Kunskapsbas

Pipedrive webbformulär gör det möjligt för dig att skapa personligt anpassade och inbäddningsbara formulär för din webbplats för att samla in information från dina webbplatsbesökare och föra dem vidare till Pipedrive som affärer eller leads.

Skapa en webbformulär

För att skapa ett webbformulär, gå till Leads > Webbformulär > "Nytt webbformulär".

Välj en startmall och klicka på "Skapa formulär."

Formulärredigerare

Formulärredigeraren är där du bygger och anpassar dina webbformulär. Du kan lägga till olika block beroende på vilken information du vill samla in.

Introduktionsblocket är obligatoriskt för alla webbformulär. För att redigera ett block, klicka på pennikonen för att expandera blocket.

För att lägga till ett nytt block, håll muspekaren över formulärredigeraren och klicka på ”+” där du vill att nästa block ska vara i formuläret.

Blocktyper

Det finns två blocktyper du kan använda: Inmatningsfält eller Meddelande.

Inmatningsfält

Den här blocktypen låter dig samla in information från webbplatsbesökare, som namn, telefonnummer, e-postadress, marknadsföringsstatus och olika anpassade fält från ditt konto. Du kan också bestämma om det här blocket behövs för formuläret med hjälp av rutan "Krävd".

För närvarande stöder våra webbformulär följande typer av anpassade fält:

• Text

• Stor text

• Enkelval

• Flerval

• Datum

• Adress

• Valuta

• Numerisk

• Telefon

Meddelande

Den andra blocktypen är Meddelande, där en användare kan lägga till text i formuläret.

Det sista blocket i ditt formulär är Skicka-knappen, som är obligatorisk. Detta block låter dig välja texten på knappen och om formuläret är skyddat mot skräppost.

Stil

Stilavsnittet låter dig anpassa utseendet på dina webbformulär på fyra olika sätt.

Färger och bakgrund

Du kan välja färger för bakgrund, förgrund, skicka-knapp och etiketter.

Teckensnitt

Välj mellan dussintals anpassade teckensnitt och justera storlek och tyngd på bokstäverna.

Formulärstil

Du kan också välja din formulärstil, vilket inkluderar storlek, form och position på dina webbformulärs inmatningsrutor:

Identitet och varumärke

Slutligen, lägg till bilder i ditt webbformulär och växla Pipedrive-varumärket på eller av.

Skicka alternativ

Nästa kommer du att välja hur du vill att inlämnanden från användare av ditt webbformulär ska läggas till i ditt Pipedrive-konto.

Du kan välja hur datan sparas i ditt konto, vilket tackmeddelande som skickas efter inlämning och om du vill omdirigera dem till en annan webbplats.

Dela och bädda in

Du har två alternativ för att dela din webbformulärlänk: Dela som länk eller Bädda in formuläret på din webbplats.

Klicka på "Kopiera till Urklipp" under någon av avsnitten för att få länken till ditt webbformulär.

Du kan skicka URL:en för Dela som länk direkt till dina klienter för att de ska kunna skicka in den, eller följ stegen under din valda webbplats och klistra in URL:en på din webbsida.

Tillståndsfält för webbformulär

Pipedrive har inte ett standardtillståndsfält för dina webbformulär, men det finns ett sätt så att du kan skapa en kryssruta där dina kontakter markerar sitt samtycke.

1. Skapa ett anpassat fält med endast ett alternativ, med alternativ för Ja och Nej
2. Välj detta fält i ingångsfältet för ditt insändningsblock
3. Markera rutan "Obligatoriskt"
   

Nu kommer en klient inte kunna skicka sina webbformulärsvar utan att fylla i detta block.