Teadmusbaas

Pipedrive'is saate filtreid kasutada, et vaadata oma kontol konkreetseid andmeid. Andmete filtreerimiseks on kaks võimalust:

• Kiirfiltrid: kiireim viis andmete segmenteerimiseks otse müügitoru vaates või tehingute ja kontaktide nimekirjavaadetes.
• Täpsemad filtrid: kasutage neid keerukate filtrite loomiseks.

Soovitame alustada kiirfiltritega igapäevaste vajaduste jaoks. Need võimaldavad lisada tingimusi otse nimekirja- või müügitoruvaadetesse koheselt.

Täpsemad filtrid võimaldavad seevastu luua täpseid filtreid, kasutades ALL ja ANY filtri rühmi.

Kuidas luua täpset filtrit

Sa saad leida “+ Lisa uus filter” nupu, klikkides filtri rippmenüül paremas ülanurgas:

• Leads nimekirja vaade

• Tehingute nimekiri, müügitoru, prognoosi- ja arhiivivaated

• Kontaktisikute (isikute või organisatsioonide) nimekirja- ja ajajoonevaated

• Projektide nimekirja vaade

• Toodete nimekirja vaade

• Toodete loendivaade

Filtritingimuste lisamine

Kui lisad uue filtri, avaneb aken, kus saad filtrikriteeriumide valimiseks klõpsata nupul „Lisa tingimus“:

Sa saad ka lisada filtri nime või määrata nähtavuse filtri komplektile, seejärel kliki “Salvesta”, kui oled lõpetanud, et kuvada filtri tulemused.

ALL- ja ANY-tingimused

Saad lisada tingimusi ja määrata, kas andmete filtreerimiseks peavad olema täidetud ALL- või ANY-tingimused:

• Kui kasutad filtris ALL-tingimusi, kuvatakse üksus tulemustes ainult siis, kui see vastab igale tingimusele, olenemata sellest, kas tingimusi on üks, kaks või kümme. Teisisõnu peab üksus vastama ühele tingimusele JA teisele, et filter selle üksuse kuvaks.
• Kui filtris kasutatakse ANY tingimusi (koos mis tahes ALL tingimustega), ilmub tulemustesse üksus, kui see vastab vähemalt ühele ANY-tingimusele. Teisisõnu peab üksus vastama ühele tingimusele VÕI teisele.

Näiteks, selles esimeses filtris on KÕIK sektsioonis kaks vastandlikku tingimust:

Kuna inimesel ei saa olla kahte omanikku, ei anna see filtreerimistulemusi.

Aga kui liigutate need samad tingimused IGASUGUSE sektsiooni:

Pärast "Proovi järgi," klõpsamist lisatakse mõlemad nimed samasse rippmenüüsse. Klõpsake "Salvesta," ja teie tulemused sisaldavad inimesi, keda haldavad kumbki neist valitud kasutajatest, ning saate soovi korral lisada rohkem.

Teie tulemused koosnevad inimestest, kes kuuluvad kas ühele neist kasutajatest.

Filtrite tühjendamine ja kustutamine

Filtri tühjendamiseks klõpsa filtri valiku rippmenüüst paremal asuvat nuppu „X“.

Filtri kustutamiseks klõpsa filtri nimest paremal oleval pliiatsi ikoonil, vali seejärel „Kustuta“ ja kinnita valik:

Filtrite salvestamine lemmikutesse

Et kiiresti juurde pääseda filtritele, mida kõige sagedamini kasutate, saate need salvestada oma lemmikute nimekirja.

Selleks klõpsake rippmenüüst filtriloendit ja filtri all klõpsake tärni filtri kõrval, mille soovite lisada lemmikutesse.

Pärast filtri lisamist lemmikute nimekirja ilmub see samas rippmenüüs vahekaardil "Lemmikud".

Filtri nähtavus

Uue filtri loomisel Pipedrive'is saate valida, kas filter on jagatud teiste kasutajatega või jääb privaatseks.

• Jagatud filtrid on nähtavad kõigile kasutajatele sinu ettevõtte kontol.
• Privaatseid filtreid näeb ainult selle filtri loonud kontaktisik. Ükski teine kasutaja, isegi administraatorid, ei näe neid.

Filtri nähtavuse muutmiseks redigeerige filterit ja valige enne salvestamist sobiv jagamisvalik Nähtavuse rippmenüüst.

Initsiaalide järgi filtreerimine

Algustähtede järgi filtreerimine on viidud üle kiirfiltrite funktsiooni, kus saate parema nähtavuse ja mitmete teiste kriteeriumide järgi täpsemalt filtreerida.

Lisateabe saamiseks kiirfiltrite kohta lugege meie spetsiaalset artiklit.