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Mit Pipedrive können Sie anhand von Filtern verschiedene Listenansichten zu den Deals, Kontakten und Organisationen in Ihrem Pipedrive Account erstellen. Sie können auch verschiedene Elementfelder innerhalb eines Filters mischen und die Verknüpfungen und benutzerdefinierten Felder verwenden, die Sie in Pipedrive erstellt haben.

Welche Elemente kann ich filtern?

Sie können Ihre Deals, Leads, Kontakte, Aktivitäten und Produkte filtern. Sie können beispielsweise Listen erstellen von:

• Unternehmen aus der Region Südost, mit denen offene Deals am Laufen sind
• Alle Unternehmen, denen Sie in diesem Jahr eine neue Produktlinie (Führungstraining) verkauft (oder zu verkaufen versucht) haben
• Alle Kontakte mit einem laufenden Deal, der in eine bestimmte Phase eingegangen ist (damit Sie diesen Kontakten zusätzliche Informationen zukommen lassen können)
• VIP-Kontakte in Ihrer Datenbank, mit denen Ihre Vertriebsmitarbeiter in diesem Jahr noch keine Deals vereinbaren konnten
• Alle Deals ohne geplante Aktivitäten
• Alle Aktivitäten im Zusammenhang mit einer bestimmten Organisation
• Alle Leads, die vor über drei Monaten hinzugefügt wurden

Erstellen von Filtern

So erstellen Sie einen neuen Filter:

• Öffnen Sie die Pipeline oder die Liste der Elementen, die Sie filtern möchten, beispielsweise Deals, Leads, Kontakte, Organisationen oder Aktivitäten.
• Klicken Sie auf „Filter” in der oberen rechten Ecke, um das Filtermenü zu öffnen.

• Wählen Sie „Neuen Filter hinzufügen”, um einen neuen Filtersatz zu erstellen.

• Geben Sie wenn gewünscht im Feld Filtername einen Namen für den Filtersatz ein.
• Klicken Sie auf „Bedingung hinzufügen”, um eine Filterbedingung hinzuzufügen – die Kriterien, nach denen Sie suchen möchten.
• Bestimmen Sie die Sichtbarkeit Ihres Filters, also ob Sie ihn für andere Nutzer freigeben möchten.
• Klicken Sie auf „Speichern”, um die Filterergebnisse anzuzeigen.
  

Sie können zwei Filterbedingungen erstellen und kombinieren – ALLE und BELIEBIGE.

• Wenn Sie möchten, dass die gefilterte Liste alle Bedingungen erfüllt, fügen Sie Bedingungen unter dem Formular „Nur Elemente anzeigen, die ALLE diese Bedingungen erfüllen” hinzu.
• Wenn Sie möchten, dass die gefilterte Liste mindestens eine der Bedingungen erfüllt, fügen Sie Bedingungen unter dem Formular „Und BELIEBIGE dieser Bedingungen erfüllen” hinzu.

Filter entfernen und löschen

Um alle vorhandenen Filter zu entfernen, klicken Sie auf das Filter Dropdown-Menü oben rechts und wechseln Sie dann zu Besitzer > Alle:

Um einen Filter zu löschen, fahren Sie mit dem Mauszeiger über den Filter und klicken Sie auf das Bleistift-Symbol und wählen Sie dann die Option „Löschen”: