Kunnskapsbase

I de tidlige stadiene av prosessen for leadgenerering er det vanlig å ha potensielle muligheter som ikke er klare til å gå videre i pipelinen din ennå.

Å holde disse leadene i pipelinen din kan skape rot og gjøre det vanskeligere å fokusere på aktive muligheter.

Leads Inbox i Pipedrive tilbyr et dedikert rom for å lagre og organisere dine ukvalifiserte leads. Når et lead er klart til å gå videre, kan du konvertere det til en avtale og legge det til i pipelinen din for å starte salgsprosessen.

Legge til Leads

For å begynne å legge til leads, må du først åpne leads-fanen fra venstre sidepanel og velge “Leads Innboks”.

Du kan opprette en lead i Pipedrive ved å klikke på den grønne “+ Lead”-knappen. For å legge til flere leads samtidig fra et regneark, klikk på den grønne pilen og velg “Importer data”.

Når du legger til leaden direkte fra Pipedrive, vil du se legge til lead-visningen, hvor du kan koble leaden din til en eksisterende kontakt eller opprette en ny.

Alle felt er valgfrie, men en lead må alltid være knyttet til en person eller organisasjon i Pipedrive.

Sortering og filtrering av dine leads

Som andre listevisninger i Pipedrive, kan du tilpasse og sortere de synlige kolonnene dine.

Klikk på toppen av en hvilken som helst kolonne for å sortere i stigende eller synkende rekkefølge.

Klikk på girikonet for å tilpasse kolonnene du ser i din Leads Innboks. Du kan legge til kolonner relatert til leads, organisasjoner og personer.

I øverste høyre hjørne kan du filtrere dine leads etter etikett og forhåndsdefinerte eller tilpassede filtre.

Hvis ingen filter er valgt, vil du se alle leads som er synlige for deg. Når du går til Filter > Filtre, finner du noen forhåndsinnstilte filtre for å hjelpe deg med å organisere dine leads.

Du kan opprette tilpassede filtre ved å velge Filtre > + Legg til nytt filter. Å opprette tilpassede filtre forbedrer synligheten av nøkkelinformasjon under prosessen med lead-kvalifisering.

Etter å ha opprettet et tilpasset filter, kan du legge det til favorittene dine ved å klikke på stjerneikonet i filterlisten. Du kan deretter raskt få tilgang til disse filtrene ved å åpne favoritter seksjonen.

Filtrerte resultater kan eksporteres til et regneark ved å klikke på “...”> Eksporter filterresultater.

Du kan redigere og slette dine leads i bulk hvis du ønsker å oppdatere mer enn én om gangen. Lær mer om bulkredigering i denne artikkelen.

Du kan for øyeblikket bulkredigere kun følgende lead-felt:

• Tittel
• Etiketter
• Verdi
• Eier
• Synlig for
• Kildekanal
• Kildekanal-ID

Visning av lead detaljvisning

Lead detaljvisning viser all informasjon som er relevant for den leadden. Klikk på hvilken som helst lead for å åpne et panel på høyre side av skjermen hvor du kan se detaljene for leaden din eller oppdatere leaden med den nyeste informasjonen.

Du kan se følgende seksjoner til venstre i hver lead detaljvisning:

• Lead detaljer – Du kan se lead-relaterte felt, for eksempel, etiketter, verdi, eier og kildekanal
• Person – Du kan se person-relaterte felt, for eksempel, personnavn, e-post og telefonnummer
• Organisasjon – Du kan se organisasjon-relaterte felt, for eksempel, organisasjonsnavn og adresse. Hvis den angitte adressen er gyldig og eksisterer på Google Maps, kan du klikke på den for å se forretningsstedet merket på et kart.
• Smart Bcc – Du kan kopiere og lime inn en lead-spesifikk eller universell adresse hvis du bruker Smart Bcc funksjonen

I nederste venstre hjørne av panelet har du også muligheten til å arkivere leaden eller konvertere den til en avtale.

Til høyre kan du legge til notater, planlegge aktiviteter og skrive en e-post til den tilknyttede kontaktpersonen.

Du vil også merke at høyre side er delt inn i to seksjoner:

• Fokus – Her finner du kommende aktiviteter, festede notater, e-postutkast og planlagte e-poster. Du kan også planlegge en aktivitet direkte fra fokusseksjonen

• Historikk – Denne seksjonen viser notater, fullførte aktiviteter og sendte e-poster

Arkivering og sletting av leads

For å beholde en lead i kontoen din uten å vise den i din aktive Leads Inbox, kan du arkivere den til du er klar til å bruke den. Hvis leaden ikke lenger er nødvendig, kan du slette den for å frigjøre plass til nye.

Du kan finne arkiverings- og slettealternativene i Leads Inbox ved å klikke på “...” på høyre side av enhver lead.

Arkiverte leads

For å se dine arkiverte leads, åpne arkiv seksjonen.

Hvis du vil redigere detaljene til en arkivert lead, må du først avarkivere den. Du kan gjøre det i arkivseksjonen ved å gå til lead “...”> Avarkiver.

Slettede leads

Du kan se og gjenopprette dine slettede leads i 30 dager etter sletting. For å gjøre det, åpne “...”> Gjenopprett data.

Du kan lære mer om hvordan du gjenoppretter data i denne artikkelen.

Konvertering av leads til avtaler

Når du har kvalifisert en lead og er klar til å forfølge den som en avtale i din pipeline, kan du klikke “Konverter til avtale”.

Dette vil ta deg til en ny dialog hvor du kan definere pipelinen, synligheten og verdien av din nye avtale.

Når det er fullført, trykk “Lagre” for å konvertere leaden til en avtale. Leaden vil deretter bli slettet fra din Lead Inbox og du kan følge med på avtaleprogresjonen videre i den valgte pipelinen.

Du kan også konvertere flere leads til avtaler samtidig ved å velge de ønskede leads, og deretter klikke “Konverter til avtaler”.

Ytterligere funksjoner for leads

I tillegg til å arkivere leads og konvertere dem til leads, kan du bruke følgende funksjonaliteter:

Gruppe-e-post

Velg leads fra listen din og klikk “Send gruppe-e-post” for å sende e-post til flere leads.

Nevnelser

For å tagge en annen bruker med nevnelser-funksjonen, bruk @-symbolet i notatene i detaljvisningen din.

Slå sammen duplikater

For å slå sammen to separate leads til én, klikk “...” i nederste venstre hjørne av detaljvisningen til leaden din, og velg deretter Slå sammen.

Skriv inn navnet på leaden du vil slå sammen i boksen.

Velg deretter hvilken leads unike data du vil beholde.

Deretter kan du forhåndsvise din sammenslåtte lead, og klikk deretter “Slå sammen” for å bekrefte det.