Base di conoscenza

Quando ti trasferisci a Pipedrive da un'altra soluzione CRM, vorrai trasferire senza problemi i tuoi dati esistenti. Pipedrive ha un partner di terze parti, Import2, che può fare il lavoro pesante per te.

Il tempo necessario per la migrazione dipende dal volume di dati da migrare. Ti suggeriamo di prevedere 24 ore e di contattare Import2 se incontri problemi.

Utilizzando lo strumento di migrazione Import2

Prima di iniziare la migrazione con Import2, assicurati che gli utenti siano già configurati nel tuo account Pipedrive. Se la migrazione viene avviata prima che gli utenti vengano invitati e che le pipeline vengano create, i tuoi dati saranno di proprietà dell'utente che ha avviato la migrazione.

Per iniziare, apri il menu dell'account nell'angolo in alto a destra di Pipedrive e vai su Strumenti e App > Importa dati > Importa da altro software.

Da lì, puoi seguire questi passaggi:

• Trova il nome del tuo software precedente e clicca sul pulsante “Importa”
• Dalla pagina Import2, fornisci le credenziali di accesso per il tuo software precedente e clicca su “Testa connessione” per verificarle per Import2
• Conferma le impostazioni della migrazione, inclusa se desideri che Import2 crei automaticamente le tue pipeline e fasi, oltre a creare e mappare i tuoi campi personalizzati
• Clicca su “Inizia Importazione”, che avvierà l'importazione completa dei tuoi dati dal tuo vecchio CRM al tuo nuovo account Pipedrive

Una pagina di stato Import2 mostrerà i dettagli e il progresso della tua importazione. Una volta completata la migrazione, Import2 ti invierà una notifica via email per la revisione.

Se hai bisogno di modificare le impostazioni per la tua importazione, inclusi i mapping dei campi, puoi cliccare sulla scheda “Impostazioni” della tua pagina di migrazione.

Da qui puoi regolare la selezione se desideri che Import2 crei automaticamente le pipeline e le fasi, così come i campi personalizzati nel tuo database. Puoi anche cliccare su “Personalizza Mappature” per aggiungere o modificare i campi mappati per la tua migrazione.

Troverai anche l'opzione per aggiungere filtri o persino disabilitare certi tipi di record da importare.

Puoi apportare modifiche nella scheda impostazioni e puoi annullare e ripetere la migrazione se necessario senza costi aggiuntivi.

Puoi saperne di più su come funziona la migrazione dei dati e quali oggetti sono supportati nella migrazione.

CRM supportati

Attualmente puoi migrare da uno dei seguenti software utilizzando Import2.

• Act!
• ActiveCampaign – Scopri di più sulle alternative a ActiveCampaign
• Affinity
• AgileCRM
• Attio
• Capsule CRM
• Close – Scopri di più sulle alternative a Close CRM
• ConstantContact
• ConvertKit
• Copper
• Firmao
• Fow CRM
• Freshsales
• GoHighLevel
• Highrise
• HubSpot – Confronta Pipedrive vs. HubSpot
• Insightly
• Keap
• Klaviyo
• Less Annoying CRM
• Mailchimp
• MS Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Parma
• Pipedrive (per importare dati da un account aziendale Pipedrive a un altro account aziendale)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce – Confronta Pipedrive vs. Salesforce
• Streak
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell – Scopri di più sulle alternative a Zendesk
• Zoho CRM – Confronta Pipedrive vs. Zoho

Informazioni e risorse di Import2

Quando si importano dati da un altro CRM tramite Import2, è importante notare il seguente:

• Import2 offre una migrazione gratuita fino a 1.000.000 di record e migrazioni a pagamento per database più grandi. Un record in Import2 si riferisce a un singolo elemento nel tuo database o a una riga in un file CSV.
• La funzione di importazione di Import2 è disponibile sia per gli account Pipedrive in prova che per quelli paganti
• Import2 supporta più sessioni di importazione per account Pipedrive

Se hai domande sulla tua importazione, puoi contattare Import2 direttamente tramite chat dal vivo sul loro sito web.

Risorse

• Import2 ha creato un video tutorial su come migrare dati da altri CRM a Pipedrive
• Puoi monitorare lo stato della tua migrazione tramite questo link