Base de Conhecimento

Nas etapas iniciais do seu processo de geração de leads, é comum que oportunidades potenciais ainda não estejam prontas para avançar no seu funil.

Manter estes leads no funil pode causar confusão e tirar o foco nas oportunidades ativas.

A Caixa de entrada de leads do Pipedrive oferece um espaço dedicado para armazenar e organizar seus leads não qualificados. Quando um lead estiver pronto para avançar, você pode convertê-lo em negócio e adicioná-lo em seu funil para iniciar o processo de vendas.

Como adicionar leads

Para começar a adicionar leads, primeiro abra a aba leads na barra lateral esquerda e selecione "Caixa de entrada de leads".

Crie um lead no Pipedrive clicando no botão verde "+ Lead". Para adicionar vários leads ao mesmo tempo a partir de uma planilha, clique na seta verde e selecione “Importar dados”.

Ao adicionar leads pelo Pipedrive, você verá uma tela onde poderá criá-los ou vinculá-los a contatos existentes.

Os leads precisam estar sempre vinculados a pessoas ou organizações no Pipedrive, mas todos os outros campos são opcionais.

Classificando e filtrando seus leads

Assim como as outras visualizações de lista no Pipedrive, você pode personalizar e classificar suas colunas visíveis.

Clique no topo de qualquer coluna para organizar por ordem crescente ou decrescente.

Clique na engrenagem para personalizar as colunas da sua Caixa de entrada de leads. Você pode adicionar colunas relacionadas a leads, organizações e pessoas.

No canto superior direito, você pode filtrar seus leads por etiqueta e filtros pré-definidos ou personalizados.

Se nenhum filtro for selecionado, você verá todos os leads visíveis para sua conta. Em Filtro > Filtros, haverá alguns filtros prontos para ajudar a organizar seus leads.

Crie filtros personalizados selecionando Filtros > + Adicionar novo filtro. Criar filtros personalizados melhora a sua visibilidade de informações importantes durante o processo de qualificação de leads.

Após criar um filtro personalizado, adicione-o aos seus favoritos clicando no ícone de estrela na lista de filtros. Você pode acessar esses filtros rapidamente abrindo a seção de favoritos.

Os resultados filtrados podem ser exportados para uma planilha clicando em “...” > Exportar resultados do filtro.

Você pode editar leads em massa para atualizar mais de um por vez. Saiba mais sobre edições em massa neste artigo.

No momento, você pode editar em massa apenas os seguintes campos de leads:

• Título
• Etiquetas
• Valor
• Proprietário
• Visível para
• Canal de origem
• ID do canal de origem

Como visualizar detalhes de leads

A visualização de detalhes mostra todas as informações relevantes de cada lead. Clique em um lead aberto para abrir um painel que permite ver mais detalhes ou atualizar informações.

Você pode ver as seguintes seções à esquerda na visualização de detalhes de cada lead:

• Detalhes do lead: veja campos relacionados ao lead, como etiquetas, valores, proprietário e canal da fonte
• Pessoa: veja campos relacionados a pessoas, como nome, e-mail e número de telefone
• Organização: veja campos relacionados a organizações, como nome e endereço. Se o endereço inserido for válido e existir no Google Maps, clique nele para ver a localização da empresa marcada no mapa.
• Cco inteligente: você pode copiar e colar um endereço universal ou específico de um lead se estiver usando o recurso Cco inteligente

No canto inferior esquerdo do painel, você também pode arquivar o lead ou convertê-lo em negócio.

No editor à direita, você pode adicionar anotações, agendar atividades, criar e-mails e carregar arquivos para o contato vinculado.

Você também notará que há três seções no lado direito:

• Editor: aqui você pode fazer anotações, adicionar atividades, criar e-mails e carregar arquivos.

• Foco: aqui você encontra suas próximas atividades, anotações fixadas, rascunhos de e-mails e e-mails agendados. Além disso, também pode agendar atividades.

• Histórico: esta seção exibe anotações, atividades concluídas, e-mails enviados e arquivos carregados

Como arquivar e excluir leads

Para manter um lead em sua conta sem mostrá-lo na Caixa de entrada ativa, arquive-o até você estar pronto para usá-lo. Se o lead não for mais necessário, exclua-o para liberar espaço.

Você encontra as opções de arquivar e excluir na Caixa de entrada de leads clicando em "..." no lado direito de qualquer lead.

Leads arquivados

Para ver seus leads arquivados, abra a seção de arquivo.

Para editar os detalhes de um lead arquivado, primeiro desarquive-o. Você pode fazer isso abrindo seu arquivo e indo para “...” > Desarquivar no lead.

Leads excluídos

Você pode visualizar e recuperar seus leads excluídos por 30 dias após a exclusão. Para fazer isso, abra “...” > Restaurar dados.

Saiba mais sobre como restaurar dados neste artigo.

Convertendo leads em negócios

Depois que você qualificar um lead e ele estiver pronto para ser importado para o funil de vendas, clique em “Converter em negócio”.

Uma nova caixa de diálogo aparecerá, permitindo que você defina a visibilidade do funil e o valor do seu novo negócio.

Após a conclusão, clique em“Salvar” para converter o lead em negócio. O lead será então excluído da sua Caixa de entrada de leads, e você poderá monitorar o progresso do negócio no funil selecionado.

Você também pode converter vários leads em negócios ao mesmo tempo selecionando os leads desejados e clicando em “Converter em negócios”.

Funções de leads adicionais

Além de arquivar e converter leads em negócios, você pode usar as seguintes funcionalidades:

E-mails em grupo

Selecione os leads da sua lista e clique em “Enviar e-mail em grupo” para enviar um e-mail para vários leads.

Menções

Para marcar outro usuário com o recurso de menções, use o símbolo @ nas anotações da sua visualização de detalhes.

Mesclar duplicatas

Para mesclar dois leads, clique em “...” no canto inferior esquerdo da visualização de detalhes e selecione Mesclar.

Digite o nome do lead que você deseja mesclar na caixa.

Depois, selecione os dados do lead que você deseja manter.

Em seguida, você pode pré-visualizar o lead mesclado e clicar em “Mesclar” para confirmar.