Kennisdatabase

In Pipedrive kun je filters gebruiken om specifieke gegevens in je account te zien. Er zijn twee manieren om je gegevens te filteren:

• Snelle filters: De snelste manier om gegevens te segmenteren, direct vanuit de weergave pijplijn of vanuit de deal- en contactenlijstweergaven.
• Geavanceerde filters: Gebruik deze om complexe filters te maken.

We raden aan om voor je dagelijkse behoeften te beginnen met snelle filters. Hiermee kun je direct voorwaarden toevoegen aan je lijstweergaven of weergaven van de pijplijn.

Geavanceerde filters, daarentegen, stellen je in staat om nauwkeurige filters te maken met behulp van filtergroepen ALLE en EEN VAN.

Hoe maak je een geavanceerd filter aan

Je kunt de “+ Nieuwe filter toevoegen” knop vinden door op de filter dropdown in de rechterbovenhoek van je:

• Leads lijstweergave

• Deals lijst, pijplijn, prognose en archiefweergaven

• Contacten (persoon of organisatie) lijst en tijdlijnweergaven

• Activiteiten lijstweergave

• Projecten lijstweergave

• Producten lijstweergave

Filtervoorwaarden toevoegen

Wanneer je een nieuwe filter toevoegt, zie je een venster waar je kunt klikken op “Voorwaarde toevoegen” om je filtercriteria te selecteren:

Je kunt ook een filternaam toevoegen of de zichtbaarheid voor de filterset definiëren, en klik dan op “Opslaan” wanneer je klaar bent om de filterresultaten weer te geven.

ALLE en ENIGE voorwaarden

Je kunt je voorwaarden toevoegen en vereisen dat ALLE of ENIGE daarvan worden vervuld om je gegevens te filteren:

• Wanneer je ALLE voorwaarden in een filter gebruikt, verschijnt een item alleen in je resultaten als het aan iedere voorwaarde voldoet die is vermeld, of het nu er één, twee of tien zijn. Met andere woorden: het item moet aan één voorwaarde EN een andere voldoen voordat het filter dat item toont.
• Wanneer je ENIGE voorwaarden in een filter gebruikt (naast enige ALLE voorwaarden), verschijnt een item in je resultaten als het aan ten minste één van de ENIGE voorwaarden voldoet. Met andere woorden, het item moet voldoen aan één voorwaarde OF een andere.

Bijvoorbeeld, in deze eerste filter zijn er twee concurrerende voorwaarden in de ALLE sectie:

Aangezien een persoon niet twee eigenaren kan hebben, zal dit geen filterresultaten opleveren.

Maar als je diezelfde voorwaarden naar de ENIGE sectie verplaatst:

Na het klikken op “Probeer het uit,” worden beide namen opgenomen in dezelfde dropdown. Klik op “Opslaan,” en je resultaten zullen bestaan uit mensen die eigendom zijn van een van die geselecteerde gebruikers, en je kunt er meer toevoegen als je wilt.

Je resultaten zullen bestaan uit mensen die eigendom zijn van een van die gebruikers.

Filters wissen en verwijderen

Om een filter te wissen, klik eenvoudig op de “X” rechts van de filterselectiedropdown.

Om een filter te verwijderen, klik op het potlood icoon rechts van de filternaam, selecteer vervolgens de “Verwijderen” optie en bevestig dit:

Filters opslaan als favorieten

Om snel toegang te krijgen tot de filters die je het vaakst gebruikt, kun je ze opslaan in je favorietenlijst.

Klik hiervoor eenvoudig op de dropdown-filterlijst en klik onder "Filters" op de ster naast het filter dat je aan je favorieten wilt toevoegen.

Nadat je een filter aan je favorietenlijst hebt toegevoegd, verschijnt het onder het tabblad "Favorieten" in dezelfde dropdown.

Filter zichtbaarheid

Wanneer je een nieuw filter in Pipedrive aanmaakt, kun je kiezen of het filter met andere gebruikers wordt gedeeld of privé blijft.

• Gedeelde filters zijn zichtbaar voor alle gebruikers in je bedrijfsaccount.
• Privéfilters zijn alleen zichtbaar voor de persoon die ze heeft aangemaakt. Geen enkele andere gebruiker, zelfs geen beheerders, kan ze zien.

Om de zichtbaarheid van een filter te wijzigen, bewerk het filter en selecteer de juiste deeloptie uit het zichtbaarheids-dropdown voordat je opslaat.

Filteren op initialen

Filteren op initialen is verplaatst naar de functie snelle filters, waar je kunt verfijnen op een aantal andere criteria, met betere zichtbaarheid.

Om meer te weten te komen over snelle filters, lees ons bijbehorende artikel.