Etiquetas de prospectos
Tu Buzón de prospectos puede llenarse de posibles ventas, por lo que agregar etiquetas de prospectos codificadas por colores te permite categorizar visualmente a tus prospectos a medida que los calificas.
Agregar etiquetas a un prospecto
Para agregarle una etiqueta a un prospecto, selecciona un prospecto en el Buzón de prospectos y haz clic en «+ Añadir etiquetas» en la sección de detalles.
Dado que tus prospectos no siempre encajan en una sola categoría, puedes asignar varias etiquetas a la vez.
Crear nuevas etiquetas
Para crear una nueva etiqueta de prospecto, ve a la sección de etiquetas en los detalles y haz clic en «+ Añadir una nueva etiqueta».
Elige un nombre y color para el prospecto y luego haz clic en «Guardar» para confirmar.
Editar las etiquetas de los prospectos
Puedes editar las etiquetas existentes al hacer clic en el ícono de lápiz junto a una.
Puedes modificar el nombre y el color, o eliminar la etiqueta al hacer clic en el ícono de la papelera.
Haz clic en «Guardar» para confirmar los cambios.
Filtrado por las etiquetas de los prospectos
En la esquina superior derecha de la página de prospectos, haz clic en el menú desplegable de etiquetas para ver las etiquetas existentes y selecciona una o varias etiquetas para filtrarlas.
Cuando filtras por una etiqueta, verás a los prospectos que incluyen esa etiqueta, incluso si los prospectos tienen etiquetas adicionales.
Puedes restablecer el filtro al hacer clic en «Todas las etiquetas».
Edición en grupo de las etiquetas de los prospectos
Puedes agregar etiquetas a varios prospectos seleccionándolos en el buzón de prospectos para abrir el menú de edición en grupo.
Puedes seleccionar una o varias etiquetas para agregarlas y hacer clic en «Actualizar» en la esquina inferior derecha para confirmar los cambios.
Copiar las etiquetas en la conversión de prospecto y negocio
Cuando conviertes un prospecto en un trato o un trato en un prospecto, puedes elegir copiar las etiquetas automáticamente.
Cuando habilitas la copia de etiquetas en la conversión, cualquier etiqueta adjunta a un prospecto o trato aparecerá automáticamente prellenada en el modal de conversión y se transferirá al nuevo registro del prospecto o trato, asegurando que esas etiquetas estén disponibles de inmediato en la lista de etiquetas de prospectos o tratos.
¿Cómo habilitar la copia de etiquetas en la conversión de prospectos y tratos?
Ve a Ajustes > Ajustes de la empresa > Etiquetas y activa la opción de copia.
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