Base de conocimiento

Durante las primeras etapas del proceso de generación de prospectos, es posible que tengas muchos posibles tratos en las primeras etapas del embudo que no están listos para avanzar en el proceso de ventas, ni tampoco han manifestado desinterés como para perderlos o eliminarlos. Esto puede causar un cierto desorden en el espacio de trabajo y podría distraerte y desviar tu concentración de los tratos que necesitan tu atención inmediata.

El Buzón de prospectos de Pipedrive es un buzón separado para conservar a tus prospectos precalificados, antes de que se conviertan en tratos. Cuando decides qué prospectos se pueden calificar, fácilmente puedes convertirlos en tratos y añadirlos directamente a tu embudo para iniciar el proceso de venta.

Añadir prospectos

Para acceder al Buzón de prospectos, selecciona la pestaña Prospectos > Buzón de prospectos.

Haz clic en "Añadir prospecto" para agregar un único prospecto o en "Importar prospectos" para agregar múltiples prospectos desde una hoja de cálculo. Puedes obtener más información sobre cómo importar prospectos en este artículo.

Al usar la ventana Añadir prospecto, puedes vincular tu prospecto con un contacto existente o añadir un nuevo contacto. Todos los campos son opcionales excepto Organización o Persona de contacto.

Ordenar y filtrar tus prospectos

La pantalla del Buzón de prospectos muestra el título, estado de la actividad, etiqueta(s), origen, fecha de creación y propietario de tus prospectos existentes. Puedes ordenar a los prospectos en una columna al hacer clic en el encabezado del campo.

Puedes leer más acerca de cómo definir las etiquetas de los prospectos en este artículo.

Haz clic en ícono de engranaje para personalizar las columnas que ves en la lista de prospectos. Puedes personalizar tus columnas y añadir información relacionada con tratos, organizaciones y personas vinculadas.

En la esquina superior derecha puedes filtrar tus prospectos por origen, etiqueta y por filtros predefinidos o personalizados. Al hacer clic en cada filtro desplegable, puedes buscar por la información que quieras.

Puedes filtrar tus prospectos por los siguientes orígenes:

• Todos los orígenes
  
• Creados manualmente
  
• Tratos
• Formularios web
• Prospector
• Chatbot
• Chat en vivo
• Importación
  
• Visitantes web
• Automatización del flujo de trabajo
• API

O por uno de los filtros predefinidos:

Los filtros personalizados se pueden crear al seleccionar Filtros > + Añadir nuevo filtro. La creación de filtros personalizados te dará una mejor visibilidad de la información importante durante el proceso de calificación de los prospectos.

Los filtros se pueden añadir a Favoritos para acceder más fácilmente a ellos.

Los resultados filtrados se pueden exportar a una hoja de cálculo haciendo clic en Más "..." > Exportar resultados del filtro.

Puedes editar y eliminar tus prospectos en grupo si quieres actualizar más de uno a la vez. Obtén más información sobre la edición en grupo aquí.

Visualizar detalles de prospectos

La página de detalles del prospecto contiene toda la información relevante relacionada con ese trato. Haz clic en cualquier prospecto para que se abra el panel al lado derecho de la pantalla para ver los detalles de tu prospecto o actualizarlo con la información más reciente. También tienes la opción de convertir tu prospecto a un trato o archivar el prospecto en la esquina inferior izquierda del panel.

Los siguientes detalles aparecen en cada panel de prospecto:

• Detalles del prospecto: etiquetas, valor, propietario y origen.
• Persona: nombre de la persona, correo electrónico y número de teléfono.
• Organización: nombre y dirección de la organización. Si haces clic en la dirección, aparecerá la ubicación geolocalizada en el mapa.
• Notas: puedes añadir todas las notas que quieras a tu prospecto.
• Actividades planificadas: todas las actividades futuras que has planeado relacionadas con el prospecto.
• Correos electrónicos: todos los correos vinculados al prospecto.
• Registro de cambios: cuando se creó el prospecto y otras actualizaciones que se hicieron al trato. También incluye las actividades completadas.

Si Pipedrive reconoce un posible contacto duplicado, se te pedirá que revises y selecciones un contacto existente, si corresponde. Así puedes vincular el prospecto directamente a la persona u organización existente.

Programar actividades para tus prospectos

Puedes programar una actividad directamente desde el panel de prospecto al seleccionar un intervalo de tiempo y agregar un título.

Archivar prospectos

Si deseas mantener a un prospecto en tu base de datos, pero no quieres que aparezca entre tus prospectos activos, puedes archivarlo hasta que estés listo para usarlo. Para hacerlo, haz clic en "..." al lado derecho de cualquier prospecto y selecciona "Archivar":

Y puedes ver a tus prospectos archivados, así como desarchivarlos, desde aquí:

Convertir a los prospectos en tratos

Cuando hayas calificado a un prospecto y ya esté listo para continuar como un trato en tu embudo, puedes hacer clic en "Convertir a trato". Esto te llevará a un nuevo cuadro de diálogo en donde puedes definir el embudo, la visibilidad y el valor de tu nuevo trato.

Cualquier información de la persona y la organización del prospecto se completa automáticamente en el diálogo Convertir a trato, para que puedas añadirlos fácilmente a tus listas de contactos. Si Pipedrive reconoce un posible contacto duplicado, se te pedirá que revises y selecciones un contacto existente, si corresponde.

Cualquier nota añadida a los prospectos también se transferirá a la vista de detalles del trato.

Una vez finalizado, haz clic en "Guardar" para convertir el prospecto en un nuevo trato. El prospecto se transfiere del Buzón de prospectos al embudo especificado.

También puedes convertir múltiples prospectos en tratos al mismo tiempo al seleccionar a los prospectos deseados y luego hacer clic en "Convertir a tratos":

Funciones adicionales de los prospectos

Envío de correos electrónicos en grupo

Selecciona a los prospectos de tu lista y haz clic en el botón "Enviar correo electrónico en grupo" para enviar un correo electrónico a varios prospectos.

Menciones

Para etiquetar a otro usuario en tu cuenta, utiliza el símbolo @ en las notas de tu vista de detalles.

Fusionar duplicados

Para fusionar a dos prospectos separados en uno solo, haz clic en "..." en la esquina inferior izquierda de la vista de detalles de tu prospecto, luego selecciona "Fusionar".

Escribe el nombre del prospecto que deseas fusionar en el cuadro.

A continuación, selecciona los datos únicos del prospecto que deseas conservar.

Luego podrás obtener una vista previa de tu prospecto fusionado, confírmalo al seleccionar "Fusionar".