Base de conocimiento

Temas
Creación de un filtro
Condiciones del filtro
Borrar y eliminar filtros

Filtrado

BF
Breandan Flood, 21 de agosto de 2023

En Pipedrive, puedes usar filtros para ver datos específicos en tu cuenta. Incluso puedes mezclar diferentes campos de elementos dentro de un filtro para aprovechar al máximo las conexiones y los campos personalizados que creaste en Pipedrive.


Creación de un filtro

Puedes encontrar el botón “+ Añadir nuevo filtro” al hacer clic en el menú desplegable del filtro en la esquina superior derecha de tu:

  • Vista de lista de prospectos
  • Vista de lista de tratos
  • Vista de lista de contactos (persona u organización)
  • Vista de lista de actividades
  • Vista de lista de proyectos
  • Vista de lista de productos
Cuando agregues un nuevo filtro, verás una ventana donde puedes hacer clic en "Añadir condición" para seleccionar los criterios de tu filtro:
También puedes agregar un nombre de filtro o definir la visibilidad para el conjunto de filtros, luego haz clic en Guardar cuando hayas terminado para mostrar los resultados del filtro.

    Condiciones del filtro

    Nota: Para obtener más ejemplos de cómo puedes usar la herramienta de filtrado, consulta este artículo.

    Hay dos tipos de condiciones de filtro que puedes agregar: TODAS y CUALQUIERA

    • Se deben cumplir TODAS las condiciones, o un elemento no se mostrará en los resultados de tu filtro.
    • Se debe cumplir al menos una condición CUALQUIERA, junto con TODAS las condiciones.

    Por ejemplo, en este primer filtro, hay dos condiciones en competencia en la sección TODAS:

    Dado que una persona no puede tener dos propietarios, esto no generará resultados de filtro.

    Pero si mueves esas mismas condiciones a la sección CUALQUIERA:

    Tus resultados consistirán en personas que son propiedad de cualquiera de esos usuarios.

    Nota: Si bien la cantidad máxima de condiciones de filtro son 16, recomendamos usar hasta nueve condiciones para mantener una velocidad de carga óptima.

    Borrar y eliminar filtros

    Nota: “Todos” se refiere a la propiedad, lo que significa que los elementos que pertenecen a cada usuario serán visibles.

    Para borrar los filtros existentes, haz clic en el menú desplegable de filtros y cambia a Propietarios > Todos :

    Para eliminar un filtro, haz clic en el ícono de lápiz al pasar el cursor sobre un filtro, luego selecciona la opción “Eliminar”:

    ¿Te pareció útil este artículo?

    No

    Artículos relacionados

    ¿Tienes una pregunta?

    Comunícate con nosotros