Base de conocimiento

Con Pipedrive, puedes usar filtros para crear diferentes tipos de informes de tratos, personas y organizaciones en tu cuenta de Pipedrive.

Incluso puedes mezclar diferentes campos de elementos en un filtro y hacer un uso completo de las conexiones y los campos personalizados que ya creaste en Pipedrive.

¿Qué elementos puedo filtrar?

Puedes filtrar tratos, prospectos, contactos, acciones y productos. En términos comerciales, puedes crear listas de, por ejemplo:

• Empresas de la región sureste con las que tienes tratos abiertos en curso
• Todas las empresas a las que les has vendido (o has intentado venderles) una nueva línea de productos (Capacitación en liderazgo) este año
• Todas las personas con las que tienes un trato en curso y que actualmente han entrado en una etapa concreta (para que puedas enviarles algo de información adicional)
• Personas VIP en tu base de datos con las que tus vendedores no han conseguido iniciar ningún trato este año, etc.
• Todos los tratos sin acciones programadas
• Todas las acciones relacionadas con una organización específica
• Todos los prospectos añadidos hace más de tres meses

Crear filtros

Veamos cómo puedes llevar a cabo esta personalización avanzada:

• Abre el embudo o la lista de elementos que quieres filtrar, tales como tratos, prospectos, personas, organizaciones o acciones.
• Haz clic en el botón de Filtros situado en la esquina superior derecha para abrir el menú de filtros.

• Selecciona Añadir filtro nuevo para crear un nuevo conjunto de filtro.

• Si lo deseas, indica un nombre para el conjunto de filtro en el campo Nombre de filtro.
• Haz clic en Añadir condición para añadir una condición de filtrado; los criterios según los cuales desees realizar la búsqueda.
• Define la visibilidad de tu filtro; ya sea que quieras que otros usuarios vean este filtro guardado o no.
• Haz clic en Guardar para mostrar los resultados del filtro.
  

Puedes crear dos tipos de condiciones de filtrado—TODAS las condiciones y ALGUNAS condiciones—que pueden combinarse para realizar un filtro específico y eficaz.

• Si quieres que la lista filtrada coincida con todas las condiciones, añade condiciones en el formulario en "Mostrar únicamente elementos que coincidan con TODAS estas condiciones".
• Si quieres que la lista filtrada coincida con al menos una de las condiciones, añade condiciones en el formulario en "Mostrar únicamente elementos que coincidan con ALGUNA de estas condiciones".

Borrar y eliminar filtros

Para borrar cualquier filtro existente, haz clic en el menú desplegable de filtros en la parte superior derecha, luego cambia a Propietarios > Todos:

Para eliminar un filtro, haz clic en el icono lápiz al pasar el cursor sobre un filtro y, a continuación, selecciona la opción Eliminar: