Ни один другой пользователь, даже администраторы, не могут их увидеть.

Чтобы изменить видимость фильтра, вам нужно отредактировать фильтр и в выпадающем меню Видимость выбрать соответствующий вариант совместного использования перед его сохранением.

Фильтрация по инициалам

В представлении списка контактов вы также можете быстро фильтровать людей или организации по их инициалам.

Для этого нажмите на выпадающее меню “Все имена” в верхней части списка и выберите первую букву имени, по которому вы хотите отфильтровать. Это мгновенно сузит ваш обзор, показывая только имена людей или организаций, начинающиеся с этой буквы.

Это отдельный вариант фильтрации, который вы можете использовать для быстрого навигации без необходимости устанавливать условия фильтрации.

Аналогично удалению фильтра, чтобы снова показать все ваши данные, просто нажмите “X” справа от выбранной буквы или нажмите на выпадающее меню, чтобы выбрать другую.