База знаний

В Pipedrive вы можете использовать фильтры, чтобы видеть конкретные данные в вашем аккаунте. Существует два способа фильтровать ваши данные:

• Быстрые фильтры: самый быстрый способ сегментировать данные непосредственно из вида воронки продаж или из представлений списка сделок и контактов.
• Расширенные фильтры: используйте их для создания сложных фильтров.

Рекомендуем начать с быстрых фильтров для ваших ежедневных задач. Они позволяют мгновенно добавлять условия прямо в представления списка или в представления вида воронки продаж.

Расширенные фильтры, с другой стороны, позволяют создавать точные фильтры с помощью групп фильтров ALL и ANY.

Как создать расширенный фильтр

Вы можете найти кнопку “+ Добавить новый фильтр”, нажав на выпадающий список фильтров в правом верхнем углу вашего:

• Списка лидов

• Списка сделок, воронки, прогнозов и архивных представлений

• Списка контактов (лицо или организация) и представлений временной шкалы

• Списка активностей

• Списка проектов

• Списка продуктов

Добавление условий фильтра

Когда вы добавляете новый фильтр, вы увидите окно, где можете нажать “Добавить условие”, чтобы выбрать ваши критерии фильтра:

Вы также можете добавить имя фильтра или определить видимость для набора фильтров, затем нажмите “Сохранить”, когда закончите, чтобы отобразить результаты фильтра.

ВСЕ и ЛЮБЫЕ условия

Вы можете добавить свои условия и требовать, чтобы ВСЕ или ЛЮБЫЕ из них были выполнены для фильтрации ваших данных:

• Когда вы используете ВСЕ условия в фильтре, элемент появится в ваших результатах только в том случае, если он соответствует каждому условию, указанному в списке, независимо от того, одно это условие, два или десять. Другими словами, элемент должен соответствовать одному условию И другому, чтобы фильтр отображал этот элемент.
• Когда вы используете ЛЮБЫЕ условия в фильтре (вместе с любыми ВСЕМИ условиями), элемент появится в ваших результатах, если он соответствует хотя бы одному из условий ЛЮБЫХ. Другими словами, элемент должен соответствовать одному условию ИЛИ другому.

Например, в этом первом фильтре есть два конкурирующих условия в разделе ВСЕ :

Поскольку у человека не может быть двух владельцев, это не даст результатов фильтрации.

Но если вы переместите те же условия в раздел ЛЮБЫЕ:

После нажатия “Попробовать,” оба имени будут включены в одно и то же выпадающее меню. Нажмите “Сохранить,”, и ваши результаты будут состоять из людей, принадлежащих любому из выбранных пользователей, и вы сможете добавить больше, если захотите.

Ваши результаты будут состоять из людей, принадлежащих любому из этих пользователей.

Очистка и удаление фильтров

Чтобы очистить фильтр, просто нажмите “X” справа от выпадающего списка выбора фильтра.

Чтобы удалить фильтр, нажмите на иконку карандаша справа от названия фильтра, затем выберите опцию “Удалить” и подтвердите это:

Сохранение фильтров в избранное

Чтобы быстро получить доступ к фильтрам, которыми вы пользуетесь чаще всего, вы можете сохранить их в список избранного.

Для этого просто нажмите на выпадающий список фильтров и в разделе фильтров нажмите на звезду рядом с фильтром, который вы хотите добавить в избранное.

После добавления фильтра в список избранного он появится на вкладке «Избранное» в том же выпадающем меню.

Видимость фильтра

При создании нового фильтра в Pipedrive вы можете выбрать, будет ли фильтр общим для других пользователей или останется личным.

• Общие фильтры видны всем пользователям в вашем корпоративном аккаунте.
• Личные фильтры видны только тому, кто их создал. Ни один другой пользователь, даже администраторы, не могут их увидеть.

Чтобы изменить видимость фильтра, отредактируйте фильтр и выберите соответствующую опцию общего доступа в выпадающем списке «Видимость» перед сохранением.

Фильтрация по инициалам

Фильтрация по инициалам была перемещена в функцию быстрых фильтров, где вы можете уточнять результаты по ряду других критериев с лучшей видимостью.

Чтобы узнать больше о быстрых фильтрах, прочитайте нашу отдельную статью.