기술 자료

Pipedrive 웹 양식을 사용하면 웹사이트 방문자의 정보를 수집하고 이를 Pipedrive로 거래 또는 리드로 유입하기 위해 개인화된 임베디드 양식을 생성할 수 있습니다.

웹 양식 만들기

웹 양식을 만들려면 리드 > 웹 양식 > “새 웹 양식.”으로 이동하세요.

시작 템플릿을 선택하고 “양식 만들기.” 를 클릭하세요.

양식 편집기

이 양식 편집기는 웹 양식을 만들고 사용자 정의하는 곳입니다. 수집하려는 정보에 따라 다양한 블록을 추가할 수 있습니다.

모든 웹 양식에는 소개 블록이 필수입니다. 블록을 편집하려면 연필 아이콘을 클릭하여 블록을 확장합니다.

새 블록을 추가하려면 양식 편집기 위에 마우스를 올리고 양식에서 다음 블록이 위치할 곳에 “+”를 클릭합니다.

블록 유형

사용할 수 있는 두 가지 블록 유형이 있습니다: 입력 필드 또는 메시지.

입력 필드

이 블록 유형은 웹사이트 방문자로부터 이름, 전화번호, 이메일 주소, 마케팅 상태 및 계정의 다양한 사용자 정의 필드와 같은 정보를 수집할 수 있게 해줍니다. 또한 “필수” 상자를 사용하여 이 블록이 양식에 필요한지 여부를 결정할 수 있습니다.

현재 우리 웹 양식은 다음과 같은 사용자 정의 필드 유형을 지원합니다:

• 텍스트

• 대형 텍스트

• 단일 옵션

• 다중 옵션

• 날짜

• 주소

• 금액

• 숫자

• 전화

메시지

다른 블록 유형은 메시지로, 사용자가 양식에 텍스트를 추가할 수 있습니다.

양식의 마지막 블록은 제출 버튼으로, 필수입니다. 이 블록은 버튼의 텍스트와 양식이 스팸 보호가 되는지 여부를 선택할 수 있게 해줍니다.

스타일

스타일 섹션에서는 웹 양식의 모양을 네 가지 방법으로 사용자 정의할 수 있습니다.

색상 및 배경

배경, 전경, 제출 버튼 및 레이블의 색상을 선택할 수 있습니다.

글꼴

수십 가지의 사용자 정의 글꼴 중에서 선택하고 글자의 크기와 두께를 조정하세요.

양식 스타일

웹 양식의 입력 상자의 크기, 모양 및 위치를 포함하여 양식 스타일을 선택할 수 있습니다:

아이덴티티 및 브랜드

마지막으로, 웹 양식에 이미지를 추가하고 Pipedrive 브랜드를 켜거나 끌 수 있습니다.

제출 옵션

다음으로, 웹 양식 사용자로부터 제출된 내용을 Pipedrive 계정에 어떻게 입력할지 선택합니다.

데이터가 계정에 저장되는 방법, 제출 후 전송되는 감사 메시지, 그리고 다른 웹사이트로 리디렉션할지 여부를 선택할 수 있습니다.

공유 및 삽입

웹 양식 링크를 공유하는 두 가지 옵션이 있습니다: 링크로 공유 또는 웹사이트에 양식 삽입.

웹 양식 링크를 얻으려면 두 섹션 중 하나에서 “클립보드에 복사” 를 클릭하세요.

클라이언트가 제출할 수 있도록 링크로 공유 URL을 직접 보낼 수 있으며, 선택한 웹사이트 아래의 단계를 따라 URL을 웹 페이지에 붙여넣을 수 있습니다.

웹 양식을 위한 동의 필드

Pipedrive는 웹 양식에 대한 기본 동의 필드가 없지만, 연락처가 동의를 표시할 수 있는 체크박스를 만들 수 있는 우회 방법이 있습니다.

1. 예와 아니오 옵션이 있는 단일 선택 사용자 정의 필드를 만듭니다.
2. 제출 블록의 입력 필드에서 이 필드를 선택합니다.
3. “필수” 박스를 체크합니다.
   

이제 클라이언트는 이 블록을 작성하지 않고는 웹 양식 응답을 제출할 수 없습니다.