Tietokanta

Liidien generointiprosessin varhaisvaiheissa on yleistä, että on potentiaalisia mahdollisuuksia, jotka eivät ole vielä valmiita siirtymään putkesi läpi.

Näiden liidien pitäminen putkessasi voi aiheuttaa sekasortoa ja vaikeuttaa keskittymistä aktiivisiin mahdollisuuksiin.

Pipedrivessa Liidit Postilaatikko tarjoaa omistetun tilan tallentaa ja järjestää kelpaamattomat liidisi. Kun liidi on valmis etenemään, voit muuntaa sen kaupaksi ja lisätä sen putkeesi aloittaaksesi myyntiprosessisi.

Liidien lisääminen

Aloittaaksesi liidien lisäämisen, sinun on ensin avattava liidit -välilehti vasemmasta sivupalkista ja valittava “Liidit Saapuneet”.

Voit luoda liidin Pipedrivessa napsauttamalla vihreää “+ Liidi” -painiketta. Lisääksesi useita liidejä kerralla taulukosta, napsauta vihreää nuolta ja valitse “Tuo tiedot”.

Kun lisäät liidin suoraan Pipedrivesta, näet lisää liidi -näkymän, jossa voit liittää liidisi olemassa olevaan yhteystietoon tai luoda uuden.

Kaikki kentät ovat valinnaisia, mutta liidi on aina liitettävä henkilöön tai organisaatioon Pipedrivessa.

Liidiesi lajittelu ja suodatus

Kuten muut listanäkymät Pipedrivessa, voit mukauttaa ja lajittaa näkyviä sarakkeitasi.

Napsauta minkä tahansa sarakkeen yläosaa lajitellaksesi nousevassa tai laskevassa järjestyksessä.

Napsauta rataskuvaketta mukauttaaksesi sarakkeita, jotka näet Liidit-sähköpostissa. Voit lisätä sarakkeita, jotka liittyvät liideihin, organisaatioihin ja henkilöihin.

Oikeassa yläkulmassa voit suodattaa liidejäsi etiketin ja ennaltamääriteltyjen tai mukautettujen suodattimien mukaan.

Jos suodatinta ei ole valittu, näet kaikki sinulle näkyvät liidit. Kun siirryt Suodata > Suodattimet, löydät joitakin ennakkoon asetettuja suodattimia, jotka auttavat järjestämään liidejäsi.

Voit luoda mukautettuja suodattimia valitsemalla Suodattimet > + Lisää uusi suodatin. Mukautettujen suodattimien luominen parantaa avaininformaation näkyvyyttä liidien arviointiprosessisi aikana.

Mukautetun suodattimen luomisen jälkeen voit lisätä sen suosikkeihisi napsauttamalla tähtikuvaketta suodatinluettelossa. Voit sitten nopeasti käyttää näitä suodattimia avaamalla suosikit-osion.

Suodatetut tulokset voidaan viedä taulukkolaskentaan napsauttamalla “...”> Vie suodatin tulokset.

Voit muokata ja poistaa liidejäsi kerralla, jos haluat päivittää useita kerralla. Lue lisää massamuokkauksesta tästä artikkelista.

Voit tällä hetkellä muokata vain seuraavia liidikenttiä kerralla:

• Otsikko
• Etiketit
• Arvo
• Omistaja
• Näkyvissä
• Lähdekanava
• Lähdekanavan ID

Liidin yksityiskohtien tarkastelu

Liidin yksityiskohtien tarkastelu näyttää kaikki liidiin liittyvät tiedot. Napsauta mitä tahansa liidiä avataksesi paneelin näytön oikeassa reunassa, jossa voit tarkastella liidin tietoja tai päivittää liidiä uusimmilla tiedoilla.

Voit nähdä seuraavat osiot vasemmalla jokaisessa liidin yksityiskohtien tarkastelussa:

• Liidin tiedot – Voit nähdä liidiin liittyvät kentät, esimerkiksi tunnisteet, arvo, omistaja ja lähdekanava
• Henkilö – Voit nähdä henkilöön liittyvät kentät, esimerkiksi henkilön nimi, sähköposti ja puhelinnumero
• Organisaatio – Voit nähdä organisaatioon liittyvät kentät, esimerkiksi organisaation nimi ja osoite. Jos syötetty osoite on voimassa ja löytyy Google Mapsista, voit napsauttaa sitä nähdäksesi liiketoiminnan sijainnin kartalla.
• Smart Bcc – Voit kopioida ja liittää liidiin liittyvän tai yleisen osoitteen, jos käytät Smart Bcc -ominaisuutta

Paneelin vasemmassa alakulmassa sinulla on myös mahdollisuus arkistoida liidi tai muuntaa se kaupaksi.

Oikealla voit lisätä muistiinpanoja, aikatauluttaa toimintoja ja kirjoittaa sähköpostia linkitetylle yhteyshenkilölle.

Huomaat myös, että oikea puoli on jaettu kahteen osioon:

• Keskittyminen – Täältä löydät tulevat toiminnot, kiinnitetyt muistiinpanot, sähköpostiluonnokset ja aikataulutetut sähköpostit. Voit myös aikatauluttaa toiminnon suoraan keskittymisosiosta

• Historia – Tämä osio näyttää muistiinpanot, suoritetut toiminnot ja lähetetyt sähköpostit

Liidien arkistointi ja poistaminen

Jos haluat pitää liidin tililläsi ilman, että se näkyy aktiivisessa Liidit-kansiossa, voit arkistoida sen, kunnes olet valmis käyttämään sitä. Jos liidi ei enää ole tarpeen, voit poistaa sen vapauttaaksesi tilaa uusille.

Voit löytää arkistointi- ja poistamisvaihtoehdot Liidit-kansiosta napsauttamalla “...” minkä tahansa liidin oikealla puolella.

Arkistoidut liidit

Näet arkistoidut liidisi avaamalla arkisto-osion.

Jos haluat muokata arkistoidun liidin tietoja, sinun on ensin purettava arkistointi. Voit tehdä sen arkisto-osion kautta menemällä liidin “...”> Purettava arkistointi.

Poistetut liidit

Voit tarkastella ja palauttaa poistettuja liidejäsi 30 päivän ajan poistamisen jälkeen. Voit tehdä sen avaamalla “...”> Palauta tiedot.

Voit oppia lisää siitä, miten palautat tietoja tästä artikkelista.

Liidien muuttaminen kaupoiksi

Kun olet arvioinut liidin ja olet valmis viemään sen kaupaksi putkessasi, voit klikata “Muuta kaupaksi”.

Tämä vie sinut uuteen dialogiin, jossa voit määrittää putken, näkyvyyden ja arvon uudelle kaupallesi.

Kun olet valmis, paina “Tallenna” muuttaaksesi liidin kaupaksi. Liidi poistetaan sitten Liidi-inboxistasi ja voit seurata kaupan edistymistä valitussa putkessa.

Voit myös muuttaa useita liidejä kaupoiksi samanaikaisesti valitsemalla halutut liidit ja sitten klikkaamalla “Muuta kaupoiksi”.

Lisätoiminnot liideille

Liidien arkistoinnin ja niiden muuttamisen liideiksi lisäksi voit käyttää seuraavia toimintoja:

Ryhmäsähköposti

Valitse liidit luettelostasi ja napsauta “Lähetä ryhmäsähköposti” lähettääksesi sähköpostia useille liideille.

Maininnat

Merkitäksesi toisen käyttäjän maininnat-ominaisuudella, käytä @ symbolia yksityiskohtienäkymäsi muistiinpanoissa.

Yhdistä kaksoiskappaleet

Yhdistääksesi kaksi erillistä liidiä yhdeksi, napsauta “...” liidin yksityiskohtienäkymän vasemmassa alakulmassa, ja valitse Yhdistä.

Kirjoita haluamasi yhdistettävän liidin nimi laatikkoon.

Valitse sitten, minkä liidin ainutlaatuista tietoa haluat säilyttää.

Sen jälkeen voit esikatsella yhdistettyä liidiäsi, ja napsauta sitten “Yhdistä” vahvistaaksesi sen.