Base de conocimiento

Prospector es una herramienta de generación de prospectos que te permite buscar y recolectar prospectos de calidad basados en criterios determinados.

Después de ingresar la solicitud de búsqueda, Prospector muestra todas las organizaciones y contactos que coinciden con tus requisitos. Después puedes elegir los prospectos potenciales y agregarlos a tu Buzón de prospectos para empezar a comunicarte con ellos de inmediato.

Todos los usuarios pueden buscar prospectos en Prospector, sin embargo, los usuarios administradores deberán dar permiso a usuarios normales para poder añadir prospectos de Prospector al Buzón de prospectos. Solo los usuarios administradores pueden comprar más créditos de prospectos en la cuenta.

Uso de Prospector

Para abrir Prospector, ve a Prospectos > Prospector.

Cuando abres Prospector desde la sección de prospectos de tu cuenta, te aparece un filtro vacío para añadir condiciones con el fin de buscar prospectos específicos.

Puedes buscar los campos de personas u organizaciones como la industria de la organización, el nombre o el país, así como el puesto de trabajo de la persona, nivel de mando o nombre completo.

Después de especificar tus condiciones deseadas de búsqueda, haz clic en Buscar en la esquina inferior derecha. La práctica más eficiente es escoger tu condición de búsqueda basándote en la "Persona cliente ideal". Te aparece una lista de prospectos potenciales para que la consultes.

En la parte superior de la página ves tu criterio de búsqueda seleccionado con la opción de Editar o Guardar como un filtro personalizado.

Debajo está la información de tu saldo de créditos y también una opción para elegir entre la vista de personas y la vista de organizaciones.

La vista de organizaciones es para elegir a tus prospectos uno por uno, lo que significa que no hay acciones en grupo disponibles. Para obtener información más detallada de tus resultados de prospectos, haz clic en el nombre de la organización. La persona de contacto disponible aparece una que vez que se expande la información de la organización.

La vista de personas muestra personas de contacto disponibles que corresponden con tu criterio de búsqueda en la lista y tienes una opción de añadir prospectos uno por uno pero también en grupo. Selecciona más filas o selecciona todas y Añadir prospectos.

Después de hacer clic en una organización, verás los detalles de la organización con una descripción de la organización, así como más detalles y enlaces web en los que puedes hacer clic para obtener más información sobre el prospecto potencial.

Antes de elegir añadir un prospecto específico a tu Buzón de prospectos puedes ver íconos que representan qué información de contacto recibirás, tal como el número de teléfono, la dirección de correo electrónico, el perfil de LinkedIn o los puestos de trabajo anteriores.

Para añadir prospectos a tu cuenta

Para añadir un prospecto y mostrar el nombre de la persona y la información detallada, con los detalles de la organización expandidos, haz clic en + Prospecto en una persona de contacto.

Verás todos los datos que tenemos de esta persona de contacto y tienes la opción de Visualizar el prospecto.

Los usuarios normales pueden ver los prospectos, pero para poder añadirlos, un usuario administrador de la cuenta debe habilitar el permiso Añadir prospectos de Prospector a los usuarios en el conjunto de permisos correspondiente.

Cuando haces clic en el botón + Prospecto, el contacto se añade a tu Buzón de prospectos. De ahí, verás información adicional en tu prospecto. También puedes añadir más detalles que recolectaste, y añadir notas al perfil del prospecto.

También puedes crear una acción con tu prospecto, o convertir tu prospecto en trato en la parte inferior de la página.

¿Cómo hace Prospector para evitar duplicados?

Para evitar añadir prospectos duplicados de contactos que ya tienes en tu cuenta de Pipedrive, tenemos un verificador de duplicados.

Organizaciones

Si haces clic en un prospecto, Prospector verifica el nombre de la organización correspondiente a la organización del contacto de Pipedrive y muestra una señal de advertencia si tienes un contacto en Pipedrive con el mismo nombre que la organización. En la sección de detalles de la organización, aparece una advertencia para avisarte que hay organizaciones similares en tu base de contactos. Esto te permite fácilmente abrir organizaciones similares para consultar tus prospectos y personas de contacto existentes.

Si haces clic en Revisar, se muestra el posible nombre y la dirección de la organización duplicada. Puedes decidir si crees que es un duplicado o no, y elegir vincular las organizaciones juntas añadiendo la información a tus datos de contacto en Pipedrive, o también puedes elegir no vincular las organizaciones, manteniendo las organizaciones de contacto y de prospecto separadas.

Personas de contacto o prospectos

Prospector también verifica si hay duplicados cuando haces clic en + Prospecto. Al comprobar si hay prospectos duplicados, buscamos el título del prospecto y el nombre de la persona del prospecto en tu Buzón de prospectos.

Para personas de contacto de tu cuenta de Pipedrive, la búsqueda de duplicados se basa en el nombre de la persona de contacto.

Cuando se encuentran posibles duplicados, aparece un mensaje emergente que te avisa que debes verificar los prospectos para asegurarte de que no hay duplicados.

Cuando haces clic en el posible duplicado, la información correspondiente se abre en una nueva pestaña para que revises los detalles y asegurarte de que no es un duplicado. Después puedes elegir si quieres Continuar y añadir un prospecto o hacer clic en Cancelar para detener el proceso.

¿Cómo hago para añadir más créditos?

Si utilizas todos tus créditos y quieres más, puedes comprarlos aparte. Los usuarios administradores pueden hacer clic en el contador de prospectos, y luego en el botón de información (i).

Allí puedes elegir la opción de cantidad de créditos que quieres. Haz clic en Seleccionar paquete en la opción que quieres comprar. Ahora tienes la opción de elegir entre añadir más créditos a tu suscripción de manera recurrente o vía paquetes de ocasión única. Haz clic en Comprar créditos cuando hayas elegido la opción que prefieres.

Serás dirigido a una página de facturación en la que puedes revisar la compra y confirmarla. Obtén más información sobre cómo añadir créditos aquí.

Reportes de prospectos inexactos

Si notas que tienes un prospecto inexacto, por ejemplo, si el número de teléfono está desconectado o la dirección de correo ya no está activa, debes informarlo a nuestro equipo para realizar una investigación y que te regresen tu crédito de prospecto.

Hay dos métodos que se pueden utilizar para reportar un prospecto inexacto. Uno es abrir el prospecto en cuestión, luego en los detalles del prospecto haz clic en los tres puntos (...) y selecciona "Reportar prospecto inexacto".

El otro lugar donde puedes encontrar esta opción es en la lista de personas en Prospector:

Te aparece un formulario para rellenar en el que describes las inexactitudes del prospecto, así como detalles adicionales si quieres dar más información.

Después de enviar el informe, la información que has provisto se envía para revisión por parte de nuestro equipo. Toma en cuenta que este proceso puedes tomar varios días. En cuanto nuestro equipo haya revisado tu prospecto, nos comunicaremos directamente contigo con comentarios sobre tu caso, y si se concluyó, o no, que el prospecto se considera inexacto.