기술 자료

Pipedrive에서는 필터를 사용하여 계정의 특정 데이터를 볼 수 있습니다. 필터 내에서 서로 다른 항목 필드를 혼합하여 Pipedrive에서 생성한 연결 및 사용자 정의 필드를 최대한 활용할 수 있습니다.

필터 만들기

상단 오른쪽 코너의 필터 드롭다운을 클릭하여 “+ 새 필터 추가” 버튼을 찾을 수 있습니다:

• 리드 목록 보기

• 거래 목록, 파이프라인, 예측 및 아카이브 보기

• 연락처 (개인 또는 조직) 목록 및 타임라인 보기

• 활동 목록 보기

• 프로젝트 목록 보기

• 제품 목록 보기

필터 조건 추가하기

새 필터를 추가하면 필터 기준을 선택하기 위해 “조건 추가”를 클릭할 수 있는 창이 표시됩니다:

모든 및 어떤 조건

조건을 추가하고 모든 또는 어떤 조건이 충족되도록 요구할 수 있습니다:

• 필터에서 모든 조건을 사용할 때, 항목은 나열된 모든 조건을 충족해야만 결과에 나타납니다. 조건이 하나, 두 개 또는 열 개일 수 있습니다.
  
• 필터에서 어떤 조건을 사용할 때 (어떤 모든 조건과 함께), 항목은 최소 하나의 어떤 조건을 충족하면 결과에 나타납니다. 즉, 항목은 하나의 조건 또는 다른 조건과 일치해야 합니다.
  

예를 들어, 이 첫 번째 필터에서는 모든 섹션에 두 개의 상충하는 조건이 있습니다:

한 사람이 두 명의 소유자를 가질 수 없기 때문에, 이 경우 필터 결과가 없습니다.

하지만 동일한 조건을 어떤 섹션으로 이동하면:

필터링 시스템은 선택된 두 사용자 중 한 명이 소유한 연락처를 표시하고자 한다는 것을 감지하고, “어떤” 조건을 “는” 연산자에 통합하여 사용할 것을 제안합니다.

“사용해 보기”를 클릭하면 두 이름이 동일한 드롭다운에 포함됩니다. “저장”을 클릭하면 결과는 선택된 사용자 중 한 명이 소유한 사람들로 구성되며, 원하시면 더 추가할 수 있습니다.

결과는 선택된 사용자 중 한 명이 소유한 사람들로 구성됩니다.

필터 지우기 및 삭제하기

필터를 지우려면 필터 선택 드롭다운 오른쪽에 있는 “X”를 클릭하면 됩니다.

필터를 삭제하려면 필터 이름 오른쪽에 있는 연필 아이콘을 클릭한 다음 “삭제” 옵션을 선택하고 확인합니다:

필터 가시성

Pipedrive에서 새 필터를 만들 때, 필터를 다른 사용자와 공유할지 아니면 비공개로 유지할지를 선택할 수 있습니다.

• 공유 필터는 귀하의 회사 계정에 있는 모든 사용자에게 보입니다.
• 비공개 필터는 생성한 사람만 볼 수 있습니다. 다른 사용자, 심지어 관리자도 볼 수 없습니다.

필터의 가시성을 변경하려면 필터를 편집하고, 가시성 드롭다운에서 적절한 공유 옵션을 선택한 후 저장해야 합니다.

이니셜로 필터링

연락처 목록 보기에서 사람이나 조직을 이니셜로 빠르게 필터링할 수 있습니다.

이를 위해 목록 상단의 “모든 이름” 드롭다운을 클릭하고 필터링할 이름의 첫 글자를 선택하세요. 그러면 해당 글자로 시작하는 사람이나 조직의 이름만 표시되도록 즉시 보기 범위가 좁혀집니다.

이는 필터 조건을 설정할 필요 없이 빠른 탐색을 위해 사용할 수 있는 별도의 필터링 옵션입니다.

필터를 지우는 것과 유사하게, 모든 데이터를 다시 표시하려면 선택한 글자 오른쪽의 “X”를 클릭하거나 드롭다운을 클릭하여 다른 글자를 선택하세요.