기술 자료

Pipedrive에서는 필터를 사용하여 계정의 특정 데이터를 볼 수 있습니다. 데이터를 필터링하는 방법은 두 가지가 있습니다:

• 빠른 필터: 파이프라인 보기 또는 거래 및 연락처 목록 보기에서 데이터를 가장 빠르게 분류하는 방법입니다.
• 고급 필터: 복잡한 필터를 만드는 데 사용하세요.

일상적인 필요에는 빠른 필터부터 사용하는 것을 권장합니다. 이 기능을 사용하면 목록 또는 파이프라인 보기에서 조건을 즉시 추가할 수 있습니다.

반면에 고급 필터는 ALL 및 ANY 필터 그룹을 사용하여 정밀한 필터를 만들 수 있습니다.

고급 필터 생성 방법

상단 오른쪽 코너의 필터 드롭다운을 클릭하여 “+ 새 필터 추가” 버튼을 찾을 수 있습니다:

• 리드 목록 보기

• 거래 목록, 파이프라인, 예측 및 아카이브 보기

• 연락처 (개인 또는 조직) 목록 및 타임라인 보기

• 활동 목록 보기

• 프로젝트 목록 보기

• 제품 목록 보기

필터 조건 추가하기

새 필터를 추가하면 필터 기준을 선택하기 위해 “조건 추가”를 클릭할 수 있는 창이 표시됩니다:

필터 이름 을 추가하거나 필터 세트의 가시성을 정의할 수 있으며, 완료되면 “저장”을 클릭하여 필터 결과를 표시합니다.

모든 및 어떤 조건

조건을 추가하고 모든 또는 어떤 조건이 충족되도록 요구할 수 있습니다:

• 필터에서 모든 조건을 사용할 때, 항목은 나열된 모든 조건을 충족해야만 결과에 나타납니다. 조건이 하나, 두 개 또는 열 개일 수 있습니다. 다시 말해, 필터가 해당 항목을 표시하려면 항목이 한 조건 AND 다른 조건을 모두 충족해야 합니다.
• 필터에서 어떤 조건을 사용할 때 (어떤 모든 조건과 함께), 항목은 최소 하나의 어떤 조건을 충족하면 결과에 나타납니다. 즉, 항목은 하나의 조건 또는 다른 조건과 일치해야 합니다.

예를 들어, 이 첫 번째 필터에서는 모든 섹션에 두 개의 상충하는 조건이 있습니다:

한 사람이 두 명의 소유자를 가질 수 없기 때문에, 이 경우 필터 결과가 없습니다.

하지만 동일한 조건을 어떤 섹션으로 이동하면:

“사용해 보기”를 클릭하면 두 이름이 동일한 드롭다운에 포함됩니다. “저장”을 클릭하면 결과는 선택된 사용자 중 한 명이 소유한 사람들로 구성되며, 원하시면 더 추가할 수 있습니다.

결과는 선택된 사용자 중 한 명이 소유한 사람들로 구성됩니다.

필터 지우기 및 삭제하기

필터를 지우려면 필터 선택 드롭다운 오른쪽에 있는 “X”를 클릭하면 됩니다.

필터를 삭제하려면 필터 이름 오른쪽에 있는 연필 아이콘을 클릭한 다음 “삭제” 옵션을 선택하고 확인합니다:

필터를 즐겨찾기에 저장

자주 사용하는 필터에 빠르게 접근하려면 필터를 즐겨찾기 목록에 저장할 수 있습니다.

그렇게 하려면 드롭다운 필터 목록을 클릭한 다음, 필터에서 즐겨찾기에 추가하려는 필터 옆의 별 아이콘을 클릭하세요.

필터를 즐겨찾기 목록에 추가하면 동일한 드롭다운의 "즐겨찾기" 탭에 나타납니다.

필터 가시성

Pipedrive에서 새 필터를 만들 때 해당 필터를 다른 사용자와 공유할지 아니면 비공개로 유지할지 선택할 수 있습니다.

• 공유 필터는 귀하의 회사 계정에 있는 모든 사용자에게 보입니다.
• 비공개 필터는 생성한 사람만 볼 수 있습니다. 다른 사용자, 심지어 관리자도 볼 수 없습니다.

필터의 가시성을 변경하려면 필터를 편집하고 저장하기 전에 가시성 드롭다운에서 적절한 공유 옵션을 선택하세요.

이니셜로 필터링

이니셜로 필터링하는 기능은 빠른 필터 기능으로 옮겨졌으며, 그곳에서 더 나은 가시성으로 여러 다른 기준으로 세분화할 수 있습니다.

자세한 내용은 전용 문서를 읽어보세요.