Base de Conhecimento

No início do seu processo de geração de leads, pode ser que você encontre muitos negócios com potencial nos estágios iniciais do seu funil que ainda não estão prontos para seguirem adiante no processo de vendas, mas que também não estão frios o suficiente para serem excluídos ou dados como perdidos. Isso pode deixar o seu espaço de trabalho virtual muito bagunçado e desviar o seu foco dos negócios que precisam da sua atenção imediata.

A Caixa de entrada de leads do Pipedrive é onde você pode guardar seus leads pré-qualificados antes de se tornarem negócios. Após decidir quais leads serão qualificados, você pode facilmente convertê-los em negócios e adicioná-los ao seu funil para dar início ao processo de vendas.

Adicionando leads

Para acessar a Caixa de Entrada de Leads, selecione a aba Leads > Caixa de entrada de leads.

Clique em "Adicionar lead" para adicionar um único lead ou em “...”> Importar leads para adicionar vários leads a partir de uma planilha.

Ao usar a caixa de diálogo Adicionar lead, você pode vincular seu lead a um contato existente ou adicionar um novo. Todos os campos são opcionais, mas um lead precisa estar sempre vinculado a uma pessoa ou organização no Pipedrive.

Classificando e filtrando seus leads

Assim como as outras visualizações de lista no Pipedrive, você pode personalizar e classificar suas colunas visíveis.

Clique no topo de qualquer coluna para classificá-la em ordem ascendente ou descendente.

Clique na engrenagem para personalizar as colunas da sua lista de leads. Você pode adicionar colunas relacionadas a negócios, organizações e pessoas.

No canto superior direito, você pode filtrar seus leads por fonte, etiqueta e filtros pré-definidos ou personalizados.

Você pode escolher entre as seguintes fontes:

• Todas as fontes;
  
• Criado manualmente;
  
• Negócio;
• Formulários digitais;
• Prospector;
• Chatbot;
• Live Chat;
• Importação;
  
• Visitantes da web;
• Automatizações;
• API;
• Caixa de entrada de mensagens;
• Campaigns.

E os seguintes filtros predefinidos:

Os filtros personalizados podem ser criados selecionando Filtros > + Adicionar novo filtro. Criar filtros personalizados melhora a sua visibilidade de informações importantes durante o processo de qualificação de leads.

Os filtros podem ser adicionados aos favoritos para serem acessados mais facilmente.

Os resultados filtrados podem ser exportados para uma planilha clicando em “...” > Exportar resultados do filtro.

Você pode editar leads em massa para atualizar mais de um por vez. Saiba mais sobre a edição em massa aqui.

Como visualizar detalhes de leads

A página de detalhe de leads contém todas as informações relevantes de um determinado negócio. Clique em qualquer lead para exibir um painel no lado direito da tela e ver os detalhes do seu lead ou atualizá-lo com as informações mais recentes.

Você também tem a opção de converter o lead em negócio ou arquivá-lo no canto inferior esquerdo do painel.

Os seguintes detalhes serão exibidos no painel de cada lead:

• Detalhes do lead— etiquetas, valor, proprietário e fonte;
• Pessoa — nome da pessoa, e-mail e telefone;
• Organização — nome da organização e endereço. Ao clicar no endereço informado, será exibido um mapa com a geolocalização do lead;
• Observações — você pode adicionar quantas observações desejar aos seus leads;
• Atividades planejadas — qualquer atividade futura que você tenha planejado relacionada a esse lead;
• E-mail — todos os e-mails vinculados ao lead;
• Registro de alterações — quando o lead foi criado e outras atualizações foram feitas ao negócio. Isso também inclui atividades concluídas.

Se o Pipedrive reconhecer um possível contato duplicado, você receberá uma solicitação para revisar e selecionar um contato existente, se aplicável. Depois, você pode vincular o lead diretamente à pessoa ou organização existente.

Agendando atividades para seus leads

Você pode agendar uma atividade diretamente do painel do lead usando a aba Atividade na parte superior ou a ferramenta de adição rápida abaixo dela.

Arquivando leads

Para manter um lead em seu banco de dados, mas não listado entre os leads ativos, você pode arquivá-lo até que esteja pronto para usar.

Para fazer isso, clique em “...” à direita de qualquer lead e selecione arquivar:

E você pode ver ou desarquivar seus leads arquivados aqui:

Convertendo leads em negócios

Depois que você qualificar um lead e ele estiver pronto para ser importado para o funil de vendas, clique em "Converter em negócio".

Uma nova caixa de diálogo aparecerá, permitindo que você defina a visibilidade do funil e o valor do seu novo negócio.

Quando terminar, clique em "Salvar" para converter o lead em um novo negócio e movê-lo da sua Caixa de entrada para o funil de vendas selecionado.

Você também pode converter vários leads em negócios ao mesmo tempo selecionando os leads desejados e clicando em “Converter em negócios”.

Funções de leads adicionais

E-mails em grupo

Selecione os leads da sua lista e clique em “Enviar e-mail em grupo” para enviar um e-mail para vários leads.

Menções

Para marcar outro usuário com o recurso de menções, use o símbolo @ nas anotações da sua visualização de detalhes.

Mesclar duplicatas

Para mesclar dois leads, clique em "..." no canto inferior esquerdo da visualização de detalhes e selecione Mesclar.

Digite o nome do lead que você deseja mesclar na caixa.

Depois, selecione os dados do lead que você deseja preservar.

Depois, você pode pré-visualizar o seu lead mesclado e clicar em "mesclar" para confirmar.