Base de conocimiento

Los Formularios web de Pipedrive te permiten crear tus formularios personalizados para que tu sitio web recolecte información de visitas y la canalice a Pipedrive como tratos o prospectos.

Creación de un formulario web

Para iniciar la creación de un formulario web, ve a la sección Prospectos de tu cuenta y selecciona Formularios web. Si nunca has usado la función, deberás seleccionar "Prueba los Formularios web" para comenzar a usar la función.

Haz clic en "Nuevo formulario web" para comenzar. Se te pedirá que selecciones una plantilla, luego haz clic en "Crear formulario".

Desde allí accederás al menú de edición del formulario web.

Editor de formulario

La sección Editor de formulario es donde creas y personalizas tus formularios web. Puedes añadir diferentes bloques según la información que desees recopilar.

Introducción es obligatorio para todos los formularios web. Para editar un bloque, haz clic en el ícono de lápiz para expandir el bloque.

Para añadir un nuevo bloque, coloca el cursor sobre el editor de formulario y haz clic en "+" donde deseas que esté el siguiente bloque en el formulario.

Hay dos tipos de bloques que puedes usar: campo de entrada o mensaje.

Campo de entrada

Este tipo de bloque te permite recopilar información de los visitantes del sitio web, como nombre, número de teléfono, dirección de correo electrónico o una variedad de campos personalizados de tu cuenta. También puedes decidir si este bloque es necesario para el formulario con el cuadro "Obligatorio".

Actualmente, nuestros formularios web admiten los siguientes tipos de campos personalizados:

• Texto

• Texto largo

• Opción única

• Opciones múltiples

• Fecha

• Dirección

• Monetario

• Numérico

• Teléfono

Mensaje

El otro tipo de bloque es el mensaje, en donde puedes añadir texto en todo el formulario.

El último bloque en tu formulario es el botón de enviar y es obligatorio. Este bloque te permite elegir el texto del botón y si el formulario está protegido contra spam.

Nota: Usamos la versión más reciente de reCAPTCHA cuando la protección contra spam está habilitada. Para obtener más información acerca de reCAPTCHA, puedes visitar su sitio web.

Estilo

En la sección Estilo, puedes personalizar la apariencia de tu formulario web comenzando con los colores y el fondo.

Elige entre docenas de fuentes personalizadas y ajusta el tamaño y el peso de las letras.

También puedes elegir el estilo de tu formulario, que incluye el tamaño, la forma y la posición de los cuadros de entrada de tu formulario web:

Finalmente, agrégale imágenes a tu formulario web y activa o desactiva la marca de Pipedrive.

Compartir e integrar

Una vez que hayas creado tu formulario web ya está listo para compartirlo con tus visitantes web. Hay dos maneras de compartir el formulario web. Puedes compartirle un enlace directo a tus prospectos o incrustar el formulario en tu sitio web. En la pestaña Compartir e integrar tienes estas dos opciones.

Vista previa del formulario web

En la ventana VISTA PREVIA en el lado derecho de la página, puedes ver cómo aparecerá el formulario cuando esté insertado en tu sitio web o cuando sea una opción independiente (enlace directo).

Compartir e integrar tu formulario web

En Compartir como enlace puedes seleccionar la opción "Copiar a portapapeles". Después puedes pegar el enlace donde esperas que hagan clic tus prospectos, o enviarlo directamente a ellos.

Si te gustaría que el formulario apareciera en tu sitio web, puedes aprender cómo hacerlo en la sección Integrar el formulario en tu sitio web. Aquí encuentras instrucciones generales sobre cómo incrustar nuestros formularios web, así como instrucciones específicas si usas WordPress o Squarespace. Haz clic en cualquiera de las opciones para expandir las instrucciones.

Campos de aceptación para Formularios web

Aunque Pipedrive no tiene un campo de aceptación predeterminado para los Formularios web, sí tenemos una alternativa que te permite crear una casilla de verificación en la que tus contactos pueden marcar su consentimiento.

Primero, puedes crear un campo de opción único en tu cuenta de Pipedrive con sí o no. Una vez añadido esto a tu cuenta, puedes añadirlo a tu formulario web y marcarlo como obligatorio.

Para obtener más información sobre la creación de campos personalizados, haz clic aquí. Para obtener más información acerca de Pipedrive y del RGPD, haz clic aquí.