Znalostní báze

Témata
Vytváření filtru
Podmínky filtru
Clearing and deleting filters

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Filtrování

BF
Breandan Flood, 31. října 2023

V Pipedrive můžete používat filtry k zobrazení konkrétních dat ve svém účtu. Můžete dokonce kombinovat různá pole položek v rámci filtru, abyste plně využili spojení a vlastní pole, které jste vytvořili v Pipedrive.


Vytváření filtru

Najdete tlačítko „+ Přidat nový filtr“ kliknutím na rozevírací seznam filtrů v pravém horním rohu vašeho:

  • Seznam potenciálních zákazníků
  • Seznam obchodů
  • Seznam kontaktů (osoba nebo organizace)
  • Seznam aktivit
  • Seznam projektů
  • Seznam produktů
Při přidání nového filtru se zobrazí okno, kde budete moci kliknout na tlačítko „Přidat podmínku“ a vybrat kritéria pro váš filtr:
Můžete také přidat název filtru nebo určit viditelnost pro sadu filtrů, poté klikněte na tlačítko „Uložit“, až budete hotovi, abyste zobrazili výsledky filtru.

Podmínky filtru

Poznámka: Pro více příkladů, jak používat filtr, podívejte se na tento článek.

Existují dva typy podmínek filtru, které můžete přidat: VŠECHNY a LIBOVOLNÉ

  • Je nutné splnit VŠECHNY podmínky, jinak se položka nezobrazí ve výsledcích filtru
  • Musí být splněna alespoň jedna podmínka LIBOVOLNÁ, spolu s libovolnými podmínkami VŠECHNY

Například v tomto prvním filtru se nacházejí dvě soutěžící podmínky v sekci VŠECHNY:

Protože osoba nemůže mít dva vlastníky, tento filtr nepřinese žádné výsledky.

Ale pokud tyto samé podmínky přesunete do sekce LIBOVOLNÉ:

Vaše výsledky budou obsahovat osoby vlastněné kterýmkoli z těchto uživatelů.

Poznámka: Přestože maximální počet podmínek filtru je 16, doporučujeme použít až devět podmínek pro udržení optimální rychlosti načítání.

Clearing and deleting filters

Poznámka: "Každý" se vztahuje k vlastnictví, což znamená, že položky vlastněné každým uživatelem budou viditelné.

Pro vyčištění existujících filtrů klikněte na rozbalovací menu filtrů a přepněte na Vlastníci > Každý:

Pro smazání filtru při najetí kurzorem myši na filtr klikněte na ikonu tužka a poté vyberte možnost "Smazat":

Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás