Znalostní báze

V Pipedrive můžete použít filtry k zobrazení konkrétních dat ve svém účtu. Můžete dokonce kombinovat různé položkové pole v rámci filtru, abyste plně využili propojení a vlastní pole, která jste vytvořili v Pipedrive.

Vytvoření filtru

Tlačítko “+ Přidat nový filtr” najdete kliknutím na rozbalovací nabídku filtru v pravém horním rohu vašeho:

• Seznamu leadů

• Seznamu obchodů, pipeline, předpovědí a archivních pohledů

• Seznamu kontaktů (osoba nebo organizace) a časových os

• Seznamu aktivit

• Seznamu projektů

• Seznamu produktů

Přidání podmínek filtru

Když přidáte nový filtr, uvidíte okno, kde můžete kliknout na “Přidat podmínku” pro výběr kritérií filtru:

VŠECHNY a JAKÉKOLI podmínky

Můžete přidat své podmínky a požadovat, aby byly splněny VŠECHNY nebo JAKÉKOLI z nich pro filtrování vašich dat:

• Když použijete VŠECHNY podmínky ve filtru, položka se ve vašich výsledcích zobrazí pouze tehdy, pokud splňuje každou podmínku uvedenou, ať už je to jedna, dvě nebo deset.
  
• Když použijete JAKÉKOLI podmínky ve filtru (spolu s jakýmikoli VŠECHNY podmínkami), položka se ve vašich výsledcích zobrazí, pokud splňuje alespoň jednu z JAKÝCHKOLI podmínek. Jinými slovy, položka musí odpovídat jedné podmínce NEBO jiné.
  

Například v tomto prvním filtru jsou dvě konkurenční podmínky v sekci VŠECHNY :

Jelikož osoba nemůže mít dva vlastníky, tento filtr nepřinese žádné výsledky.

Ale pokud tyto stejné podmínky přesunete do sekce JAKÉKOLI:

Systém filtrování detekuje, že chcete zobrazit kontakty vlastněné kterýmkoli ze dvou vybraných uživatelů a nabídne vám použít podmínku „je jakýkoli z“ integrovanou do operátoru „je“.

Po kliknutí na „Vyzkoušet,“ budou obě jména zahrnuta do stejného rozbalovacího seznamu. Klikněte na „Uložit,“ a vaše výsledky budou zahrnovat osoby vlastněné kterýmkoli z těchto vybraných uživatelů, a budete moci přidat další, pokud budete chtít.

Vaše výsledky budou zahrnovat osoby vlastněné kterýmkoli z těchto uživatelů.

Vymazání a odstranění filtrů

Pro vymazání filtru jednoduše klikněte na “X” napravo od rozbalovacího seznamu filtru.

Pro odstranění filtru klikněte na ikonu tužky napravo od názvu filtru, poté vyberte možnost “Odstranit” a potvrďte to:

Viditelnost filtru

Když vytvoříte nový filtr v Pipedrive, můžete si vybrat, zda bude filtr sdílen s ostatními uživateli, nebo zůstane privátní.

• Sdílené filtry jsou viditelné všem uživatelům ve vašem firemním účtu.
• Privátní filtry jsou viditelné pouze osobě, která je vytvořila. Žádný jiný uživatel, ani administrátoři, je nemohou vidět.

Chcete-li změnit viditelnost filtru, musíte filtr upravit a v rozbalovacím menu Viditelnost vybrat příslušnou možnost sdílení před jeho uložením.

Filtrací podle iniciál

V zobrazení seznamu kontaktů můžete také rychle filtrovat osoby nebo organizace podle jejich iniciál.

K tomu klikněte na “Všechny jména” rozbalovací nabídku v horní části seznamu a vyberte první písmeno jména, podle kterého chcete filtrovat. Tímto okamžitě zúžíte svůj pohled pouze na jména osob nebo organizací začínajících tímto písmenem.

Toto je samostatná možnost filtrování, kterou můžete použít pro rychlou navigaci, aniž byste museli nastavovat podmínky filtru.

Podobně jako při zrušení filtru, abyste znovu zobrazili všechna svá data, jednoduše klikněte na “X” napravo od vybraného písmene, nebo klikněte na rozbalovací nabídku a vyberte jiné.