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Offerte: cosa sono e come aggiungerle
In Pipedrive, la transazione in corso che stai perseguendo con una persona o un'organizzazione viene tracciata come un'affare e elaborata attraverso le fasi del tuo pipeline fino a quando non viene VINTA o PERSA.
Per una grande illustrazione della relazione tra i tuoi contatti e le offerte, dai un'occhiata a questo articolo sull'organizzazione dei dati di Pipedrive.
La visualizzazione dettagli dell'affare
progetti o attività.
È inoltre possibile vedere le informazioni sul ricavo ricorrente, i documenti, i file e le email scambiate con il contatto collegato.
Ecco alcune cose da tenere a mente sugli affari:
- I lead possono essere convertiti in affari e gli affari possono essere convertiti in lead.
- Gli affari possono essere collegati a una persona, un'organizzazione o un progetto. I cambiamenti apportati a un elemento collegato vengono riflessi anche nell'affare.
- Attività e prodotti possono entrambi essere collegati a un affare.
- Gli affari tengono traccia di tutti gli eventi e i movimenti che si verificano durante il processo di vendita.
- Gli affari possono essere importati da un CRM precedente o importati da un file CSV o XLS.
- È possibile tenere traccia del progresso degli affari utilizzando le relazioni Insights.
Aggiungi un'affare alla volta
Ci sono diverse modalità con cui puoi aggiungere un nuovo affare al tuo account Pipedrive.
Il pulsante “+ Aggiungi affare”
Questo pulsante si trova nella vista della pipeline, nella vista delle previsioni e nella vista dell'elenco degli affari.
Il pulsante "+"
Questa opzione si trova nella vista dettagliata di una persona o di un'organizzazione nella sezione affari.
Puoi trovarlo anche nella timeline dei contatti.
Il pulsante "Aggiungi nuovo affare"
Questa opzione si trova nella vista dettagliata di una persona o di un'organizzazione.
Se hai già un affare esistente che desideri collegare all'email, seleziona “Collega a uno esistente.”
Aggiunta di offerte in blocco
Puoi aggiungere più offerte contemporaneamente utilizzando il processo di importazione.
Inizia andando su "..."> Importa dati.
Assicurati di avere una colonna per il titolo dell'offerta nel foglio di calcolo che stai importando e associarla al campo dello stesso nome in Pipedrive.
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