Kunnskapsbase

I de tidlige stadiene av prosessen for leadgenerering er det vanlig å ha potensielle muligheter som ikke er klare til å gå videre i pipelinen din ennå.

Å holde disse leadene i pipelinen din kan skape rot og gjøre det vanskeligere å fokusere på aktive muligheter.

Leads-innboks i Pipedrive tilbyr et dedikert område for å lagre og organisere dine ukvalifiserte leads. Når et lead er klart til å gå videre, kan du konvertere det til en salgsavtale og legge det til din pipeline for å starte salgsprosessen.

Legge til Leads

For å begynne å legge til leads, må du først åpne leads-fanen fra venstre sidepanel og velge “Leads Innboks”.

Du kan opprette et lead i Pipedrive ved å klikke på den grønne “+ Lead”-knappen. For å legge til flere leads samtidig fra et regneark, klikk på den grønne pilen og velg “Importer data”.

Når du legger til leaden direkte fra Pipedrive, vil du se legge til lead-visningen, hvor du kan koble leaden din til en eksisterende kontakt eller opprette en ny.

Et lead må alltid være knyttet til en person eller organisasjon i Pipedrive, men alle andre felt er valgfrie.

Sortering og filtrering av dine leads

Som andre listevisninger i Pipedrive, kan du tilpasse og sortere de synlige kolonnene dine.

Klikk på toppen av en hvilken som helst kolonne for å sortere i stigende eller synkende rekkefølge.

Klikk på tannhjulikonet for å tilpasse kolonnene du ser i din Leads-innboks. Du kan legge til kolonner relatert til leads, organisasjoner og personer.

I øverste høyre hjørne kan du filtrere dine leads etter etikett og forhåndsdefinerte eller tilpassede filtre.

Hvis ingen filter er valgt, vil du se alle leads som er synlige for deg. Når du går til Filter > Filtre, finner du noen forhåndsinnstilte filtre for å hjelpe deg å organisere dine leads.

Du kan opprette tilpassede filtre ved å velge Filtre > + Legg til nytt filter. Å opprette tilpassede filtre forbedrer synligheten av nøkkelinformasjon under prosessen med lead-kvalifisering.

Etter å ha opprettet et egendefinert filter, kan du legge det til i favoritter ved å klikke på stjerneikonet i filterlisten. Du kan deretter få rask tilgang til disse filtrene ved å åpne favoritter-seksjonen.

Filtrerte resultater kan eksporteres til et regneark ved å klikke på “...”> Eksporter filterresultater.

Du kan redigere og slette leadene dine i bulk hvis du vil oppdatere mer enn ett av gangen. Du kan lære mer om masseredigering i denne artikkelen.

Du kan for øyeblikket bulkredigere kun følgende lead-felt:

• Tittel
• Etiketter
• Verdi
• Eier
• Synlig for
• Kildekanal
• Kildekanal-ID

Visning av lead detaljvisning

Lead-detaljvisningen viser all informasjon som er relevant for det leadet. Klikk på et hvilket som helst lead for å åpne et panel der du kan se detaljene til leadet eller oppdatere det med den nyeste informasjonen.

Du kan se følgende seksjoner til venstre i hver lead detaljvisning:

• Lead detaljer – Du kan se lead-relaterte felt, for eksempel, etiketter, verdi, eier og kildekanal
• Person – Du kan se person-relaterte felt, for eksempel, personnavn, e-post og telefonnummer
• Organisasjon – Du kan se felter som er knyttet til organisasjonen, som organisasjonsnavn og adresse. Hvis den angitte adressen er gyldig og finnes på Google Maps, kan du klikke på den for å se bedriftslokasjonen markert på et kart.
• Smart Bcc – Du kan kopiere og lime inn en lead-spesifikk eller universell adresse hvis du bruker Smart Bcc funksjonen

I nederste venstre hjørne av panelet har du også muligheten til å arkivere leaden eller konvertere den til en salgsavtale.

Til høyre kan du legge til notater, planlegge aktiviteter, skrive en e-post og laste opp filer til tilknyttet kontakt.

Du vil også merke at høyre side er delt inn i tre seksjoner:

• Komponist – Her kan du skrive notater, legge til aktiviteter, komponere e-poster og laste opp filer

• Fokus – Her finner du kommende aktiviteter, festede merknader, e-postutkast og planlagte e-poster. Du kan også planlegge en aktivitet direkte fra fokusseksjonen

• Historikk – Denne seksjonen viser notater, fullførte aktiviteter, sendte e-poster og opplastede filer

Arkivering og sletting av leads

For å beholde et lead i kontoen din uten å vise det i din aktive Leads-innboks, kan du arkivere det til du er klar til å bruke det. Hvis leadet ikke lenger er nødvendig, kan du slette det for å frigjøre plass til nye.

Du kan finne arkiverings- og slettealternativene i Leads Inbox ved å klikke på “...” på høyre side av enhver lead.

Arkiverte leads

For å se dine arkiverte leads, åpne arkiv seksjonen.

Hvis du vil redigere detaljene for et arkivert lead, må du først gjenopprette det. Du kan gjøre dette i arkivseksjonen ved å gå til leadet “...”> Gjenopprett.

Slettede leads

Du kan se og gjenopprette dine slettede leads i 30 dager etter sletting. For å gjøre dette, åpne “...” > Gjenopprett data.

Du kan lære mer om hvordan du gjenoppretter data i denne artikkelen.

Konvertering av leads til avtaler

Når du har kvalifisert en lead og er klar til å forfølge den som en avtale i din pipeline, kan du klikke “Konverter til avtale”.

Dette vil ta deg til en ny dialog hvor du kan definere pipelinen, synligheten og verdien av din nye avtale.

Når du er ferdig, trykker du “Lagre” for å konvertere leadet til en salgsavtale. Leadet vil da bli fjernet fra din Leads-innboks og du kan følge salgsavtalens fremdrift videre i valgt pipeline.

Du kan også konvertere flere leads til avtaler samtidig ved å velge de ønskede leads, og deretter klikke “Konverter til avtaler”.

Ytterligere funksjoner for leads

I tillegg til å arkivere og konvertere leads til avtaler, kan du bruke følgende funksjonaliteter:

Gruppe-e-post

Velg leads fra listen din og klikk “Send gruppe-e-post” for å sende e-post til flere leads.

Nevnelser

For å tagge en annen bruker med nevnelser-funksjonen, bruk @-symbolet i notatene i detaljvisningen din.

Slå sammen duplikater

For å slå sammen to separate leads til ett, klikk på “...” nederst til venstre i leadets detaljvisning, og velg deretter Slå sammen.

Skriv inn navnet på leaden du vil slå sammen i boksen.

Velg deretter hvilken leads unike data du vil beholde.

Deretter kan du forhåndsvise din sammenslåtte lead, og klikk deretter “Slå sammen” for å bekrefte det.