База знаний

На ранних этапах процесса генерации лидов, вы можете обнаружить, что у вас есть много потенциальных сделок, находящихся на ранних этапах вашего воронки, не готовых продвигаться вперед по процессу продаж, но также не слишком холодных, чтобы быть потерянными или удаленными. Это может создавать много беспорядка на вашем рабочем месте и отвлекать вас от концентрации на сделках, требующих вашей немедленной внимания.

Панель Входящих Лидов Pipedrive является отдельной панелью для хранения ваших предварительно квалифицированных лидов до того, как они станут сделками. После того, как вы решите, какие лиды могут быть квалифицированы, вы можете легко преобразовать их в сделки и добавить их непосредственно в вашу воронку для начала процесса продаж.

Добавление потенциальных клиентов

Чтобы получить доступ к входящим потенциальным клиентам, выберите вкладку Потенциальные клиенты > Входящие потенциальные клиенты.

Нажмите «Добавить потенциального клиента», чтобы добавить одного потенциального клиента или "...">> Импортировать потенциальных клиентов для добавления нескольких потенциальных клиентов из таблицы.

При использовании диалогового окна Добавить потенциального клиента вы можете связать потенциального клиента с существующим контактом или добавить нового. Все поля необязательны, но потенциальный клиент всегда должен быть связан с лицом или организацией в Pipedrive.

Сортировка и фильтрация ваших лидов

Как и в других списковых представлениях Pipedrive, вы можете настраивать и сортировать отображаемые столбцы.

Нажмите на верхнюю часть любого столбца, чтобы отсортировать его в порядке возрастания или убывания.

Нажмите на иконку шестеренки, чтобы настроить столбцы, которые вы видите в списке ваших лидов. Вы можете добавить столбцы, связанные со сделками, организациями и людьми.

В верхнем правом углу вы можете отфильтровать свои лиды по источнику, метке и предустановленным или собственным фильтрам.

У вас есть следующие источники для выбора:

• Все источники
  
• Созданные вручную
  
• Сделка
• Веб-формы
• Prospector
• Chatbot
• Live Chat
• Импорт
  
• Веб-посетители
• Автоматизация
• API
• Почтовый ящик для сообщений
• Кампании

И следующие предустановленные фильтры:

Пользовательские фильтры можно создать, выбрав Фильтры > + Добавить новый фильтр. Создание пользовательских фильтров позволит вам лучше видеть важную информацию в процессе оценки лидов.

Фильтры можно добавить в избранное для более удобного доступа.

Отфильтрованные результаты можно экспортировать в таблицу, нажав на “...”> Экспорт результатов фильтрации.

Вы можете редактировать и удалять свои лиды пакетно, если хотите обновить сразу несколько. Узнайте больше о пакетном редактировании здесь.

Просмотр деталей сделки

Страница с деталями сделки содержит всю информацию, относящуюся к этой сделке. Щелкните по любой сделке, чтобы открыть панель справа на экране и просмотреть детали сделки или обновить ее с последней информацией.

У вас также есть возможность Преобразовать в сделку или архивировать сделку в нижнем левом углу панели.

В каждой панели сделки будут отображаться следующие детали:

• Детали сделки - Метки, стоимость, владелец и источник
• Контактное лицо - Имя, электронная почта и номер телефона контактного лица
• Организация - Имя организации и адрес. Щелкнув на введенный адрес, будет отображена геолокация на карте.
• Заметки - Вы можете добавлять сколько угодно заметок к своей сделке
• Запланированные мероприятия - Любые предстоящие мероприятия, связанные с этой сделкой
• Электронная почта - Любые электронные письма, связанные с сделкой
• Журнал изменений - Когда была создана сделка и другие обновления, сделанные в сделке. Здесь также будет отображаться любые выполненные мероприятия.

Если Pipedrive обнаруживает потенциальный дубликат контакта, вам будет предложено просмотреть и выбрать существующий контакт, если это применимо. Вы затем можете связать сделку напрямую с существующим лицом или организацией.

Планирование мероприятий для ваших сделок

Вы можете запланировать мероприятие непосредственно из панели сделки, используя вкладку Мероприятия в верхней части или быстрый инструмент добавления под ним.

Архивация сделок

Если вы хотите сохранить сделку в своей базе данных, но не указывать ее в списке активных сделок, вы можете архивировать ее, пока не будете готовы использовать ее.

Для этого щелкните "..." справа от любой сделки и выберите архив:

И вы можете просматривать свои архивные сделки, а также восстанавливать их, отсюда:

Преобразование потенциальных клиентов в сделки

Когда вы подтвердили потенциального клиента и готовы приступить к сделке в вашей воронке, вы можете нажать "Преобразовать в сделку".

Это приведет вас к новому диалоговому окну, где вы можете определить воронку, видимость и стоимость вашей новой сделки.

По завершении нажмите "Сохранить", чтобы преобразовать потенциального клиента в новую сделку и перенести потенциального клиента из вашей входящей папки "Потенциальные клиенты" в выбранную воронку.

Вы также можете одновременно преобразовать несколько потенциальных клиентов в сделки, выбрав нужных клиентов и затем нажав “Преобразовать в сделки.”

Дополнительные функции лидов

Групповая рассылка по электронной почте

Выберите лидов из вашего списка и нажмите "Отправить групповую почту", чтобы отправить электронное письмо нескольким лидам.

Отметки

Чтобы отметить другого пользователя с помощью функции отметок, используйте символ @ в примечаниях просмотра деталей.

Слияние дубликатов

Чтобы объединить два отдельных лида в один, нажмите на "..." в левом нижнем углу просмотра деталей вашего лида, а затем выберите Слияние.

Введите имя лида, который вы хотите объединить, внутри поля.

Затем выберите, какие уникальные данные лида вы хотите сохранить.

После этого вы можете просмотреть ваш объединенный лид и затем нажать "слияние", чтобы подтвердить его.