Kunskapsbas

Pipedrive Web Forms gör att du kan skapa dina egna personliga, inbäddade formulär för din webbplats för att samla in information från dina webbplatsbesökare och leda dem till Pipedrive som affärer eller leads.

Skapa ett webbformulär

För att skapa ett webbformulär, gå till Leads > Webbformulär > “Nytt webbformulär.”

Välj en startmall och klicka “Skapa formulär.”

Formulärredigerare

Den formulärredigerare är där du bygger och anpassar dina webbformulär. Du kan lägga till olika block beroende på vilken information du vill samla in.

Blocket för introduktion är obligatoriskt för alla webbformulär. För att redigera ett block, klicka på pencil icon för att expandera blocket.

För att lägga till ett nytt block, håll muspekaren över formulärredigeraren och klicka på “+” där du vill att nästa block ska vara i formuläret.

Blocktyper

Det finns två blocktyper du kan använda: Inmatningsfält eller Meddelande.

Inmatningsfält

Denna blocktyp låter dig samla in information från webbplatsbesökare såsom namn, telefonnummer, e-postadress, marknadsföringsstatus och olika anpassade fält från ditt konto. Du kan också bestämma om detta block behövs för formuläret med hjälp av rutan “Obligatorisk”.

För närvarande stöder våra webbformulär följande typer av anpassade fält:

• Text

• Stor text

• Enkelt alternativ

• Flera alternativ

• Datum

• Adress

• Monetär

• Numerisk

• Telefon

Meddelande

Den andra blocktypen är Meddelande, där en användare kan lägga till text i formuläret.

Det sista blocket i ditt formulär är Skicka-knappen, som är obligatorisk. Detta block låter dig välja texten på knappen och om formuläret är skyddat mot skräppost.

Stil

Avsnittet Stil låter dig anpassa utseendet på dina webbformulär på fyra olika sätt.

Färger och bakgrund

Du kan välja färger för bakgrunden, förgrunden, skicka-knappen och etiketter.

Typsnitt

Välj mellan dussintals anpassade typsnitt och justera storleken och vikten på bokstäverna.

Formulärstil

Du kan också välja din formulärstil, som inkluderar storlek, form och position för dina webbformulärs inmatningsrutor:

Identitet och varumärke

Slutligen, lägg till bilder till ditt webbformulär och växla Pipedrive-varumärket på eller av.

Skicka alternativ

Nästa steg är att du väljer hur du vill att inskickningar från dina webbformulärsanvändare ska registreras i ditt Pipedrive-konto.

Du kan välja hur datan sparas i ditt konto, meddelandet som skickas efter inskickning och om du vill omdirigera dem till en annan webbplats.

Dela och bädda in

Du har två alternativ för att dela din webformulärlänk: Dela som länk eller Bädda in formuläret på din webbplats.

Klicka “Kopiera till urklipp” under antingen avsnittet för att få länken till ditt webformulär.

Du kan skicka Dela som länk URL direkt till dina kunder för att de ska kunna skicka in, eller följa stegen under din valda webbplats och klistra in URL:en på din webbsida.

Samtyckefält för webbformulär

Pipedrive har inget standard samtyckefält för dina webbformulär, men det finns en lösning så att du kan skapa en kryssruta där dina kontakter markerar sitt samtycke.

1. Skapa ett anpassat fält med ett alternativ, med alternativ för Ja och Nej
2. Välj detta fält i inmatningsfältet för din inskickningsblock
3. Kryssa i rutan “Obligatorisk”
   

Nu kommer en klient inte att kunna skicka sina svar på webbformuläret utan att fylla i detta block.