Base di conoscenza

Nelle fasi iniziali del tuo processo di generazione di lead, potresti trovarti con molte potenziali opportunità che si trovano nelle prime fasi del tuo pipeline, non pronte per avanzare nel processo di vendita ma anche non abbastanza fredde da essere perse o eliminate. Questo può causare molti ingombri nel tuo spazio di lavoro e distrarti dal concentrarti sulle opportunità che richiedono la tua immediata attenzione.

La Inbox dei Leads di Pipedrive è una casella di posta separata in cui conservare i tuoi lead prequalificati prima che diventino opportunità. Una volta deciso quali lead possono essere qualificati, puoi facilmente convertirli in opportunità e aggiungerli direttamente al tuo pipeline per iniziare il processo di vendita.

Aggiunta Lead

Per accedere all'Inbox Lead, seleziona la scheda Leads e poi > Inbox Lead.

Clicca su "Aggiungi lead" per aggiungere un singolo lead o su "Importa lead" per aggiungere più lead da un foglio di calcolo.

Quando utilizzi il dialogo Aggiungi lead, puoi collegare il tuo lead a un contatto esistente o aggiungerne uno nuovo. Tutti i campi sono opzionali, ma un lead deve essere sempre collegato a una persona o a un' organizzazione in Pipedrive.

Ordinamento e filtraggio dei tuoi lead

Come altre viste elenco in Pipedrive, puoi personalizzare e ordinare le colonne visibili.

Fai clic sulla parte superiore di qualsiasi colonna per ordinare in senso ascendente o discendente.

Fai clic sull'icona ingranaggio per personalizzare le colonne che vedi nella tua lista lead. Puoi aggiungere colonne relative a trattative, organizzazioni e persone.

In alto a destra, puoi filtrare i tuoi lead per origine, etichetta e filtri predefiniti o personalizzati.

Hai queste origine tra cui scegliere:

• Tutte le origini
  
• Creato manualmente
  
• Trattativa
• Moduli web
• Prospector
• Chatbot
• Live Chat
• Importa
  
• Visitatori del sito web
• Automazioni
• API
• Messaggistica inbox
• Campagne

E questi filtri predefiniti:

I filtri personalizzati possono essere creati selezionando Filtri > + Aggiungi nuovo filtro. La creazione di filtri personalizzati ti fornirà una migliore visibilità delle informazioni importanti durante il processo di qualificazione del lead.

I filtri possono essere aggiunti ai preferiti per essere accessibili più facilmente.

I risultati filtrati possono essere esportati in un foglio di calcolo cliccando su “...”> Esporta risultati filtro.

Puoi modificare ed eliminare i tuoi lead in blocco se desideri aggiornarne più di uno alla volta. Scopri di più sulla modifica in blocco qui.

Visualizzazione dettagli lead

La pagina dei dettagli dei lead contiene tutte le informazioni pertinenti a quell'affare. Fare clic su un lead per visualizzare un pannello sul lato destro dello schermo per visualizzare i dettagli del tuo lead o aggiornare il lead con le ultime informazioni.

Hai anche la possibilità di Convertire in affare o archiviare il lead nell'angolo in basso a sinistra del pannello.

I seguenti dettagli saranno mostrati in ciascun pannello lead:

• Dettagli lead – Etichette, valore, proprietario e origine
• Persona – Nome della persona, email e numero di telefono
• Organizzazione – Nome e indirizzo dell'organizzazione. Facendo clic sull'indirizzo inserito verrà visualizzata la posizione geolocalizzata su una mappa.
• Note – Puoi aggiungere quante note desideri al tuo lead
• Attività pianificate – Eventuali attività future pianificate relative a questo lead
• Email – Ogni email collegata al lead
• Registro delle modifiche – Quando il lead è stato creato e altre modifiche apportate all'affare. Questo includerà anche eventuali attività concluse.

Se Pipedrive riconosce un potenziale contatto duplicato, ti verrà chiesto di rivedere e selezionare un contatto esistente, se applicabile. Puoi quindi collegare direttamente il lead alla persona o all'organizzazione esistente.

Pianificazione attività per i tuoi lead

Puoi pianificare un'attività direttamente dal pannello del lead utilizzando sia la scheda Attività in alto che lo strumento di aggiunta rapida sotto di essa.

Archiviazione lead

Se desideri conservare un lead nel tuo database ma non elencarlo tra i tuoi lead attivi, puoi archiviarlo fino a quando non sei pronto a usarlo.

Per farlo, fai clic su “...” sul lato destro di qualsiasi lead e seleziona archivio:

E puoi visualizzare i tuoi lead archiviati, nonché disarchiviarli, da qui:

Convertire i contatti in opportunità

Quando hai qualificato un contatto e sei pronto a perseguirlo come un'opportunità nel tuo processo di vendita, puoi cliccare su "Converti in opportunità".

Questo ti porterà a una nuova finestra di dialogo in cui puoi definire il processo di vendita, la visibilità e il valore della tua nuova opportunità.

Una volta completato, premi su "Salva" per convertire il contatto in una nuova opportunità e il contatto verrà spostato dalla tua Casella di contatti alla pipeline selezionata.

Puoi anche convertire più contatti in opportunità contemporaneamente selezionando i contatti desiderati, quindi cliccando su "Converti in opportunità."

Funzioni aggiuntive per le informazioni sui potenziali clienti

Invio email di gruppo

Seleziona i potenziali clienti dalla tua lista e clicca su “Invia email di gruppo” per inviare email a più potenziali clienti.

Menzioni

Per menzionare un altro utente con la funzione menzioni, utilizza il simbolo @ nelle note della vista dettagliata.

Unisci duplicati

Per unire due potenziali clienti separati in uno solo, clicca su "..." nell'angolo in basso a sinistra della vista dettagliata del potenziale cliente, quindi seleziona Unisci.

Digita il nome del potenziale cliente che desideri unire nella casella.

Quindi seleziona i dati unici del potenziale cliente che desideri mantenere.

In seguito, puoi visualizzare in anteprima il potenziale cliente unito, quindi cliccare su “unisci” per confermarlo.