Base de Conhecimento

No início do seu processo de geração de leads, pode ser que você encontre muitos negócios com potencial nos estágios iniciais do seu funil e que ainda não estão prontos para seguirem adiante no processo de vendas, nem são frios o suficiente para serem perdidos ou excluídos. Isso pode deixar o seu espaço virtual de trabalho muito bagunçado e fazer você perder o foco sobre os negócios que precisam de sua atenção imediata.

A Caixa de Entrada de Leads do Pipedrive é onde você pode manter seus leads pré-qualificados antes de se tornarem negócios. Após decidir quais leads podem ser qualificados, você pode facilmente convertê-los em negócios e adicioná-los diretamente ao seu funil para dar início ao processo de vendas.

Adicionando leads

Para acessar a Caixa de Entrada de Leads, selecione a aba Leads > Caixa de Entrada de Leads.

Os leads podem ser adicionados através da importação de planilhas, clicando no botão Adicionar lead ou pelo LeadBooster. Saiba mais sobre como importar leads neste artigo.
Para adicionar leads individualmente ou importá-los de uma planilha rapidamente, clique no botão "Adicionar lead" na sua caixa de entrada. Os leads precisam estar sempre vinculados a uma pessoa ou organização no Pipedrive.

Ao adicionar um lead pela caixa de diálogo Adicionar lead, todos os campos são opcionais, exceto Nome da organização ou Nome da pessoa. Seu novo lead deve estar vinculado a um contato. Na janela Adicionar lead, você pode vinculá-lo a um contato existente ou adicionar um novo contato.

Classificando e filtrando seus leads

A tela da Caixa de Entrada de Leads exibirá o título, status de atividade, etiqueta(s), fonte, data de criação e proprietário (ou equipe) dos seus leads existentes. Você pode classificá-los clicando no cabeçalho da coluna do campo pelo qual você deseja fazer isso.

Leia mais sobre a configuração de etiquetas de leads neste artigo.

Clique no ícone da engrenagem para personalizar as colunas na sua lista de leads. Você poderá personalizar suas colunas e adicionar informações relacionadas a qualquer negócio, organização e pessoas vinculadas.

No canto superior direito, você pode filtrar seus leads por fonte, etiqueta, proprietário (ou equipe) e filtros pré-definidos ou personalizados. Ao clicar em cada filtro suspenso, você poderá procurar pela informação que deseja.

Você pode filtrar seus leads pelas seguintes fontes:

• Todas as fontes
  
• Criado manualmente
  
• Negócios
• Formulários web
• Prospector
• Chatbot
• Live Chat
• Importação
  
• Visitantes Web
• Automatização do fluxo de trabalho
• API

Ou por um dos filtros pré-definidos:

• Leads adicionados há mais de três meses
• Leads com um contato vinculado
• Leads com e-mail
• Leads sem nenhuma atividade
• Leads com número de telefone
• Leads com atividade planejada
• Leads com valor
  

Filtros personalizados podem ser criados após selecionar Filtros > + Adicionar novo filtro. Criar filtros personalizados permite ter maior visibilidade de informações importantes durante o processo de qualificação do lead.

Os filtros podem ser adicionados aos favoritos para serem acessados mais facilmente.

Os resultados filtrados podem ser exportados para uma planilha clicando em Mais "..." > Exportar resultados de filtro.

Você pode editar seus leads em massa se quiser atualizar mais de um por vez. Saiba mais aqui.

Como visualizar detalhes de leads

A página de detalhe de leads contém todas as informações relevantes de um determinado negócio. Clique em qualquer lead para exibir um painel no lado direito da tela, onde é possível visualizar detalhes do contato ou atualizá-lo com as informações mais recentes. Você também tem a opção de converter o lead em um negócio ou arquivar o lead no canto inferior esquerdo do painel.

Os seguintes detalhes serão exibidos no painel de cada lead:

• Detalhes do lead— etiquetas, valor, proprietário e fonte;
• Pessoa — nome da pessoa, e-mail e telefone;
• Organização — nome da organização e endereço. Ao clicar no endereço informado, será exibido um mapa com a geolocalização do lead;
• Observações — você pode adicionar quantas observações desejar aos seus leads;
• Atividades planejadas — qualquer atividade futura que você tenha planejado relacionada a esse lead;
• E-mail — todos os e-mails vinculados ao lead;
• Registro de alterações — quando o lead foi criado e outras atualizações foram feitas ao negócio. Isso também inclui atividades concluídas;

Se o Pipedrive reconhecer um possível contato duplicado, você receberá uma solicitação para revisar e selecionar um contato existente, se aplicável. Depois, você pode vincular o lead diretamente à pessoa ou organização existente.

Agendando atividades para seus leads

Você pode agendar uma atividade diretamente no painel do lead, clicando em "+ Agendar uma atividade".

Arquivando leads

Para manter um lead em seu banco de dados, mas não listado entre seus leads ativos, você pode arquivá-lo até que esteja pronto para usar. Para fazer isso, clique em "..." à direita de qualquer lead e selecione arquivar:

Você pode ver seus leads arquivados, bem como desarquivá-los, aqui:

Convertendo leads em negócios

Depois que você qualificar seu lead e estiver pronto para importá-lo para o seu funil, pode clicar em "Converter para negócio". Uma nova caixa de diálogo será exibida, onde você poderá definir a visibilidade do funil e o valor do seu novo negócio.

Todas as informações sobre pessoas e organizações dos leads serão automaticamente utilizadas para preencher a caixa de diálogo Converter para negócio, para que você possa adicioná-los às suas listas de contato facilmente. Se o Pipedrive reconhecer um contato potencialmente duplicado, solicitará que você revise e selecione uma opção existente, se aplicável.

Todas as notas adicionadas aos leads também serão transferidas para a Visualização de detalhes do negócio.

Após a conclusão, clique em "Salvar" para converter o lead em um novo negócio. O lead será transferido da sua Caixa de Entrada para o funil especificado do Pipedrive.

Você também pode converter vários leads em negócios ao mesmo tempo selecionando os leads desejados e clicando em Converter em negócios:

Funções de leads adicionais

E-mails de grupo

Para enviar um e-mail para vários leads, selecione os leads na sua lista e clique no botão Enviar e-mail:

Menções

Para marcar outro usuário na sua conta, use o símbolo @ nas notas da sua visualização de detalhes.

Mesclar duplicatas

Para mesclar dois leads em um, clique em "..." no canto inferior esquerdo da visualização de detalhes do seu lead e selecione Mesclar.

Digite o nome do lead que você deseja mesclar na caixa.

Depois, selecione os dados únicos do lead que você deseja preservar.

Em seguida, você poderá pré-visualizar seu lead mesclado e confirmar selecionando Mesclar.