База знаний

На ранних этапах генерации лидов часто встречаются потенциальные возможности, которые еще не готовы переходить по вашей воронке продаж.

Хранение таких лидов в вашей воронке продаж может создавать захламление и затруднять сосредоточение на активных возможностях.

Раздел Входящие лиды в Pipedrive предоставляет отдельное пространство для хранения и организации неквалифицированных лидов. Когда лид будет готов двигаться дальше, вы можете преобразовать его в сделку и добавить в вашу воронку продаж, чтобы начать процесс продаж.

Добавление лидов

Чтобы начать добавлять лиды, сначала откройте вкладку лиды в левой боковой панели и выберите «Входящие лиды».

Вы можете создать лид в Pipedrive, нажав на зелёную кнопку «+ Лид». Чтобы добавить несколько лидов сразу из таблицы, нажмите на зелёную стрелку и выберите «Импорт данных».

Когда вы добавляете лид непосредственно в Pipedrive, вы увидите представление добавления лида, где можете связать лид с существующим контактом или создать новый.

Лид всегда должен быть привязан к контакту или организации в Pipedrive, остальные поля необязательны.

Сортировка и фильтрация лидов

Как и в других представлениях списка в Pipedrive, вы можете настраивать и сортировать отображаемые столбцы.

Кликните по заголовку любого столбца, чтобы отсортировать по возрастанию или убыванию.

Нажмите на значок шестерёнки, чтобы настроить столбцы, которые вы видите в разделе Входящие лиды. Вы можете добавить столбцы, связанные с лидами, организациями и контактами.

В правом верхнем углу вы можете фильтровать лиды по метке и по предустановленным или пользовательским фильтрам.

Если ни один фильтр не выбран, вы увидите все лиды, доступные вам. Когда вы перейдёте в Фильтр > Фильтры, вы найдёте несколько предустановленных фильтров, которые помогут организовать ваши лиды.

Вы можете создать пользовательские фильтры, выбрав Фильтры > + Добавить новый фильтр. Создание пользовательских фильтров повышает видимость ключевой информации в процессе квалификации лидов.

После создания пользовательского фильтра вы можете добавить его в избранное, нажав на значок звезды в списке фильтров. Затем вы сможете быстро получить доступ к этим фильтрам, открыв раздел избранное.

Отфильтрованные результаты можно экспортировать в таблицу, нажав на “...”> Экспорт результатов фильтра.

Вы можете массово редактировать и удалять лиды, если хотите обновить несколько записей сразу. Узнайте больше о массовом редактировании в этой статье.

В настоящее время вы можете массово редактировать только следующие поля лида:

• Название
• Метки
• Сумма
• Ответственный
• Видно для
• Канал источника
• ID канала источника

Просмотр подробной информации лида

Представление подробной информации лида отображает всю соответствующую информацию по этому лиду. Нажмите на любой лид, чтобы открыть панель, где вы можете просмотреть его детали или обновить их до актуального состояния.

Слева в каждом представлении лида вы увидите следующие разделы:

• Детали лида – Здесь отображаются поля, связанные с лидом, например, метки, стоимость, ответственный и канал источника
• Контакт – Здесь отображаются поля, связанные с человеком, например, имя, электронная почта и телефон
• Организация – Здесь отображаются поля, связанные с организацией, такие как название организации и адрес. Если введённый адрес корректен и присутствует в Google Maps, вы можете нажать на него, чтобы увидеть местоположение компании на карте.
• Smart Bcc – Вы можете скопировать и вставить адрес, специфичный для лида, или универсальный адрес, если вы используете функцию Smart Bcc

В нижнем левом углу панели вы также можете архивировать лид или конвертировать его в сделку.

В Composer справа вы можете добавлять заметки, планировать активности, писать электронные письма и загружать файлы в связанный контакт.

Также вы увидите, что правая часть содержит три раздела:

• Composer – Здесь вы можете писать заметки, добавлять активности, составлять письма и загружать файлы

• Фокус – Здесь вы найдёте предстоящие активности, закреплённые заметки, черновики писем и запланированные письма. Вы также можете запланировать активность прямо из раздела Фокус

• История – В этом разделе отображаются заметки, выполненные активности, отправленные письма и загруженные файлы

Архивирование и удаление лидов

Чтобы сохранить лид в аккаунте, не показывая его в активной Входящие лиды, вы можете архивировать его до тех пор, пока не будете готовы им воспользоваться. Если лид больше не нужен, вы можете удалить его, чтобы освободить место для новых.

Параметры архивирования и удаления можно найти в папке «Входящие лиды», нажав на “...” справа от любого лида.

Архивированные лиды

Чтобы просмотреть архивированные лиды, откройте раздел Архив.

Если вы хотите изменить данные архивированного лида, сначала нужно его разархивировать. Это можно сделать в разделе архива, выбрав у лида “...”> Разархивировать.

Удалённые лиды

Вы можете просматривать и восстанавливать удалённые лиды в течение 30 дней после удаления. Для этого откройте “...” > Восстановить данные.

Подробнее о восстановлении данных читайте в этой статье.

Преобразование лидов в сделки

Когда вы квалифицировали лид и готовы работать с ним как со сделкой в вашей воронке, вы можете нажать «Конвертировать в сделку».

Откроется новое диалоговое окно, где вы сможете задать воронку, видимость и сумму вашей новой сделки.

После заполнения нажмите «Сохранить», чтобы конвертировать лид в сделку. Лид будет удалён из вашего входящего ящика лидов, и вы сможете далее отслеживать прогресс сделки в выбранной воронке.

Вы также можете конвертировать несколько лидов в сделки одновременно, выбрав нужные лиды и нажав «Конвертировать в сделки».

Дополнительные функции работы с лидами

Помимо архивирования и преобразования лидов в сделки, вы можете использовать следующие функции:

Групповая рассылка

Выберите лидов в списке и нажмите «Отправить групповое письмо», чтобы отправить письмо нескольким лидам одновременно.

Упоминания

Чтобы отметить другого пользователя с помощью функции упоминаний, используйте символ @ в заметках в подробном представлении лида.

Объединение дубликатов

Чтобы объединить два отдельных лида в один, нажмите на «...» в левом нижнем углу окна с подробной информацией лида, затем выберите Объединить.

Введите имя лида, который вы хотите объединить, в поле.

Затем выберите, какие уникальные данные лида вы хотите сохранить.

После этого вы можете предпросмотреть объединённого лида, затем нажать «Объединить» чтобы подтвердить.