Formularios web
Los Formularios web de Pipedrive te permiten crear tus propios formularios personalizados e integrarlos a tu sitio web para recopilar información de los visitantes de tu sitio web y canalizarlos hacia Pipedrive como tratos o prospectos.
Cómo crear un Formulario web
Para crear un formulario web, ve a Prospectos > Formularios web > “Nuevo Formulario web”.
Selecciona una plantilla inicial y haz clic en “Crear formulario”.
Editor de formulario
En el editor de formularios es donde se crean y personalizan tus formularios web. Puedes agregar diferentes bloques según la información que desees recopilar.
El bloque introducción es obligatorio para todos los formularios web. Para editar un bloque, haz clic en el ícono de lápiz para expandir el bloque.
Para agregar un nuevo bloque, coloca el cursor sobre el editor del formulario y haz clic en “+” donde deseas que esté el siguiente bloque en el formulario.
Tipos de bloques
Hay dos tipos de bloques que puedes utilizar: Campo de entrada o Mensaje.
Campo de entrada
Este tipo de bloque te permite recopilar la información de los visitantes del sitio web, como su nombre, número de teléfono, dirección de correo electrónico, estado de marketing y varios campos personalizados de tu cuenta. También puedes decidir si este bloque es necesario para el formulario con el cuadro “Obligatorio”.
Actualmente, nuestros formularios web admiten los siguientes tipos de campos personalizados:
Texto
Texto grande
Opción única
Opciones múltiples
Fecha
Dirección
Monetario
Numérico
Teléfono
Mensaje
El otro tipo de bloque es el Mensaje, donde un usuario puede agregar texto al formulario.
El último bloque de tu formulario es el Botón Enviar, que es obligatorio. Este bloque te permite elegir el texto del botón y si el formulario está protegido contra spam.
Estilo
La sección Estilo te permite personalizar la apariencia de tus formularios web de cuatro maneras diferentes.
Colores y fondo
Puedes elegir colores para el fondo, el primer plano, el botón de envío y las etiquetas.
Fuentes
Elige entre docenas de fuentes personalizadas y ajusta el tamaño y el peso de las letras.
Estilo del formulario
También puedes elegir el estilo de tu formulario, que incluye el tamaño, la forma y la posición de los cuadros de entrada de tu formulario web:
Identidad y marca
Finalmente, agrégale imágenes a tu formulario web y activa o desactiva la marca de Pipedrive.
Opciones de envío
A continuación, elegirás cómo deseas que los envíos de los usuarios de tu formulario web se ingresen a tu cuenta en Pipedrive.
Puedes elegir cómo se guardan los datos en tu cuenta, el mensaje de agradecimiento enviado después del envío y si deseas redirigirlos a otro sitio web.
Compartir e insertar
Tienes dos opciones para compartir el enlace de tu formulario web: Compartir como enlace o Insertar el formulario en tu sitio web.
Haz clic en “Copiar al portapapeles” en cualquiera de las secciones para obtener el enlace a tu formulario web.
Puedes enviar la URL de Compartir como enlace directamente a tus clientes para que la envíen, o seguir los pasos del sitio web elegido y pegar la URL en tu página web.
Campos de consentimiento para los Formularios web
Pipedrive no tiene un campo de consentimiento predeterminado para tus formularios web, pero existe una solución alternativa para que puedas crear una casilla de verificación donde tus contactos marcan su consentimiento.
- Crea un campo personalizado de opción única, con opciones para sí y no
- Selecciona este campo en el campo de entrada para tu bloque de envío
- Marca la casilla “Obligatorio”
Ahora un cliente no podrá enviar las respuestas de tu formulario web sin completar este bloque.
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