Tietokanta

Leadien hankintaprosessin alkuvaiheessa saatat huomata, että sinulla on paljon potentiaalisia diilejä, jotka odottavat vielä myyntiprosessin etenemistä eivätkä ole kuitenkaan tarpeeksi kylmiä menetettäviksi tai poistettaviksi. Tämä voi aiheuttaa paljon epäjärjestystä työtilassasi ja häiritä sinua keskittymään niihin diileihin, jotka tarvitsevat välitöntä huomiota.

Pipedriven Liidien postilaatikko on erillinen postilaatikko, jossa säilytät esivalikoitua liidejä ennen kuin ne muuttuvat diileiksi. Kun päätät, mitkä liidit voidaan kvalifioida, voit helposti muuttaa ne diileiksi ja lisätä ne suoraan putkeen käynnistämään myyntiprosessisi.

Lisää potentiaalisia asiakkaita

Pääset potentiaalisten asiakkaiden Saapuneet-kansioon valitsemalla Potentiaaliset asiakkaat -välilehden > Potentiaaliset asiakkaat - Saapuneet.

Napsauta "Lisää potentiaalinen asiakas" lisätäksesi yhden potentiaalisen asiakkaan tai "..."]> Tuo potentiaalisia asiakkaita lisätäksesi useita potentiaalisia asiakkaita taulukkolaskentaohjelmaan perustuvasta aihioluettelosta.

Käytettäessä Lisää potentiaalinen asiakas -valintaikkunaa voit linkittää potentiaalisen asiakkaasi olemassa olevaan yhteyshenkilöön tai lisätä uuden. Kaikki kentät ovat valinnaisia, mutta potentiaalisen asiakkaan on aina oltava linkitetty Pipedrivessa olevaan henkilöön tai organisaatioon.

Liidiesi lajittelu ja suodatus

Kuten muut listanäkymät Pipedrivessa, voit mukauttaa ja järjestää näkyvät sarakkeesi.

Napsauta minkä tahansa sarakkeen yläosaa lajittaaksesi nousevassa tai laskevassa järjestyksessä.

Napsauta rataskuvaketta mukauttaaksesi sarakkeita, jotka näet liidien listassasi. Voit lisätä sarakkeita, jotka liittyvät diileihin, organisaatioihin ja ihmisiiin.

Yläoikeassa kulmassa voit suodattaa liidisi lähteen, merkinnän ja ennaltamääriteltyjen tai mukautettujen suodattimien perusteella.

Sinulla on nämä lähteet valittavissa:

• Kaikki lähteet
  
• Manuaalisesti luotu
  
• Diili
• Web-lomakkeet
• Prospector
• Chatbot
• Live Chat
• Tuonti
  
• Web-kävijät
• Automaatiot
• API
• Viestien vastaanottolaatikko
• Kampanjat

Ja nämä ennaltamääritellyt suodattimet:

Mukautetut suodattimet voidaan luoda valitsemalla Suodattimet > + Lisää uusi suodatin. Mukautettujen suodattimien luominen antaa sinulle paremman näkyvyyden tärkeisiin tietoihin liidien kelpuutusprosessin aikana.

Suodattimet voidaan lisätä suosikkeihin, josta niitä pääsee helpommin käsiksi.

Suodatetut tulokset voidaan viedä laskentataulukkoon napsauttamalla "..."> Vie suodatetut tulokset.

Voit muokata ja poistaa liidejäsi erissä, jos haluat päivittää useampaa kerrallaan. Lue lisää massamuokkauksesta täältä.

Tiedot liidin tarkastelusta

Liidin yksityiskohtaiselta sivulta löytyvät kaikki sopimukseen liittyvät tiedot. Napsauta mitä tahansa liidiä, jolloin näytön oikealla puolella avautuu paneeli, jossa voit tarkastella liidin yksityiskohtia tai päivittää liidin uusimpien tietojen kanssa.

Sinulla on myös mahdollisuus muuttaa sopimukseksi tai arkistoida liidi paneelin vasemmassa alakulmassa.

Seuraavat tiedot näytetään kussakin liidin paneelissa:

• Liidin tiedot - Tunnisteet, arvo, omistaja ja lähde
• Henkilö - Henkilön nimi, sähköposti ja puhelinnumero
• Organisaatio - Organisaation nimi ja osoite. Napsauttamalla syötettyä osoitetta näet sijainnin kartalla.
• Muistiinpanot - Voit lisätä liidiin niin monta muistiinpanoa kuin haluat
• Suunnitellut toiminnot - Kaikki tähän liittyvät tulevat toiminnot
• Sähköposti - Liidiin linkitetyt sähköpostit
• Muutoshistoria - Milloin liidi luotiin ja mitä muita päivityksiä sopimukseen on tehty. Siihen sisältyvät myös suoritetut toiminnot.

Jos Pipedrive havaitsee mahdollisen kaksoiskappaleen yhteystiedosta, sinua pyydetään tarkistamaan ja valitsemaan olemassa oleva yhteystieto tarvittaessa. Voit sitten linkittää liidin suoraan olemassa olevaan henkilöön tai organisaatioon.

Tehtävien aikatauluttaminen liideille

Voit aikatauluttaa toiminnon suoraan liidin paneelista käyttämällä joko yläosan Toiminnot -välilehteä tai sen alapuolella olevaa pikatoimintotyökalua.

Liidien arkistointi

Jos haluat säilyttää liidin tietokannassasi, mutta et halua sitä lueteltavan aktiivisten liidien joukossa, voit arkistoida sen, kunnes olet valmis käyttämään sitä.

Tämän tekemiseksi napsauta minkä tahansa liidin oikealla puolella olevaa "..." ja valitse arkistoi:

Voit tarkastella arkistoituneita liidejä ja palauttaa niitä täältä:

Muuta liideistä mahdollisuuksia

Kun olet kelpuuttanut liidin ja haluat jatkaa sitä mahdollisuutena putkessasi, voit napsauttaa "Muunna mahdollisuudeksi".

Tämä avaa uuden valintaikkunan, jossa voit määrittää uuden mahdollisuuden putken, näkyvyyden ja arvon.

Kun olet valmis, paina "Tallenna" muuntaaksesi liidin uudeksi mahdollisuudeksi. Liidi siirtyy Liidien saapuneisiin-valikosta valittuun putkeen.

Voit myös muuntaa useita liidejä mahdollisuuksiksi samanaikaisesti valitsemalla halutut liidit ja napsauttamalla "Muunna mahdollisuuksiksi".

Lisäjohto-ominaisuudet

Ryhmäsähköpostitus

Valitse johtoehdot listalta ja napsauta "Lähetä ryhmäsähköposti" lähettääksesi useita johtoja sähköpostitse.

Merkitsemiset

Taggaa toinen käyttäjä merkitsemisten avulla käyttämällä @-symbolia yksityiskohdan näkymän muistiinpanoissa.

Yhdistä kaksoiskappaleet

Yhdistääksesi kaksi erillistä johtoa yhdeksi, napsauta johtokortin yksityiskohdan näkymän vasemmassa alakulmassa olevaa "..." ja valitse sitten Yhdistä.

Kirjoita johto, jonka haluat yhdistää, laatikkoon.

Valitse sitten, kumman johdon ainutlaatuinen tieto säilytetään.

Tämän jälkeen voit esikatsella yhdistettyä johtoa ja napsauttaa "yhdistä" vahvistaaksesi sen.