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Offerte: cosa sono e come aggiungerle
In Pipedrive, la transazione in corso che stai perseguendo con una persona o un'organizzazione è tracciata come un affare e elaborata attraverso le fasi del tuo pipeline fino a quando non è VINTA o PERDUTA.
Per una grande illustrazione della relazione tra i tuoi contatti e gli affari, dai un'occhiata a questo articolo sull'organizzazione dei dati di Pipedrive.
Dettagli dell'affare
Cliccando su un affare si apre la vista dettagliata, dove puoi vedere eventuali contatti, prodotti, progetti o attività collegate.
Puoi anche vedere informazioni sui redditi ricorrenti, documenti, file e email scambiate con il contatto collegato.
Ecco alcune cose da tenere a mente sugli affari:
- I lead possono essere convertiti in affari, e gli affari possono essere convertiti in lead.
- Gli affari possono essere collegati a una persona, un'organizzazione o un progetto. Qualsiasi modifica apportata a un elemento collegato è riflessa anche nell'affare.
- Attività e prodotti possono entrambi essere collegati a un affare.
- Gli affari tracciano tutti gli eventi e i movimenti che si verificano durante il tuo processo di vendita.
- Gli affari possono essere importati da un CRM precedente o importati da un file CSV o XLS.
- Puoi monitorare i progressi dei tuoi affari utilizzando rapporti di Insights.
Aggiungere un affare alla volta
Ci sono diversi modi per aggiungere un nuovo affare al tuo account Pipedrive.
Il pulsante “+ Affare”
Questo pulsante si trova nella vista pipeline, nella vista previsioni e nella vista elenco affari.
Il pulsante “+”
Questa opzione si trova nella vista dettagli della tua persona o organizzazione sotto la sezione affari.
Puoi trovarlo anche nella timeline dei contatti.
Il pulsante “Aggiungi nuovo affare”
Questa opzione può essere trovata nella vista dettagli della tua persona o organizzazione.
Se hai un affare esistente che vuoi collegare all'email, seleziona “Collega a esistente.”
Aggiungere affari in blocco
Puoi aggiungere più affari contemporaneamente utilizzando il processo di importazione.
Inizia andando su “...”> Importa dati.
Assicurati di avere una colonna per titolo dell'affare nel foglio di calcolo che stai importando e mappala al campo con lo stesso nome in Pipedrive.
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