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¿Qué elementos puedo filtrar?
Crear filtros
Borrar y eliminar filtros

Filtrado

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Breandan Flood, 21 de septiembre de 2022

Con Pipedrive, puedes usar filtros para crear diferentes tipos de informes de tratos, personas y organizaciones en tu cuenta de Pipedrive.

Incluso puedes mezclar diferentes campos de elementos en un filtro y hacer un uso completo de las conexiones y los campos personalizados que ya creaste en Pipedrive.


¿Qué elementos puedo filtrar?

Puedes filtrar tratos, prospectos, contactos, acciones y productos. En términos comerciales, puedes crear listas de, por ejemplo:

  • Empresas de la región sureste con las que tienes tratos abiertos en curso
  • Todas las empresas a las que les has vendido (o has intentado venderles) una nueva línea de productos (Capacitación en liderazgo) este año
  • Todas las personas con las que tienes un trato en curso y que actualmente han entrado en una etapa concreta (para que puedas enviarles algo de información adicional)
  • Personas VIP en tu base de datos con las que tus vendedores no han conseguido iniciar ningún trato este año, etc.
  • Todos los tratos sin acciones programadas
  • Todas las acciones relacionadas con una organización específica
  • Todos los prospectos añadidos hace más de tres meses

Crear filtros

Veamos cómo puedes llevar a cabo esta personalización avanzada:

  • Abre el embudo o la lista de elementos que quieres filtrar, tales como tratos, prospectos, personas, organizaciones o acciones.
  • Haz clic en el botón de Filtros situado en la esquina superior derecha para abrir el menú de filtros.
  • Selecciona Añadir filtro nuevo para crear un nuevo conjunto de filtro.
create_new_filter.png
  • Si lo deseas, indica un nombre para el conjunto de filtro en el campo Nombre de filtro.
  • Haz clic en Añadir condición para añadir una condición de filtrado; los criterios según los cuales desees realizar la búsqueda.
  • Define la visibilidad de tu filtro; ya sea que quieras que otros usuarios vean este filtro guardado o no.
  • Haz clic en Guardar para mostrar los resultados del filtro.
Nota: Si bien el número máximo de condiciones de filtro es 16, recomendamos usar hasta nueve condiciones para mantener una velocidad de carga óptima.

Puedes crear dos tipos de condiciones de filtrado—TODAS las condiciones y ALGUNAS condiciones—que pueden combinarse para realizar un filtro específico y eficaz.

  • Si quieres que la lista filtrada coincida con todas las condiciones, añade condiciones en el formulario en "Mostrar únicamente elementos que coincidan con TODAS estas condiciones".
  • Si quieres que la lista filtrada coincida con al menos una de las condiciones, añade condiciones en el formulario en "Mostrar únicamente elementos que coincidan con ALGUNA de estas condiciones".

Borrar y eliminar filtros

Para borrar cualquier filtro existente, haz clic en el menú desplegable de filtros en la parte superior derecha, luego cambia a Propietarios > Todos:

Nota: "Todos" se refiere a la propiedad, lo que significa que los elementos que pertenecen a cada usuario se harán visibles.

Para eliminar un filtro, haz clic en el icono lápiz al pasar el cursor sobre un filtro y, a continuación, selecciona la opción Eliminar:

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