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Web Forms

Breandan Flood, 2025年3月11日

注意: Webフォーム機能は、LeadBoosterアドオンの一部です。Webフォームの設定は、取引管理者の権限が有効なユーザーのみが利用できます。

Pipedrive Webフォームを使用すると、ウェブサイト訪問者の情報を収集し、それをPipedriveに取引またはリードとして流し込むための、パーソナライズされた埋め込み可能なフォームを作成できます。

ウェブフォームの作成

注意: ウェブフォームを使用したことがない場合は、"ウェブフォームを試す"を選択して機能を使用してください。

ウェブフォームを作成するには、リード > ウェブフォーム > “新しいウェブフォーム。” に移動します。

開始テンプレートを選択し、“フォームを作成。”をクリックします。

フォームエディタ

フォームエディタは、ウェブフォームを作成しカスタマイズする場所です。収集したい情報に応じて、さまざまなブロックを追加できます。

イントロダクションブロックは、すべてのウェブフォームに必須です。ブロックを編集するには、ブロックを展開するために鉛筆アイコンをクリックします。

新しいブロックを追加するには、フォームエディタの上にカーソルを合わせ、次のブロックを配置したい場所で“+”をクリックします。

ブロックタイプ

使用できるブロックタイプは2つあります: 入力フィールドまたはメッセージ。

入力フィールド

注意: 「必須」ボックスは、単一選択のカスタムフィールド、または利用可能な入力が1つだけの複数選択のカスタムフィールドにのみ表示されます。

このブロックタイプでは、ウェブサイトの訪問者から名前、電話番号、メールアドレス、マーケティングステータス、アカウントからのさまざまなカスタムフィールドの情報を収集できます。また、「必須」ボックスを使用して、このブロックがフォームに必要かどうかを決定することもできます。

現在、当社のウェブフォームは以下のカスタムフィールドタイプをサポートしています:

テキスト
大きなテキスト
単一選択
複数選択
日付
住所
金銭的
数値
電話

ファイルアップロードをウェブフォームに追加できる添付ファイル入力フィールドもあります:

メッセージ

もう一つのブロックタイプはメッセージで、ユーザーがフォームにテキストを追加できます。

フォームの最後のブロックは送信ボタンで、必須です。このブロックではボタンのテキストと、フォームがスパム保護されているかどうかを選択できます。

注意: スパム保護が有効な場合、最新のreCAPTCHAを使用します。reCAPTCHAの詳細については、彼らのウェブサイトを訪れてください。

スタイル

注意: 右側のプレビューウィンドウは、編集中に行った変更を反映しているため、回答者に対してウェブフォームがどのように見えるかを確認できます。

このスタイルセクションでは、ウェブフォームの外観を4つの異なる方法でカスタマイズできます。

色と背景

背景、前景、送信ボタン、ラベルの色を選択できます。

注意: ドロップダウンボックスを使用してカスタムカラーを選択してください。

フォント

数十種類のカスタムフォントから選択し、文字のサイズと太さを調整できます。

フォームスタイル

フォームスタイルを選択することもでき、ウェブフォームの入力ボックスのサイズ、形状、位置を含みます：

アイデンティティとブランド

最後に、ウェブフォームに画像を追加し、Pipedriveのブランドをオンまたはオフに切り替えます。

注意: 画像のサイズ要件は、画像が配置される場所によって異なります。画像は、ウェブフォームが共有リンク（スタンドアロン）を介して直接送信されたときのみ表示され、ウェブページに埋め込まれたときには表示されません。

送信オプション

次に、ウェブフォームのユーザーからの送信内容をどのようにPipedriveアカウントに入力するかを選択します。

データがアカウントにどのように保存されるか、送信後に送信される感謝メッセージ、そして別のウェブサイトにリダイレクトするかどうかを選択できます。

共有と埋め込み

ウェブフォームリンクを共有するための2つのオプションがあります： リンクとして共有 または ウェブサイトにフォームを埋め込む。

いずれかのセクションの下にある「クリップボードにコピー」をクリックして、ウェブフォームのリンクを取得します。

クライアントに直接 リンクとして共有 のURLを送信するか、選択したウェブサイトの手順に従ってURLをウェブページに貼り付けることができます。

ウェブフォームの同意フィールド

注意: 以下に説明する手順では、単一選択のカスタムフィールドが必要です。作成方法についてはこの記事を参照してください。

Pipedriveにはウェブフォーム用のデフォルトの同意フィールドはありませんが、連絡先が同意を示すチェックボックスを作成するための回避策があります。

はいといいえのオプションを持つ単一選択のカスタムフィールドを作成します。
送信ブロックの入力フィールドでこのフィールドを選択します。
「必須」ボックスにチェックを入れます。

これで、クライアントはこのブロックを記入せずにウェブフォームの回答を送信することができなくなります。

注意: PipedriveとGDPRについて詳しく知りたい方は、この記事をご覧ください。

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